喜报!天风国际助力武汉地铁成功发行4亿美元3年期可持续发展债券

文摘   2024-11-01 17:54   广东  
近日,天风国际证券集团有限公司(以下简称“天风国际”)助力武汉地铁集团有限公司(以下简称“武汉地铁”)成功发行一笔4亿美元3年期可持续发展债券。天风国际作为联席账簿管理人,助力订单完成超额认购,峰值订单簿为16亿美元、达4倍认购,最终发行价格较初始价格指引收窄50bps。天风国际持续深耕湖北,以高效的国际化金融服务,做好湖北链接全球的“超级联系人”,“超级增值人”,持续深耕湖北,赋能实体经济,释放发展动能。

深耕湖北,赋能实体,释放动能

今年为武汉地铁开通20周年,根据武汉市截至2024年10月2日数据,今年以来武汉地铁网线日均客运量约400万乘次,并有8次突破500万乘次,全市公共交通中地铁占比达到68%,从第一条轨道交通线路——1号线一期工程开建以来,目前线路增至12条,随着10月1日武汉轨道交通7号线北延线(前川线)二期正式通车,运营里程已突破500公里。武汉地铁线路不仅覆盖中心城区,同时深入武汉三大国家级开发区——武汉东湖新技术开发区(天风国际为其设于香港的金融招商联络站)、武汉经济技术开发区和武汉临空港经济技术开发区,以及各新城区的工业发展腹地,令该市“光芯屏端网”产业集群发展受惠。本次可持续债券的成功发行,料为武汉地铁持续拓展,为服务民生及当地产业发展提供助力。

天风国际持续深耕湖北,赋能实体经济,释放发展动能。截至2024年10月31日,今年天风国际承销债券发行落地已合计113支,协助各发行人合计实现境外融资超过119亿美元,其中中资离岸人民币城投债券主承销(担任JGC联席全球协调人或同等角色)业务数量位居市场前列

天风国际是湖北宏泰集团和天风证券实施国际化战略、拓展国际业务的重要支点,立足香港、背靠内地、深耕湖北、服务国家、放眼全球。目前天风国际已完成香港地区全牌照布局,持有由香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9号牌,跻身香港市场活跃中资券商之列。



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