豆包概念爆火 AI大模型还能布局吗
文摘
财经
2024-12-12 18:18
上海
21世纪，豆包竟然都不是吃的了，而是成为了AI大模型。又一个新的炒作概念活跃在二级市场？作为A股的散户最近又要学新知识了。在投资的角度上来说AI大模型、AI应用到底是个怎么回事呢？究竟是昙花一现还是一切刚刚开始呢？咱们又要怎么去布局呢？今天一篇文章跟大家好好梳理梳理。很多朋友在最近一段时间才开始了解豆包，但是可以看到在24年11月苹果APP下载量豆包已经排名全球第二了。而在中国市场上看11月的豆包下载量已经超过kimi成为第一名。![]()
数据来源：豆包简单点说豆包就是字节跳动旗下的AI大模型。截至 2024 年 7 月底，我国已有 182 个生成式 AI 大模型通过备案、26 个大模型完成登记，可上线面向公众提供服务。这里豆包就有一个得天独厚的优势了，字节跳动光抖音每日的活跃用户量就超过6亿。更不用说字节旗下的app还有西瓜视频、今日头条、飞书等等。所以豆包它的语料库是其他的大模型无法比拟的。我觉得可以把它理解为你身边一个无所不知的秘书。不仅能回答你的问题、陪你练习口语、帮你教孩子学习、出国帮你翻译。等等你想问的它目前大概率都能帮你解答。①知识问答。它可以说是上知天文下知地理。目前我使用下来只有一个问题它没有回答上来，就是它为什么叫豆包？其他的先不说回答的好不好，但它确实回答上来了。②辅助写作。比如说你想写一份报告、写一篇小说，你把你的想法给它，它可以为你提供框架，如果你不满意，也可以跟他多次沟通让他更改。③聊天功能。在豆包这里你甚至可以拥有一个和马斯克的聊天框，聊特斯拉聊机器人聊大模型，甚至马斯克第二天还会主动找你说昨天咱们那个话题我有了些新想法。我还尝试和孙悟空聊了会，不过他对现代世界了解的不太多。④语言练习。不论你是练习哪国语言你都可以跟豆包说，她会帮你匹配能练习的对话框。⑤图片生成、视频生成。这些我倒没试过，不过前两天openAI的sora制作出来的视频来看，我们自家的大模型也差不多整的出来。⑥亲子教育。豆包旗下现在有一个豆包爱学APP，据了解各大学校已经开始向家长们推荐了，家长们再也不用担心孩子的学习了。当然还有学龄前的智能玩具。在12月18日-19日举行的《force2024原动力大会》全新的豆包大模型会亮相，并且会打造2000平方米的AI展区，举办10+场专题论坛。可能又会给我们带来更多增量。我们大A总是喜欢炒预期的，最近的二级市场的表现，已经跃然纸上了。了解了这些后，我们再简单说一下AI大模型能来到我们眼前，它的上下游都有哪些呢？当然也就是最近炒作的豆包产业链。我们在说一个产业链的时候通常会看上游、中游和下游三个部分，那么AI大模型也离不开这三个部分。1、算力：不论是豆包还是chatgpt，AI大模型的内容想要呈现在我们眼前，后面看不见的是非常牛的计算能力。而这里就包含了AI芯片、服务器、数据中心等等。其中AI芯片可以实现低功耗高校计算；服务器用来高速运算、长时间运行和强大的吞吐能力。而这里就又涉及到了AI芯片的原材料像单晶硅、光刻胶、铜连接、PCB连接、光模块、光芯片等等，所以这也是为什么最近一段时间我们可以看到这些方向一直有表现的原因。而咱们一直讲的英某达在AI芯片领域可以说是具有遥遥领先地位的，它的 GPU 在 AI 计算方面有深厚积累，在图形处理和并行计算方面也是具备很强的优势的。2、数据：一个大模型能快速回答不同人的不同问题，它一定是要有非常强的数据语料库的，当然不是简单的有数据就可以了，这里涉及了数据的采集、存储、预处理和标注等。数据要怎么去训练、数据的质量和数量这些也都直接影响大模型的性能和效果。这里就可以理解为像豆包这类提供人工智能算法等核心技术和解决方案的公司。2024 年 7 月底，我国已有 182 个生成式 AI 大模型通过备案、26 个大模型完成登记，可上线面向公众提供服务。这一层的作用是开发和训练大模型，使其具备各种智能能力，比如我们前面说的语言理解、生成图像、识别语言等等。下游就很好理解了，AI大模型可以用到哪里？比如说办公软件Wps实现智能写作；文化娱乐用AI拍电影像最近著名导演贾樟柯等人使用 AI 制作了电影短片《麦收》；教育、电商、金融等等。这一层的作用是将大模型的能力应用到具体的场景中，为用户提供各种服务和产品，实现大模型的价值。当你了解了AI大模型的上下游，其实你也就明白了最近被挖出来的豆包的产业链上的公司，因为我们这里不能说个股，所以大家可以自己去挖下。其实如果你看到这里，你就会明白AI大模型是否值得布局了。大模型发展到了什么程度呢？可以看到AI初期从2010年单个或者少量GPU做到机器学习模型，再到17年才探索出大模型的时代，而真正的面向C端用户也才近一两年。所以AI大模型的未来一定还会更广阔，甚至会有我们想象不到的使用场景。![]()
数据来源：wind 长城证券 而怎么投资呢？投资的角度看AI大模型一定是：看长做短。看它长远的行业发展趋势它的逻辑和增量。我们是相信AI+一定会给我们带来更多的增量更新的东西；做短：在实际操作中，我们要去看它短期的波动和价格去进行交易，不要去冲动的追高。要记得这个市场永远有机会。至于怎么布局呢？首先可以去关注我们讲的上中下游，但是一定要看长做短，不要追高。如果想要中长期布局，那么可以看看人工智能相关的ETF，像易方达中证人工智能主题ETF近一年累计涨幅16.45%（数据来源：WIND 截至时间：2024.12.12)。还有一点我觉得也要关注一下就是消费电子板块。因为AI+已经不单单是软件端了。像智能穿戴、手机都已经开始尝试AI+了。据 TheVerge 统计，截至 2024 年 5 月，Ray-Ban Meta 智能眼镜的全球销量已突破 100 万，年出货量预期超 200 万台。而明年如果真的出了AI+的手机，带来新的换机潮，那这些还是会为消费电子带来新的增量周期的。12月23日开课，长按下方二维码报名！
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