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截至2024年8月底，中国内地32城大宗物业挂牌总价约为2.35万亿元，环比增加2.66%，大宗物业挂牌项目数环比增加2.47%，项目均价环比转正微增0.2%。在克而瑞资管监测的单笔挂牌金额超3000万元的大宗独栋资产项目中，上海、北京、广州、杭州写字楼项目挂牌量占比均超50%，天津8月大宗资产挂牌量增长显著，环比增加11.1%，挂牌总价环比增加11.2%。
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注：按资产挂牌总价规模排行选取部分城市展示
重点城市方面，2024年8月，重点城市项目挂牌量环比增加1.57%，八城挂牌总价环比微增2.34%，项目均价翻红微增0.75%，大宗项目每㎡单价方面，在克而瑞资管监测的单笔挂牌金额超3000万元的大宗独栋资产项目中，8个重点城市大宗资产挂牌每㎡单价全线翻绿，其中，北京上海大宗资产挂牌每㎡单价自3月起已连续6个月下降。
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房企方面，根据万科最新公告数据，万科2023年大宗交易总额174亿元，今年1-7月已完成大宗交易204亿元，涉及项目31个，涵盖办公、商业、酒店、公寓等多个资产类型。下半年，万科资产“瘦身”速度不减，当前有19个项目在谈判过程中。今年6月万科刚刚与新加坡GIC基金完成上海南翔印象城MEGA交易。8月，万达出售江苏兴化万达广场，挂牌杭州拱墅万达广场，报价14.8亿元。杭州拱墅万达广场建筑面积14.6万㎡，商场共7层，包括地下2层，地上5层，涵盖餐饮、服饰、珠宝、数码、娱乐业态。自2023年以来，据不完全统计，万达已转让了至少27家万达广场，涉及位于北京、上海、广州、珠海、天津、合肥等一二线城市项目，多为核心地段的优质资产。截至2024年8月末，重点城市亿元以上独栋写字楼项目挂牌总量较7月环比增长2%，总体变化不大。其中，成都、武汉等地亿元以上写字楼挂牌量较上月微降，北京亿元以上写字楼项目挂牌量今年连增八个月。挂牌单价方面，除上海止跌微涨外，大部重点城市亿元以上项目挂牌单价出现小幅下调，北京除朝阳、昌平两区域挂牌每㎡单价止跌翻红外，大部行政区仍在下行区间。上海黄浦、闵行等区域亿元以上写字楼项目挂牌每㎡单价持续回暖，杨浦、普陀止跌翻红。深圳亿元以上办公每㎡单价仍在下行区间，自春节后已是“7连降”。广州白云区亿元以上办公每㎡单价8月降幅明显。8月，杭州上城、滨江、西湖、萧山等区域亿元以上办公挂牌每㎡单价翻红，南京、成都、武汉各区域亿元以上办公挂牌每㎡单价变化不大。2024年8月，全国重点城市亿元以上独栋商业项目挂牌总量较7月环比增加5%，一线城市中深圳、北京环比增量最高，增加7%。二线城市中，杭州独栋商业项目挂牌量环比增加7%，为二线城市中最高。挂牌单价方面，8月，上海、南京、成都亿元以上商业挂牌每㎡单价环比微涨，其他重点城市亿元以上商业挂牌每㎡单价转头向下。8月13日，万科发布公告称设立22.34亿消费基础设施基金推进商业Pre-REIT落地，此基金主要用于收购万科下属子公司持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产。近年来，万科为回笼资金、不断尝试通过证券化推进融资模式转型，相继在公寓Pre-REIT、商业REIT（中金印力消费REIT底层资产杭州西溪印象城）、商业Pre-REIT基金上实现突破。本次收购的北京旧宫万科广场位于大兴区旧宫镇核心区，总建面12.7万㎡，共有六层商业约6.3万㎡。项目于2016年5月1日开业，2023年营业额超6亿元。深圳龙岗万科广场项目位于龙岗中心城的新城中心，于2013年12月21日开业，项目2023年销售额28亿元，同比增长7%。2024年8月末，全国重点城市亿元以上独栋酒店项目挂牌总量较7月增加4.7%，环比增速较上月有所放缓。8月，北京上海深圳三个一线城市酒店挂牌量增加明显，成都亿元以上酒店挂牌量环比减少6%，其他重点城市变化不大。挂牌单价方面，各地亿元以上酒店挂牌单价呈分化趋势，上海、杭州8月每㎡单价已是“三连降”，北京、成都每㎡挂牌价则在8月止跌回暖。8月，北京索菲特大酒店因产权方债务问题上架出售，该五星级酒店位于北京长安街与东二环交汇处，拥有300多间客房，建筑面积超6万㎡，报价28亿元。另外，同为地标五星级酒店的北京东城金宝街励骏酒店及位于王府井附近的王府半岛天伦王朝万丽酒店在出售行列，售价分别为33亿及18亿元。