25年 机器人板块要关注
文摘
财经
2024-12-16 15:45
上海
上篇跟大家讲了AI大模型，这期咱们再来说说人形机器人、具身智能方向。虽然最近二级市场上机器人板块很热闹，但要说机器人到底除了长得像人、有可能替代一部分人的工作之外，它到底是由哪些方向组成的、目前发展到了什么阶段我想这些还是很少有人能了解透彻的。所以今天这篇文章我们先从基础讲起，再到最后的投资方向和建议。具身智能：依靠物理实体通过与环境交互来实现智能增长的智能系统。说人话就是，以前的AI人工智能只存在于电脑上，和它进行交互。它是没有视觉、触觉、听觉这些感官体验的，而现在就是要给这AI一个身体，来实现于这世界的交互。当然了这个身体可以是以机器人的形式存在也可以是车的形式等等。再来说个题外话，其实，具身智能并不是一个新概念，早在 1950 年，“计算机科学之父”图灵就在其论文中提出具身智能的概念。只是我们在过去几十年间的进展不算太大，没有进入大家的视野。而在22年6月马斯克说要在23年将特斯拉的第一版机器人（TeslaBot）投入生产，人形机器人的行情正式启动了。23年的ITF世界大会上英伟达传世人黄仁勋提出：下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。从此人形机器人、具身智能正式进入大家的视野、二级市场也开始活跃起来。学术界和业界普遍认为具身智能主要由大脑（AI 大模型）、小脑（运动控制）、硬件身体三部分构成。或者也可以理解为认知层、感知层、行动层。其实我觉得简单去理解机器人到底是个什么东西，就是人类把自己的理解、行为逻辑、做事逻辑这些整理出一条一条的数据，存成一个数据库。然后再根据人类物理层面的行为、感知制作出一个人形的机器人，最后把数据库给它，这样它就可以帮助人类工作了。像openAI、豆包、kimi这些我们熟知的大模型，就是具身智能的大脑。这部分的发展、技术的更迭进步是非常快的，或者说已经较为成熟了。OpenAI发布的模型o1，9月份的推理能力是达到了理科博士水平，但是到了12月份已经全面超过了人类博士专家，准确率达到78.3%，而人类专家的得分为69.7%。可以看到大模型的学习之迅速。而且AI 大模型还能帮助机器人进行环境感知，通过对图像、声音等数据的分析，识别出周围的物体、人物和场景，为机器人的行动提供依据。和人的小脑一样，主要负责机器人的运动控制和身体平衡。这点其实是现在机器人发展中的技术难点。目前看市面上的机器人，不管它是会翻跟斗了还是会打碟会跳舞了，但是他们的行动和人来比是比较迟缓的。如何让机器人能理解场景并熟练的工作这一点还是目前来讲的难点。比如要让它开门、做饭、扫厕所等等人的行为，那就要去采集真实人类社会人所经历的场景，然后让它学习。首先现在这些数据还不够充足，其次要知道人类通过看到一个物体，再去碰触到它，把它搬起来，其实是一整个系统来共同完成的。而机器人想要完成这一系列动作更是要一整个系统的配合。比如动力学模型、传感器融合模块、控制器等等。其中传感器融合模块能够将来自多个传感器的数据进行整合，例如视觉传感器、惯性传感器和触觉传感器等，为机器人提供准确的身体状态和环境信息。动力学模型则根据机器人的物理结构和运动学原理，计算出机器人的运动轨迹和力量需求。控制器根据这些信息，对机器人的关节和执行器进行精确控制，使机器人能够平稳地行走、抓取物体等。这个就包括机器人的骨骼结构、关节、执行器和外壳等部分。骨骼结构为机器人提供了支撑和稳定性，通常采用高强度的金属或复合材料制成。关节是机器人身体的关键部位，它决定了机器人的运动自由度和灵活性。执行器则是机器人的动力来源，例如电机、液压或气动装置等，能够驱动机器人的关节运动。外壳不仅起到保护内部组件的作用，还可以根据不同的应用场景进行设计，使其具有美观、耐用和防护等特性。对于硬件身体来说比较重要的其实是实也就是在设计上要呈现什么样子、以及如果要扩产提升规模的话就要降低各零部件的成本。所以综上，其实机器人的大脑AI大模型方向已经发展的相对成熟了、目前最重要的也是瓶颈的就是对小脑的控制。人形机器人行业的发展海内外几乎处于同一起跑点，而且全球有61%的人工智能专利来自中国。我们不说有优势，但是在这个方向上还是有很大的增值空间的。我们在上中下游都是有发展在前面的几家公司的，这里我们列举三家整合做具身智能方向的公司。虽然在人形机器人上好像听不到太多小米的声音，但是他们在21年就已经在这个方向布局了。要知道雷军在投资界也是有名号的，比如说投资了：“小雨智造”，他们的核心技术就是打造“一脑多形”的具身智能机器人。而目前小米已经与松下达成合作，要共同开发大模型智能焊接机器人，主要用于工业领域。我们前面也说具身智能也可以通过车的形式存在，而小米的su7，小爱系统或许未来会有更大的发展。如果不太关注AI相关的可能不太知道这家公司的名字。但是他们的实力在全球范围来说也是非常强的存在。在 2024 年取得了显著的发展成果，2 月获得近 10 亿元的 B2 轮融资，9 月又获得数亿元的 C 轮融资。在机器人硬件制造、运动控制、感知等方面拥有较强的技术优势。例如，其机器人产品在运动速度、灵活性和稳定性方面表现出色，能够适应各种复杂的环境和任务需求。宇树科技还与大学、科研机构等保持着紧密的合作关系，不断推动机器人技术的创新和发展。今年9月华为入局，二级市场好不热闹。11 月 15 日华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，并与 16 家企业签署合作备忘录，涵盖了机器人研发、制造、应用等多个环节的企业。华为我觉得在这里它可能是一个牵头、整合的作用。整合了自身的先进制造实验室、云 EI 产品部及多项在具身智能领域的研发能力，共建关键技术平台。华为通过技术、生态、应用等多个维度推进人形机器人的发展，其推出的专精垂类的盘古具身智能大模型，可驱动机器人完成复杂任务规划，还可生成机器人所需的训练视频，加速机器人对复杂场景的学习，在机器人的智能决策和环境感知方面发挥了重要作用。这些也只是冰山一角，我们还有更多的企业在布局具身智能方向，所以可以说未来可期了。如果说24年是机器人元年，那么25年或许会成为机器人量产的元年。马斯克预计25年特斯拉人形机器人小批量量产或超1000台，华为机器人或许明年大后年也会进入到量产。所以在这期间机器人方向一定会有很多次的发酵。方向上，如果你不是很了解这其中的上下游的话，还是可以像我们昨天说的AI大模型一样，去选择机器人相关的指数、机器人ETF。给大家整理了7只机器人相关的ETF名单，想要的可以后台回复：机器人。小助理发给你。【操作步骤：老司基看市场主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
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数据来源：wind 时间截至：2024.12.16如果对机器人的上下游有了解的话，可以关注相关零部件方向，像下图相关的零部件可以关注。不仅对我国的人工智能公司，而全球的机器人都有订单的那就更好不过了。12月23日开课，长按下方二维码报名！
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