加上未统计的港股盈利，本月，已经回本了。
这就是高股息策略的魅力：
在熊市和震荡市跌得少（上周五跌破3200点），乃至依旧还能赚钱（上周四千股跌停），牛市只需跟上市场平均水平，
一轮牛熊下来，超额收益将十分显著。
上周五大盘跌破3200点时，粉丝群通知过，我加仓了。
没想到，今天就收到了大礼包。
今天银行大涨3%，也是我的第一大重仓，继续旗帜鲜明地看好。
银行目前有3大利好：
第1，周六财政部大力化解地方政府债务，银行头上的又1利空，逐步缓解；
很多人不明白将地方债务转为中央债务，债务没有变，为什么还是利好？
非常简单，中央的背书能力更强，融资利率只有2-3个点，而地方政府，则要5-6个点，甚至更高。
将地方债务置换，将会少几千亿的利息，那么地方政府节省的几千亿利息，完全可以用来支持民生和消费，促进经济复苏。
业绩是最好的题材，基本面改善，始终才是最大的利好。
第2，周六财政部将发行特别国债，支持国有大型商业银行补充核心一级资本；
为什么，这也是利好？
因为，我们赚银行估值修复的钱，概率更高了。
因为国企定增，价格不得低于净资产，否则称得上国有资产流失。
但是大股东也不想吃亏，那么只有国有大行估值恢复至1PB，长期来看才有得赚。
财政部6年多前搞了1000亿以3.97的价格定增农行，这笔交易现在看是赚的，资产账面增值了26%，还收到累计259亿元的股息。
所以，银行合理估值至少1PB，是立得住的。
第3，大量资金迫切需要配置高股息资产。
无论是央行的5000亿互换便利，还是3000亿股东回购贷款，都是高股息资产的增量资金来源。
银行作为高股息板块，直接受益。
这意味着，只要银行还没有涨到1PB，价值1块现在还只卖六七毛，
只要银行板块下跌，将会有源源不断的增量资金买买买。
怎么看接下来的行情？
继续看多做多。
随着今天的大涨，已经回吐了1半涨幅的上证指数，普跌大概率结束了。
之前直播里说过，这一轮调整，我心理的预期是3100-3200点。
对照19年年初的反弹，大盘从2440点涨到3288点，累计上涨848点，
最终在2833点止跌，下跌455点，差不多回吐了1半涨幅。
9月至今，这一轮上证最低点2689点，最高点3674点，累计上涨985点。
上周五最低点3187点，下跌487点，也差不多回吐了一半涨幅。
而最看好的板块，依旧是有业绩支撑的2条主线：高股息和出海。
前者以银行和电力为代表，后者以家电和有色为代表。
最后，这一轮上涨主要是超跌反弹，并非反转。
通过三季度的宏观数据可以看到，二季报不好，三季报依旧不好。
三季报，预计还是天雷滚滚。
其中，就包括我最青睐的白酒。
前面说过，酱香龙头下半年的业绩大概率是稳的。
但不排除二三线白酒，业绩下滑☞个位数增长，乃至负增长。
那么，股价也有可能会大跌。
但是美联储开启降息，高层政策已经越来越积极，未来3年，地产企稳、消费企稳是大概率的。
虽然短期下滑，但是对于长期我却非常乐观。
那么这一轮减持的食饮仓位，若股价因三季度大跌，我将会重新配足。
只需要涨到合理估值25倍，15倍估值以下买入，光是赚估值修复的钱，潜在收益空间就有67%。
随着地产企稳、消费企稳、业绩复苏，加上股息分红，那么还能获得业绩增长+股息分红+估值适度扩张（比如涨到30倍，牛市根本不在话下）的收益。
那么，1倍收益，也是大概率的。
我的仓位，也会比将9月更高。
毕竟，白酒作为长坡厚学的行业，相比我重仓的其它5个高分红赛道有色、电力、银行、煤炭和家电，散户的共识度更高。
而散户的共识，意味着溢价、泡沫和更为丰厚的收益。
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