此前备受疫情冲击的酒店市场今年随着境内外旅游的复苏有所修复，自2023年以来上海已有多家知名五星级高端酒店易主，部分优质酒店产权方因债务问题上架资产，未来一线城市酒店大宗交易或将迎来新高潮。2024年8月，北京（亿元以上）大宗资产挂牌总额约为9119亿元，高居全国榜首。其中，超6成为写字楼项目。8月，北京区域酒店项目挂牌量增幅明显，多家地标性高端五星级酒店上架出售，办公、商业挂牌总量变化不大。挂牌单价方面，8月北京大宗资产每㎡单价集体翻绿，仅有少数近郊行政区每㎡单价止跌回暖。2024年8月，北京大宗市场成交冷淡，仅2笔成交，总交易规模13.6亿元。8月1日，新华网公告称为解决自有办公用房需求，拟以自有资金10亿元人民币向关联方国金大厦发展有限公司增资，后通过对价项目公司100%股权的方式获得国家金融信息大厦部分房产所有权。项目公司持有房产面积不低于2万平方米，其中包括但不限于东塔5-6层、10-18层及相关配套，平均楼面价约为5万左右。国金大厦位于北京丽泽金融商务区核心地块，占地1.7万平方米，总建筑面积约22.75万平方米，其中地上约15万平方米，地下约7.75万平方米。大厦建筑高度200米，地上39层，地下5层。此外，8月万科宣布以20亿的价格出售北京公司，去年以来，万科持续“资产变现”，在多地密集推动项目资产交易。上半年万科曾转让七宝万科广场、上海南翔印象城、深圳湾超总基地等优质资产。此次，万科将其全资子公司北京万科、北京万科汇通置业，将其持有的北京万金房地产开发有限公司的股权及债权转让予嘉兴东富正启投资合伙企业（有限合伙），对价为20亿元。随着今年万科“瘦身”战略的推进，下半年将有一系列大宗资产交易达成。从价格区段来看，北京区域挂牌价在亿元以上的大宗资产项目，近7成挂牌价在3亿元以内，70%的项目挂牌价在5亿元以内，3亿规模以内项目数量增长最快，挂牌价在5亿元以上的项目增量相对较少。2024年8月，上海大宗物业挂牌总额约为3019亿元，挂牌总价较上月微增1.6%。其中，超6成为写字楼项目。办公资产挂牌总价占比较上月末变化不大。每㎡挂牌单价方面，办公、商业、酒店资产挂牌每㎡单价均略有下降，其中酒店降幅最大。大宗交易方面，在6月、7月达成17宗总计超百亿规模大宗资产成交后，上海大宗市场成交持续活跃，内资、外资纷纷“出手抄底”，实体企业积极趁低购入自用办公项目。8月，上海共有4宗超20亿规模大宗资产达成交易。上海证大近期公告称，将多项资产打包及其相关债权一起转让，总代价共计1000万元。资产包括上海证大大拇指广场25个商铺单元、一间酒店等在内的资产以及位于青岛、扬州、烟台等地的各类物业，总价值约为28.77亿元。上海证大大拇指广场位于浦东联洋，占地面积近6万㎡，由上海证大运营近20年。此前该项目已有部分出售，而此次交易完成后，上海证大大拇指广场就全部出让。此外，静安大宁地标静徕坊将被信达联合体拟10亿元收购，静徕坊地处静安区发展成熟的大宁商圈，毗邻两座地铁站，项目总建筑面积共有37547㎡。实体行业龙头企业“扫货”不停，8月，医疗器械龙头企业心通医疗购入上海张江项目用作公司全球总部。项目位于上海浦东新区张江牛顿路，共有三幢总建面8781.03㎡，土地性质为高科技用地。项目将作为企业全球总部，用于扩张业务的研发、生产及办公用途以解决集团近期研发及生产空间不足的问题。挂牌单价方面，2024年8月，虹口、杨浦、普陀大宗资产每㎡挂牌单价止跌翻红，其他区域挂牌每㎡单价均略有下降，总体变化不大。从价格区段来看，95%的项目挂牌价在3亿元以内，8成左右的项目挂牌价在1亿元以内。挂牌增量主要来自一亿元以下特别是3000万-8000万中小体量项目。将上海地区挂牌大宗物业按区位、楼品、可投资价值分级，A级为最高、C级为最低。今年至今，上海鲜有超A级优质商办资产挂牌，近期多家房企总部大楼挂牌出售，协信地产位于闵行区兴虹路的上海总部办公楼整体拍卖，但因无人出价最终流拍。8月，嘉定南翔银翔湖畔项目5.87万㎡项目拍卖成功，这是该项目的第三次拍卖，此次成交价2.65亿元，成交单价约为4500元/㎡。这是继6月、7月闵行、松江B级办公资产成交后，上海市场再次出现高“性价比”B级资产大宗成交。大宗资产指大陆地区单笔挂牌金额超3000万人民币的商办独栋非住类项目重点城市为包括北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、武汉、成都在内的八大城市资产评级标准为挂牌大宗物业按区位、楼品、可投资价值综合评分后分为ABC三等级，A级为最高，C级为最低
