晋国在春秋时期是一个强大的国家，其霸业的扩展和维持主要得益于两位杰出的君主:晋文公和晋襄公。
晋文公在战胜楚国后，采取了宽容的政策，允许卫国复国，并处理了卫国内部的权力争斗。
晋文公五年（前632年），在温地会盟时，卫成公因杀害忠臣叔武和元角而遭到大夫元咺的指控。晋文公作为盟主，行使了霸主的职权，对卫成公进行了惩罚。然而，晋文公也展现了宽容，赦免了卫成公的诉讼人甯武子，认为其忠诚无罪。最终，晋文公拘捕了卫成公，并将其押送至周王的大牢。同时，晋文公支持元咺返回卫国，扶立公子瑕继位。
据《左传》记载，晋文公六年（前631年），晋文公与王子虎、宋公孙固、齐国归父、陈辕涛涂、秦小子憖在翟泉会盟，目的是为了巩固践土之盟，并谋划讨伐郑国。
这次会盟不仅是对晋文公霸主地位的再次确认，也是对郑国的一个警告，因为郑国在城濮之战中曾作为楚国的同盟国与晋国对战。然而，郑国通过外交手段成功避免了被讨伐的命运。在秦穆公三十年（前630年），晋文公与秦穆公一同出兵围攻郑国。郑文公派烛之武对秦穆公陈述利害，指出灭掉郑国对晋国有利，而对秦国无益。秦穆公听后和郑国人结了盟，撤军回国，晋文公也随之撤军。
晋文公的军事改革始于对晋献公二军制的扩编。晋献公在位期间，晋国的军事力量得到了初步的增强。晋献公打破了晋国只能组建一军的限制，将一军扩建为二军，并让与自己最亲近的太子指挥下军，自己亲统上军。
晋文公在城濮之战后，为了进一步增强晋国的军事力量，将军队从二军扩建为三军。这一改革使得晋国的军事编制更加完善，军队的战斗力得到了显著提升。晋文公时期的三军编制，由中军将郤縠、中军佐郤溱、上军将狐毛、上军佐狐偃、下军将栾枝、下军佐先轸等六卿分别统领。
随着晋国军事力量的进一步增强，晋文公在三军的基础上，于公元前632年成立了三行，即上行、下行和中行，实际上形成了六军的编制。但为了避免挑战周天子的权威，晋文公并未将其称为六军。这一时期的晋国军事编制被称为六军九卿，即三军三行九卿。
晋文公在位期间，为了应对狄族的威胁并增强晋国的军事力量，进行了一系列重要的军事改革。晋文公八年（前629年），在“清原之蒐”的军事活动中，晋国的军事编制发生了重大变化。在原有的三军六卿的基础上，晋文公增添了新上军、新下军两军，合计晋国一共五军十卿。晋文公在清原之蒐中对军队进行了重大的调整。他任命赵衰为新上军的统帅，箕郑为副将辅助他；胥婴担任新下军的统帅，先都为副将辅助他。
晋襄公在位期间，秦国在秦穆公的领导下，有意东扩，挑战晋国的霸权。公元前628年，晋文公去世，晋襄公继位。次年，秦穆公趁晋国国丧之际，不听大臣蹇叔等人的劝阻，执意要越过晋境偷袭郑国。秦穆公派遣孟明视、西乞术、白乙丙三帅率军东进。然而，由于郑国商人弦高的机智应对，秦军的偷袭计划未能成功，秦军在撤退途中顺手灭掉了滑国。
晋襄公得知秦军的行动后，决定予以反击。晋国在先轸的指挥下，联合姜戎，在崤山（今河南省洛宁县东宋乡王岭村交战沟）设伏，成功地围歼了秦军。这场战役被称为崤之战，晋襄公身著丧服督战，将士个个奋勇杀敌，秦军因疏于戒备而全军覆没，三名主帅被俘。
尽管晋襄公在母亲的求情下释放了秦军主帅，但他后来意识到这一决定可能是错误的。晋襄公的母亲，文嬴（文公夫人，襄公嫡母），请求释放秦国三帅，晋襄公同意了这一请求。然而，先轸得知后，责备襄公处置失当，认为放虎归山，必将留下后患。晋襄公随即派阳处父去追击，但秦三帅已登舟渡河，未能追回。这一仗标志着“秦晋之好”的终结，秦国丧失了与晋国争霸的资本。同年八月的箕之战中，晋军大败翟军，并生俘了翟人的国君。
晋襄公在位期间，不仅成功抵御了秦国的进攻，还有效地应对了来自南方楚国的挑战。公元前627年，楚成王趁晋文公去世之机，派兵攻打郑国，试图夺回楚国的霸权。晋襄公派阳处父率军打败了归附于楚国的蔡国，随后在泜水之战中再次击败楚军，使得楚军的力量遭到了重创，长达10多年不敢在中原地区发动战争。
