1.市场小幅缩量调整，午后出现一波跳水杀跌。
2.债和红利今天同时上涨，这就有点问题了，昨天提到红利股一般当做替代作用，那同时上涨其实有点交易衰退的意义，经济会议前，官媒文章太多，预期开始混乱。
3.芯片今天高开低走，正常现象，毕竟已经抄了2个月，至于什么用国内的，能用的早用了，不能用的也想办法用，毕竟国内芯片内卷验证，用起来便宜。至于补贴带动安卓系需求上行，有量无价是个问题，这种适合市场好了，逻辑才能用。
4.题材情绪，高位继续看跌，不仅仅是数板高位，也包括二波的那种。
5.目前基本靠量化做波动，市场整体的那些人气票基本都是量化深度参与，所以目前中小票占比已经新高，可以说资金一边倒，这种过度拥挤对于市场流动性隐患很大。
综上，国内分母宽松，财政刺激方向模糊，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV的铜互联、光互联，再通胀交易的金属（左侧），继续注意高位会继续杀，同时关注异动的板块或者个股。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
