近日，赛轮集团股份有限公司（“公司”）公告披露，为更好的满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额11,190万美元，拟由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.（“贡布湾投资”）负责实施。
东南亚位于我国倡导推进的“一带一路”海陆交汇地带，作为当今全球发展最为迅速的地区之一，近年来区域内生产总值实现了显著且稳定的增长。根据东盟主要经济体公布的最新数据，印度尼西亚2023年国内生产总值（GDP）增长5.05%；越南2023年经济增长5.05%；马来西亚2023年经济增速为3.7%；泰国2023年经济增长1.9%；新加坡2023年经济增长1.1%；柬埔寨2023年经济增速为5.6%。
东盟国家在“一带一路”沿线国家中的总体GDP经济规模、贸易总额与国外直接投资均为最大，因此有着举足轻重的地位和作用。当前，东盟与中国已互相成为双方最大的交易伙伴。中国—东盟贸易总额已从2013年的443亿元增长至2023年合计超逾6.4万亿元，占中国外贸总值的15.4％。在过去20余年中，东盟国家不断在全球多变的格局里面临挑战并寻求机遇。2023东盟国家主要经济体受到国内消费、国外投资、货币政策、旅游业复苏和大宗商品出口价企稳等方面的提振，经济显现出稳步增长态势和强韧性的潜能。中国轮胎企业在海外设立工厂时，会考虑包括地缘冲突、法律法规、产业链基础、当地风土人情等在内的多种因素。在东南亚建立轮胎工厂并非落后产能的转移，国内工厂在推进产业优化升级的同时，也在推动海外工厂的技术水平进步。因为只有先进的技术才能更好地满足消费者的需求，从而获得更多的市场份额和利润。
产业链向东南亚大转移。制造业产业链向东南亚转移，近年来已经是一个大趋势。不仅仅是轮胎，服装、电子、食品药品等企业，都在当地扎堆建厂。一方面，该地区劳动力、原材料和土地成本，相对较低。另一方面，东南亚各国政府为提升经济，也不断出台优惠政策，吸引外商投资。在两种驱动力的加持下，有不少产业巨头相继涌入东南亚。他们不仅在当地生产加工，还构筑起相对完整的产业链集群。这些关键因素，能够让后来的外资企业，更快地适应当地的市场环境。值得注意的是，为增加贸易顺差，各国政府也对外来投资出台相应的政策要求。泰国和斯里兰卡等地规定，新建轮胎工厂出口的产品，必须满足一定的百分比。这一要求，与一些轮胎厂商为规避“双反”到此建厂的需求，不谋而合。
东南亚轮胎出口复苏，国内胎企即将迎来业绩拐点。“双反”政策推动中国胎企布局海外，东南亚承接主要产能。2014年以来，美国对华轮胎“双反”政策不断推进，根据美国商务部数据，2014-2021年，美国从中国大陆进口轮胎数量从6721.27万条下降到497.83万条，占比由34.67%降至2.94%。中国胎企掀起海外建厂热潮，泰国、越南等东南亚国家承接主要产能。
海外工厂逐步放量，成为中国胎企主要利润来源。2015-2020年，中国胎企海外工厂逐步放量，轮胎产量由951.27万条增长至5109.59万条，营收总额由28.70亿元提升至191.96亿元。一方面，“越泰”受美国“双反”影响小于国内，为胎企保留更多盈利空间；另一方面，中国胎企海外工厂主要面向欧美市场，盈利能力高于内销轮胎。海外工厂成为中国胎企主要利润来源。随着经济全球化的不断深入，中国轮胎企业在积累了多年技术和市场经验后，开始积极布局海外产能，东盟已经成为中企出海的首选目的地。在过去的几年里，中国企业在东南亚的投资发展迅速，涉及领域广泛，投资规模不断扩大。中国已与东盟建立起了非常良好的合作关系。未来随着自由贸易协定的深入推进和共建“一带一路”的持续发展，中国企业东南亚投资对当地经济和就业拉动作用明显。中国轮胎上市公司正加速走向国际市场，进行全球产能布局。当前多家轮胎企业在公开互动平台或投资者调研活动中透露，海外订单供不应求，市场需求旺盛。
宏观方面，随着国内外经济形势的复苏，轮胎行业面临的不利因素逐渐消退，同时原材料和海运费价格的回落以及国家一系列扩内需、促消费、稳增长政策的出台，将有助于激发市场活力，进一步提升中国轮胎企业在国际市场上的竞争力，行业也迎来了新的发展阶段。
轮胎是汽车的“鞋子”，轮胎企业加速布局东南亚生产线背后，汽车产业加快布局东盟地区的趋势日益明显。近年来，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的正式生效，日系、韩系、欧系、中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场，进一步推动了东南亚汽车市场的繁荣发展。尤其在轿车轮胎市场，相关有利因素不断涌现。购置税继续减半、新能源汽车补贴政策延续等政策的出台，都有利于保证轿车保有量稳步增长。特别是新能源汽车的渗透率快速增长，对轮胎产品质量和性能提出更高要求，同时也加大了轮胎的消费量。企业选择在东盟国家建厂，一方面是部分出口关税的减免能够降低税负压力，除了关税成本，原材料、人工、能源、设备折旧以及其他费用的控制也是要考虑的因素。另一方面，在海外设厂需要考虑到当地的产业链基础和市场需求，以确保生产效率和产品质量。最近几年东南亚各国轮胎市场规模呈现上升趋势，尤其是越南、泰国等国的经济持续增长、工业及配套产业链发展，促进了其轮胎行业发展。据元哲咨询预测，2022-2032年东南亚轮胎行业将保持增长。一方面，东南亚国家是轮胎原料的主要生产区，人力成本较低，促使全球轮胎制造商向这些地区转移产能。另一方面，东南亚经济发展，机动车销量增长迅速，促进了当地轮胎市场日益活跃，而这也促使全球轮胎制造商增加对这些国家的出口或投资。
需要指出的是：东南亚轮胎市场具有广阔的发展前景和潜力。未来，随着区域经济的复苏和汽车产业的持续发展以及中国轮胎企业的积极布局和全球轮胎企业的竞争加剧，东南亚轮胎市场将继续保持增长态势并呈现出更加多元化的竞争格局。
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