温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。今天市场比昨天要更好，上证指数大涨2.3%，创业板和科创板涨幅都超过4%，很多行业都有“卷土重来”之势，直指10月8日的开盘高点。有人欢喜就有人忧，对于部分投资者，这场热闹和他们并不相关，手里拿着消费和医药等白马，满仓踏空。想稍给些安慰，真的是牛市都能轮得到，不用着急。昨晚提到的赛力斯继续涨停，事实证明，情绪起来后连澄清都是一种“利空出尽”。如果抛开机器人概念，实际以赛力斯为代表的国内车企们，销量数据还是挺不错的，甚至超预期。根据乘联会综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量达到140万辆，同比增长58%，环比增长14%。这个数据，和我月初统计重点车企情况差不多，也贴出来供参考：比亚迪：50.3万，同+67%，环+20%；
吉利：10.9万，同+75%，环+19%；
理想：5.1万，同+27%，环-4%；
埃安：4.0万，同-3%，环+12%；
零跑：3.8万，同+110%，环+13%；
问界：3.6万，同+184%，环+1%；
长城：3.2万，同+5%，环+6%；
深蓝：2.8万，同+80%，环+23%；
极氪：2.5万，同+92%，环+17%；
小鹏：2.4万，同+20%，环+12%；
蔚来：2.1万，同+30%，环+12%；
小米：超2万，环比翻倍；
岚图：1.0万，同+67%，环+2%；
当时整理出来，我就和小伙伴说，10月份国内新能源车估计要做到同比增长60%，环比增长15%。小伙伴们直呼：牛X。在如今经济环境下，能做到这么高增速，确实牛。背后既有国庆节消费拉动贡献（9月底股市大涨是间接因素），还有就是置换政策和报废补贴的助力，1-2万元的补贴真香。有一种车企叫比亚迪。迪王还是那个迪王，三季度收入超过特斯拉，10月销量直接破50万，越来越有全球汽车龙头的架势。另一种车企叫新势力。零跑、极氪、岚图、阿维塔等百花齐放，同环比都大增，说是后浪推前浪都不为过，原因是蔚小理倒是表现没有那么出色，赛力斯问界环比增速也不算高。国内新能源车销量高，这是客观事实，国内新势力车企引起了老外警惕，那便是主观印象。“红衣教主”周老板在一则视频里说，他的美国当地朋友都在抱怨中国车企“不讲武德”：1）不研究发动机：直接给车装上电动机，让西方玩了上百年的内燃机，瞬间没用了；2）取消变速器：让西方花费了无数金钱和人力研发的变速箱技术，瞬间不香了；3）不研究底盘架构：直接把铁制连杆和羊角换装成铝合金，减震换成空气弹簧，让西方花费无数金钱调校的底盘，也瞬时不香了；4）不注重驾驶质感：直接科技与狠活，冰箱/彩电/HUD/12个喇叭音响/女王副驾/座椅通风加热按摩，统统装上，让西方研究许久的转向精准性，也不香了；5）不懂给车分级：配置随意乱装，西方100万级别以上的车，才能给座椅通风加热按摩，而中国现在10万级别的车就都拉满。说中国车企“乱拳打死老师傅”，这个观点我很赞同，不仅是新能源弯道超车，更是智能化换道超车。不过有些话术还需要斟酌。比如说驾驶质感，有些国内车型也很不错；再比如给车分级是传统做法，互联网基因讲究就是透明和直接，没那么多弯弯绕绕。咱们再换句话说，原来欧美车企在中国是赚到了太多的钱，现在不断降价都还能接着卖，例如宝马说是退出价格战，结果不一会就被打脸。既然老美疯狂说我们“不讲武德”，自己那边卖得怎么样呢？正好看到摩根大通有篇研报提到美国汽车市场，挺有意思。根据三方数据，10月份美国轻型车销量年化率（根据现有销量推导出全年情况）达到1600万辆，超过市场预期的1580万辆。超预期的主要原因是行业激励支出的持续增长，带来月度销量同比激增62%，环比增长6%。在多家车企（宝马/奔驰/大众等）第三季度财报下调业绩预期后，稍微令人鼓舞的汽车销量数据，为美国汽车市场相对于欧洲和中国面临的挑战提供了些许安慰。这个年化销量是什么水平？查了下，美国去年轻型车销量大概是1596万辆，可能口径会有所不同，但今年大概就是持平的样子，肯定不算景气。同时，10月份销量是增长不少，但平均成交价却下降了1.6%，促销卖车。这个趋势可能还会延续，某些厂商（比如STELLANTIS集团）要在年底前完成降库存。至于往后看，摩根倒是挺乐观，觉得美联储降息会降低部分消费者的债务负担，并且释放出购车新需求。这个就走一步看一步吧，毕竟还和大选息息相关。研究国内制造业，尤其是期待制造大国转向制造强国，新能源汽车是最好的案例典范，甚至没有之一。只要开过电动车的人都不想再开回燃油车，这条赛道就是好赛道，期间任何挫折都挡不住时代变革，欧美不是不想做新能源车，是真做不好也做不过啊。以前外资车在国内横行天下，有时候还要加价才能买得到，现在终于不再吃香，已经能看到越来越多的国产车驰骋于街头巷尾。我相信未来某一天，在异国他乡，一排排流线型的中国新能源车会在阳光下熠熠生辉，它们不仅代表着绿色出行的未来，更代表着中国制造。
