差点抓住20cm！
文摘
2024-12-18 22:08
上海
温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。昨天晚上我们聊了AI赛道，有些朋友觉得还没听够。巧了，今天国内AI领域就有件大事：豆包大模型的升级发布会。一般这种会议看看线上直播就行了，但我总觉得现场看和屏幕上看总归不一样，就尝试着报名线下。很幸运，主办方给通过了，那就去见识见识。毕竟是AI发布会，高科技元素肯定少不了，展区里可谓琳琅满目（直播就看不到这些），不过很容易发现，各种大模型都只能在屏幕上展示，就像昨天文章里说的，摸不着。但是有两类“大件”特别显眼，就是汽车和机器人。给大家看看：我看到时候可高兴了，这证明昨晚文章的推断是有道理的。发布会的时候，有视频短片演示人车互动，就像私人助理一样。她能精准导航，能记住你的喜好给你推荐餐厅，能推荐好听的歌曲，还能提醒你吃感冒药，特别贴心。后来发言人还现场连线了梅赛德斯奔驰的管理层，大概意思就是豆包AI能让奔驰车变得更智能。机器人可能因为要保密，没有演示视频。但是有演示国内某手机品牌的AI功能，反正有啥不懂都能问，就像有个全球顶尖专家团队随时给你解答一样，写文章、做图片、订行程这些都不在话下。本来不想换车换手机的，现在有了AI功能，就像有了私人助理和全球智库，是不是感觉划算多了？本来机器人普及还得好多年，需要人工一直训练她，现在自己有“脑子”就能24小时自我训练，体力活脑力活都能干，能用的地方是不是就多了？这就是AI带来的新质生产力机遇，所谓“锦上添花”。还有个很有意思的事，发布会10点钟开始，随着豆包新模型和新产品不断推出，我这边刚跟小伙伴说很震撼，那边A股产业链就大涨，龙头股直接20cm涨停。小伙伴开玩笑说，你在现场有信息差优势啊，怎么没抓住呢？这倒是个很有趣的话题，我想大家可能也会觉得遗憾，但其实并不可惜，我来说说说为什么。字节跳动算不算是好公司？用制造业三大特征来套套看：3）出海方面，Tiktok算是证明了实力（强到被禁）。因此，我觉得字节（豆包）能称得上伟大企业，但问题是她没有上市啊。那么A股里相关股票，是不是好公司呢？这就有点不好说，而且涉及到软件企业的评优标准，并不算擅长，就不班门弄斧了。以20cm的RXKJ为例，9月24日到现在涨了3倍，市盈率就像昨天说的高到无穷大，怎么看都不觉得便宜。以10cm的ZYCX为例，没有涨那么多倍，但是作为硬件企业PE估值已经60倍（明年40倍），显然是有所透支。总之，这些大涨的股票现在并不符合我的投研体系，就没什么可惜。现在回头看好像很容易，但如果时光倒流，依然会错过。第一，对这个领域跟踪深度不够，不知道怎么才算超出预期。像宁德这些制造业龙头开业绩会的时候，开会前就知道市场预期了，那么结果出来就能做判别。但是上午豆包概念涨起来后，分析师们都出来说是视觉大模型效果比预期好，是定价比预期更便宜，那之前预期的效果和价格是多少呢？不知道。第二，产业链里的龙头股是轮动的，市面上有字节概念、豆包概念和抖音概念等等，不同券商主推标的也不一样，到底该买哪个环节的股票呢？不知道。第三，发布会往往代表着利好落地，上周豆包产业链大涨就是在期待这个发布会，现在发布会结束了，明天后天会怎么样呢？不知道。所以很多时候不是我们不知道这些信息，其实和很多投资者相比，可能还有点信息优势，但是没有深入研究就不敢随便参与，这些不是能力圈内能赚到的钱。我的经验是：对别人赚钱羡慕的越少，自己亏损的概率就会越小。最后不得不说，字节跳动还是财大气粗啊。现场这么多观众，不但参会不要门票，还每人送个水杯，甚至能管午饭，这种待遇实属罕见。不过当我兴致勃勃到二楼，却看到排队如长龙，直接放弃了，毕竟下午还要去参加券商策略会，怕来不及。唉，相比于没抓到20cm涨停，错失了字节跳动的盒饭，倒真有点遗憾。正文聊完，分享几张主会场和展览区照片，邀请各位读者一起感受下。![]()
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