两件大事！
文摘
2024-11-13 21:18
上海
温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。对于新能源板块而言，今天是挺特殊的日子，两件务虚却很重要的大事，引起了不小轰动。特朗普宣布，马斯克和前共和党总统参选人维韦克·拉马斯瓦米，将领导“政府效率部门”。这个部门具体干啥的还不得知，但我理解大概就是要帮助政府提高效率，特朗普给的描述是“将为我的政府铲除官僚主义、削减多余的监管、削减浪费性支出和重组联邦机构铺平道路”。新官上任的老马，第一时间就在媒体发文称，拟成立的政府效率部将在网上公布其“所有行动”，以实现“最大透明度”。马斯克还说，如果公众认为我们削减了重要开支，或没有削减浪费的开支，请告诉我们。我们将设立排行榜，评选出最愚蠢的税款支出，“这将是极其悲惨的，同时又极其有趣”。自从马斯克“赌对”大选，资本市场就期待着这位“榜一大哥”，能搭起中美两国新能源的合作桥梁。如今他被任命官员，自然是一件好事情。宁德董事长曾毓群向外媒透露，如果特朗普允许，他将考虑在美国进行重大投资。大家肯定会疑惑，特朗普不是不喜欢新能源车吗？是，也不完全是。一方面，专门做新能源车的马斯克可能会改变他的看法；另一方面，比起不喜欢新能源车，他更不喜欢的是中国新能源车，或者说是不想让中国新能源车赚走美国消费者的钱，抢走美国汽车的市场。特朗普在一次被采访时表示：“我们将提供激励措施，如果中国和其他国家想来这里销售汽车，他们将在这里建造工厂，并且会雇用我们的工人。”能够大胆猜测，他对中国汽车制造商在美国生产汽车还是欢迎的。一位是特斯拉CEO马斯克，一位是宁德时代董事长曾毓群，两位全球新能源巨头的大老板，算是隔空联手，给市场带来了好消息。有意思的是，曾董还评价老马：“他的问题是在产品时间表上过度承诺”。嗯，确实是非常赞同了。说到宁德时代，最近固态电池概念非常火，值得聊两句。挺奇怪的是，竟然没有读者来咨询过，搞得我只能“自投罗网”。供给端，以前都是车企宣称或发布固态电池，这次是宁德和HW都有进展。HW在大部分领域都是，要么不做、要做就是最大黑马，如今公布了最新硫化物固态电池专利，就是表明了下场决心。宁德以前对固态电池都是谨慎态度，包括业绩会里都是偏否定，如今全固态电池研发团队已扩充至超1000人，并且透露到2027年有望小规模量产。需求端，以前都是车企吹嘘自己XX车型用上了固态电池，能跑多远多远，这次是把应用场景挪到了低空经济。尤其是珠海航展，多款重磅的低空产品（eVTOL和飞行汽车等）陆续发布，让固态电池好像有了用武之地。2021-22年时候，就有固态电池的概念，当时我跑锂电产业链去问了一圈，得到答案都是遥遥无期，至少要到10年后才能落地。转眼3年时间过去，科技发展总是出乎意料，尤其这两年AI技术兴起，大幅减少了模拟和实验次数，主流厂商都把落地时间提前到了2027年。不过，整车厂和电池厂多少会带有些“夸张”成分，毕竟黄婆卖瓜自卖自夸，到底这瓜好不好，要吃了才知道，或者就是在种瓜时候就牢牢盯着。制造业里如果中游想要有什么创新，上游肯定最先知道，因为需要先准备好设备和材料，否则不可能做得出。上周策略会时候找过一家设备厂商交流，后来想想不够严谨，于是今天下午再找了一家电池材料厂商当面请教，基本得到结论：1）全固态电池节奏是在加快，以前说5-10年，现在最快3年内实现商业化；2）海外电池厂商比国内更起劲，尤其是被弯道超车的日韩电池厂，很希望再靠着固态电池反超回来。没错，固态电池是有很大进步，但现在哪怕离2027年都还剩3年时间，股价是会提前反应基本面，提前个1年半载还行，提前3年似乎有些说不过去。更何况，2027年能不能真的做出来，还要打个问号。2025年是技术攻坚年，电池针刺试验、循环性能、能量密度等指标持续突破，高端半固态电池开始装车；2026年是产线建设年，各家电池厂中试线逐渐投产，供应商名单确定；2027年是量产元年，国内宁德和比亚迪等实现小批量量产，但电芯成本不便宜；2028年开始就是降本增效，量产规模化后电芯成本要慢慢降至1元/Wh（大概是现有三元电池成本的2倍）。聊到这里，差不多能给出结论：固态电池进展是越来越快，但不至于快到业绩可见，因此现阶段大概率还是以概念炒作为主，需要谨慎。至于宁德时代，实际上固态电池只是众多增长点里的一小部分。董事长曾毓群在近期接受媒体采访时聊到，公司目标是将自己重塑为绿色能源供应商，打造大型独立能源系统，要足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。怎么供电？那就是“零碳电网”故事了，要让所有太阳能、风能、储能以及电动汽车都向电网送电，这是个非常巨大的领域，拭目以待。今晚就是“雪球之征”的决战之夜，暂时排名是第9-10名，看似格局稳定，但行百里者半九十，不到最后一刻都不能掉以轻心。有雪球APP的读者可以长按下图识别二维码，要注意扫码后是“十大影响力”界面，需要先点击“年度十大新锐用户”，再往下拉到倒数第三行，投票给“围棋投研”。最后一晚，期待我们一起打赢这场胜仗，万分感谢！![]()