晋襄公三年(公元前625年)，秦国的孟明视领军伐晋，晋国先发制人，在彭衙之战中大败秦军。同年冬天，晋国联合宋、陈、郑三国攻打秦国，夺取了汪、彭衙两地。晋襄公四年(公元前624年)，秦军在秦穆公的亲自率领下，以“过河焚舟”的决心攻打晋国，虽然攻下了晋国的郊(今山西闻喜西)和王官(今山西闻喜)两地，但晋军坚守不出，秦军最终未能与晋军主力决战，秦穆公在崤山举行了祭奠仪式后撤军。
晋襄公去世前，晋国的六卿将佐因为各种原因出现了大面积的缺失，这导致了晋国军队的重组需求。晋襄公在夷地阅兵时，对晋军中的将佐进行了重要的重组，这一事件在历史上被称为“夷之蒐”。
在“夷之蒐”之前，晋国的军制是五军制，但在箕之战中，晋国的中军元帅先轸战死，随后几年内，晋国的几位重要卿士也相继去世，这导致了晋国军队的高层出现了空缺。晋襄公为了填补这些空缺，决定恢复到晋文公早年所创的三军制度，即三军六卿制，这一决定意味着晋国军队的高层将进行重大的人事调整。
在重组过程中，晋襄公原本倾向于重用老臣派，以平衡诸卿利益。他最初的安排是废除两支新军，由士穀担任中军元帅，梁益耳作为佐将；箕郑父担任上军元帅，先都作为佐将。然而，这一计划被泄露，引起了新人派的不安和反对。新人派主要由晋文公、晋襄公时代倚重的贤臣的后代组成，他们担心自己会被边缘化。
在这种情况下，最年轻也最善于表达自我感情的先克抢先发言，强调了狐、赵两家的功绩不可忘。晋襄公在考虑了先克的意见后，决定按照这些孩子们的父辈所立下的功勋大小来安排职位。
最终，狐射姑被任命为中军元帅，赵盾为中军佐，先克为上军将，箕郑父佐之，先蔑带领下军、荀林父辅佐他。这次重组中，新人派取得了胜利，赵盾还担任了其父赵衰留下的执政大夫一职。
晋襄公去世后，政权逐渐转移到赵氏手中，赵盾开始掌握国政。赵盾的执政，意味着晋国的政治权力开始向新兴的贵族家族转移。
在晋襄公逝世之后，晋国陷入了一场激烈的继嗣之争。这场争端不仅涉及了晋国的内部权力结构，还牵动了周边国家的政治格局。赵盾和狐射姑，两位晋国的大夫，分别支持不同的继承人，展开了一场权力的较量。
赵盾主张立在秦国的公子雍为君，希望通过这种方式与秦国建立良好的关系。他认为公子雍年长且品行端正，且与秦国关系密切，立他为君可以加强晋国与秦国的联盟关系。根据《左传》记载，赵盾曾言：“公子雍，先君之爱子也，而秦人纳之，立之，必为君。”（《左传·文公八年》）。
然而，狐射姑却持相反意见，他主张迎立在陈国的公子乐，认为这更符合晋国的利益。两人的争执最终演变成了暗杀和逃亡。赵盾派人迎接公子雍，同时派人杀害了公子乐，以消除潜在的威胁。《左传》记载:“赵盾使先蔑、士会如秦，逆公子雍。狐射姑使续鞠居杀阳处父。”(《左传-文公八年》)。
正当秦康公准备送公子雍回国继位时，晋襄公的遗孀穆赢“日抱太子以啼于朝”，她的行为触动了赵盾和诸大夫，使他们“皆患穆赢，且畏诛，乃背先蔑而立太子”（《左传·文公七年》）。
赵盾决定立晋襄公的太子为新的君主，即晋灵公。这一决定不仅避免了与秦国的冲突，也显示了赵盾对国内政治局势的掌控。
晋灵公即位后，赵盾作为掌权者，开始积极地进行外交活动。他在扈地与多个国家结盟，开创了晋大夫主盟的先例。“赵盾为政，乃会诸侯于扈，以朝晋灵公。”（《左传·文公八年》）
为了与卫国建立友好关系，赵盾听从了郤缺的建议，归还了之前侵夺的土地。“赵盾使士会如卫，盟于戚，以释卫之侵地”（《左传文公八年》），这一举措不仅缓和了晋卫之间的紧张关系，也为晋国赢得了周边国家的信任和尊重。
然而，晋国的内乱并未因此而平息。晋灵公在夷阅兵时的将领任命引发了不满，导致了一系列的政治暗杀和权力斗争。先克因反对晋襄公的将领任命而被杀，而参与谋反的大夫们，如箕郑父、先都、士縠、梁益耳、蒯得等人，也相继被处决。晋国的权力结构因此变得脆弱，内乱的不断和权力的更迭，使得晋国的霸业难以为继。
