1.市场继续缩量调整，成交量13000+，破14000亿，这波缩量基本完成，后面看资金切换开始新一波行情，多看看后面几天异动的非高位板块。
2.美债反弹，利率开始下行，美元同步，这波强美元叙事结束？
3.TLP忙完内政后，目光开始看海外，加关税终于来了，除了兔子，墨西哥、加拿大直接起征25%关税，后面欧洲，东南亚，南美都会加关税，主要经济体雨露均沾。对于A股来说，利空开始实际落地，能不能当做利空兑现？
4.美股那边NV开始flow，每个月最后一周都这样。我们这明天ETF期权也到期，有平仓动作，所以每个月这一天都容易长。
5.题材情绪，高位开始杀跌，谷子和玄学做补涨穿越今天的杀跌，明天开始注意掉队补跌。高位这些会直接走A，没有低吸博弈价值，其他老妖那些会阴跌。
这里是9.24以来情绪大周期的末期，也开始酝酿新周期，还是之前的观点，后面情绪新周期，本质其实还是2583这个大周期的高度上的补涨，具备很强的对标性质，很容易一致，合力选手参与难度大。
综上，国内分母宽松，财政刺激方向模糊，短期货币再加码被汇率制约，海外分子软着陆再通胀预期，策略上总量分子改善当基线，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属（左侧），继续注意高位会继续杀，同时关注异动的板块或者个股。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
