昨天是让大家身心愉悦的股债双牛。
不过今天先想和大家聊下另一个事：
吴柳芳的dy号解封了，粉丝暴涨了300万，应该在今天就能突破600W。
声明一下，我们不讨论事件对错，也无法判断整件事是否MCN的炒作。
涉及个人价值观的时候，主观讨论本就没有意义的。
我们只是希望借表达自己的观点：
在没有违法的前提下，她本不应该被封号。
短视频现在的生态并不是她造成的，她只是顺应了流量的喜好。
之前看到过其他一些退役的奥运冠军，生活并不如意，甚至可以说凄惨。
邹春兰、张尚武的案例，大家也都可以上网搜搜。
吴柳芳曾经接受组织安排，做过老师等几次再就业的尝试，都不算顺利。
看网上的报道，她先遭遇了拖欠工资，后来又遇到编制名额被抢占等，这些我相信是有真实性的。
对于退役运动员的就业安置，网上搜了一下，基本都是从哪来，回哪去。
同样为国争光，但回到输送地的政策就是千差万别了。
不少地方是“鼓励退役运动员自主择业”，也就是运动员自己想出路。
给大家贴一条近期新闻：
“2024 年 9 月 19 日，中华全国体育基金会与安踏集团、中国太平洋保险集团、中体产业集团共同发起 “优秀运动员终身保障公益项目”，由社会力量出资助力运动员保障体系建设。该项目将为取得巴黎奥运前三名的 130 名优秀运动员购买终身保障金，在运动员达到 60 岁后可领取保障金直至身故。取得奥运会第一名的运动员达龄后每月可领取 0.6 万元，取得奥运会第二名的运动员达龄后每月可领取 0.5 万元，取得奥运会第三名的运动员达龄后每月可领取 0.4 万元。”
我不是保险专家，但也能猜到这样一份保单的现金价值没多高。
而对于奥运奖牌获得者，如此程度的保障竟然都可以上媒体报道了。
那么，大部分默默无闻的退役运动员，保障程度也可想而知。
我之前其实没刷过吴柳芳的视频（狗头自保），但看到她的事，也就关注了一下。
看到她昨天解封了，正好也想说一嘴：
十几亿人口的泱泱大国，其实完全可以对一个近30岁自食其力的女孩多一些宽容。
她是曾经为国家争争过不少荣誉的人，也在力所能及的范围内做过慈善和公益。
而解封这件事，我们也很主观地认为是一种好转的迹象。
往大的说，当民营、个体们感受到的不可说的“约束感”越来越少，当赚钱不再成为一种zui，经济才能恢复应有的活力。
而这些变化，都是9月以来一点点出现的。
回到市场，昨天最大招的政策是：
国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。
这里面有几点，单拎出来都算是不小的利好：
1、投资主体：之前一直“不敢”亏钱的央企；
2、投资对象：投早、投小、投长期、投硬科技；
3、投资周期：中央企业创业投资基金存续期最长可到15年；
4、投资考核：既要“算总账”，对整体投资组合开展长周期考核评价；还要“算大账”，考核评价以功能作用发挥为核心，兼顾效益回报等要素，不以单纯追求财务回报为目标。
5、投资负责人：按照“三个区分开来”要求，建立尽职合规免予问责机制。
上次在经济政策中提到“三个区分开来”，还是在9.26会议上。
大家可能已经被这2个月的震荡，搞得忘记了当初刷屏的话,我们再贴一下：
“干字当头、众志成城，充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好...”
昨天的政策，相当于再次告诉了央企们：
大家放开手干，别有太多后顾之忧。
周末公布的11月的PMI数据也表明，经济确实多了一些复苏迹象。
官方制造业PMI：
大型企业指数小幅度下滑至50.9，但中小企业指数均迎来7个月新高，中型企业指数站上50。
而生产和新订单指数7个月新高，新出口订单指数企稳，生产经营活动预期指数升至54.7。
这一波出口拉动，感觉是在新总统挥棒之前的抢跑。
非制造业PMI：
受到建筑业拖累，相对没有这么亮眼，但依然维持50以上，业务活动预期指数升至57.0。
二、股市
股市，昨天领涨的是海南板块和机器人板块。
行业上，申万一级行业普涨，仅银行下跌。
机构喜欢的红利指数，几乎没有涨。
说明带动市场节奏的，依然不是保险等机构。
而昨天热点是炒蛇年主题个股，连属蛇的董事长都炒了，真是把我逗笑了。
让股市暖场，还是得靠游资和散户。
后续，还是需要关注会不会引起村里和所里的关注。
如果没有，也算是边际上的重要变化。
市场成交金额大幅放量至1.83万亿，中位数涨幅超过1.7%，上涨家数超4000家，赚钱效应很不错。
融资余额反弹50多亿，积极资金看到周五的第一根阳线就已经上了。
港股方面，昨天南下资金继续放量暴买近200亿。
恒生指数虽然盘中经历了起伏，但尾盘跟随A股一起上涨，成交金额放大至1460亿。
恒生科技指数同样小幅放量上涨1.20%。
从配置的角度，我们保持此前观点，依然继续看好港股的配置机会。
AH折溢价指数，昨天下跌0.97%，仍处于高位，从两地上市溢价看，港股后续依然相对A股有相对空间。
此外，昨天的中国资产上涨，最难能可贵的在于扛着汇率的压力。
USDCNH上逼7.29，本轮最高。
外围信息上，懂王的关税大棒继续挥向光伏，这回是打向中国产品的中转站——东南亚四国。
总之，A股12月开门红，说明资金对后续的政策会议仍有很大期待。
除了期待政策，行情依然由游资和散户主导。
而结合各类信息来看，确定性最强的依然是我们多次提过的信创成长方向。
行情也会伴随各种主题炒作，例如人形机器人等。
有了昨晚央企创投新政策的支持，短期北交所和双创大概率会接着奏乐。
三、债市
昨天债市又是猛涨。
债市收益率无惧12月会议，快速下行。
十年期国债，终于下穿2.0%，达1.98%创历史新低。
国债期货，全线爆涨。
30年国债期货主力合约涨0.77%，活生生干出了权益的感觉。
债市和股市同样受益于周末的同业存款利率的下调。
由于利率不断降低，同业存款、货币基金等低风险品种的收益将越来越无法满足金融机构的收益诉求。
溢出资金，后续将对股债同时形成支撑。
而可以预见的是，货币基金的收益率即将快速下行。
后续，债市下行到这个位置，震荡一定不会小。
昨天，我们跟踪的184只中短债主题基金，0只碎蛋，2只收零蛋（QDII），平均收蛋10.7个。
对你没看错，平均都收了11个蛋，昨天是非常罕见的、债券大涨。
四、黄金/大饼
黄金和大饼都继续高位震荡。
我们的观点不变，还没配置黄金的小伙伴，及时补票。
配置完的小伙伴，直接忽略就行。
大饼突破10万美元，我们认为是将必然发生的。
五、投顾组合
关于投资，我们一直以来的观点都是：
资产配置，是净值化时代下最适合普通人的理财方式。
先作个预告：
我们在京东跟投的两个多资产配置的基金投顾组合，已正式上线。
后续，待我们把主理人的策略细节整理好，再和大家详细汇报。
欢迎小伙伴们多多关注。
今天就聊到这，还是那个朴素的愿望：
每天都股债双牛。
大家早安。
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