很可能是下一个风口！
文摘
2024-11-20 22:50
上海
温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。最近制造业的话题，基本都围绕着人形机器人和低空飞机这种大型产品，实际消费电子也有些新进展，那就是AI智能眼镜。11月12日，百度在世界2024现场发布了首款小度AI眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。戴上这副眼镜，相当于随身带着一个AI助理，眼前看到的所有东西都能被用来分析：路过一栋楼就跳出来建造时间和各楼层信息，看着一道菜就知道有多少卡路里，和外国人聊天能实时精准翻译等等。原来只能在科幻片里看到的场景，已经慢慢照进了现实。虽然百度没有直接承认，但观众们都心知肚明，这款产品是暗暗对标着Meta Ray-Ban （眼镜巨头雷朋和科技巨头Meta联合打造的AI眼镜），后者在全球已经卖出300万台。聊到眼镜，前两年VR眼镜就曾经很火爆，当时团队实习生小朋友还买了一套字节Pico设备，我们这群“老年人”厚着脸皮轮流试用，结果用完还低情商地补了一句：这个产品估计卖不火。话虽伤人，但却是真情实感，最主要原因就是VR眼镜戴着很厚重，基本没有可能戴着走出门。既然是消费电子，便捷性还是非常重要的。当时我就在内部分享说，如果以后AR/VR眼镜（当时还没有AI大模型）能做的和普通眼镜一样轻薄，市场就会大得多。现在真的做出来了，和普通眼镜一样便捷，而且还附带AI智能，用咱们经常说的一句话，就是大超预期。坦白说，我还没有到线下去体验过新款AI眼镜，写起来有点“纸上谈兵”，但不管了，就当是为了线下调研做铺垫吧，多了解总是没坏处的。先回顾下眼镜的升级过程。从普通眼镜，到智能眼镜（有音频能通话和放音乐），到AI眼镜（有大模型），再到AR眼镜（能显示出来），很明显是越来越高级。如果没有AI，眼镜上有摄像头能实现第一视角的拍摄，就像电视剧里特工那样，轻拍眼镜就能留住重要证据，现实里留下的就是亲眼所见的美景。现在有了AI，摄像头就更不得了，相当于替代了人类的眼睛，你看得到什么大模型就能看得到什么，你看不到的大模型也能看得到，走到哪儿都有AI撑腰，很有底气。如果再有AR功能，能够在眼前显示虚拟屏幕，这样一来，以后出门戴个眼镜就行，连手机和电脑都不用带了。在不久后的某一天，戴着AI智能眼镜去上市公司调研，走到门口就有AI帮忙整理好基本资料，见到管理层时就已经知道生平事迹，参观工厂时边走就边留下影像（合规允许下），交流刚结束就已经整理好纪要。想想就幸福啊。当然，金融男对于应用端会更看重，并不能代表大部分消费者的心理。有卖方小伙伴专门做过调查和统计，观察消费者购买AI眼镜时的意愿排序：1）价格：这个毫无疑问，如果像刚开始VR眼镜那样定价2-3万人民币，估计大部分消费者都直接放弃。现在的AI智能眼镜是什么价位呢？海外Meta Ray-Ban眼镜售价299美元，大概是2200元人民币；国内同类型产品价格普遍在2000-3000元之间，比如雷鸟、XREAL、Rokid 等等。百度AI眼镜大概是明年上半年上市，目前还没有公布售价，市场猜测会在2000元价格带，甚至会有个“惊喜价”。落在2000元以内，大部分消费者是能承受的，毕竟算是AI高科技产品，何况还有相机（1600万像素超广角摄像头）和耳机（采用4麦克风阵列设计）的功能。2）款式：平时大家去买眼镜的时候，肯定都会问同行人一句“好看吗？”，要直接戴在脸上的产品，“好看”是非常重要的特征。“好看”是个很主观的词，每个人审美都会不同，但正因为有多样性，那么对应着就需要AI眼镜有更多的款式（业内叫SKU），谁有更多选择，谁就能吸引消费者。例如上文图片里，Meta Ray-Ban就有多种颜色可选。3）品牌：消费电子的品牌效应是很明显的，手机、电脑、耳机都是泾渭分明，常规眼镜似乎说不出个集中度特别高的品牌，等升级为AI眼镜后，具备电子产品属性，很可能就会有品牌差异化。Meta算是有点名牌效应，百度能不能起到同样效果，暂时还要观察（车端好像是反响一般）。如果苹果做出AI眼镜，会不会有很多“果粉”去购买呢？如果小米AI眼镜推出，雷老板会不会再次凭借强大影响力让其出圈？4）材质：AI眼镜需要承载各种电子元器件，所以可选材质基本差不多，但份量上是有讲究，要戴在耳朵和鼻子上，肯定越轻越好。一副普通眼镜大概是20-30克，Meta Ray-Ban是49克，百度AI眼镜是45克，似乎差得不太多。因此，大概排序就是价格＞款式＞品牌＞材质，其中品牌力可能会随着科技巨头进场而发生改变，国内消费者还是挺看重这方面（要面子）的。到这里，不知道读者们有没有发现一个BUG（漏洞）？那就是AI眼镜的消费群体，大部分都是本来就要戴眼镜的（太阳镜是少数场景）。而相比于欧美地区，中国人口近视率大概是50%，比例非常高。如果再聚焦到青少年（更容易消费），截至2023年国内初中生近视率为70%，高中生的近视率为80%。因此，AI智能眼镜在国内很有市场潜力。同时，基于现有这么多眼镜店，国内在渠道铺设方面会容易得多。不像笔记本电脑或耳机，直接放在体验店就行，眼镜要搭配着镜片，还是专业店更好一些。总结一下：有越来越多的好产品（供给），有足够多的潜在消费人群（需求），有不断惊喜的价格（量产后更便宜），大胆判断，AI智能眼镜很可能就是硬件端的下一个风口，且落地时间会早于机器人和低空经济。当然，国内厂商想要卖到几百万台甚至上千万台，还有很多挑战要解决。比如，要替代常规眼镜就需要更久的续航或更快的充电速度；比如，遇到骑行、跑步、滑雪等场景，就要更牢固的脸部贴合；比如，AI模型功能强大，自然就能帮学生解题，做作业和考试时怎么办；再比如，AI智能眼镜配有摄像头和音频，如何确保个人隐私，如何能避免违法违规事件等等。科技的进步总会伴随着质疑声，我想这些问题都能够去慢慢解决，但AI眼镜无疑是AI端侧最佳落地场景之一，因此值得单独写上一篇。至于投资端，国内AI眼镜离量产落地还有段距离，绝大部分环节都是概念阶段，看基本面是无法自圆其说的。不过都已经写到这个份上，只字不提好像也不太厚道，那就搬运下卖方小伙伴的产业链标的吧：AI芯片：恒玄、星宸、晶晨、瑞芯微、全志、乐鑫、蓝讯等；这些上市公司可供读者们参考，但还是那句话，做投资是要找到AI眼镜能“锦上添花”的好公司，而不是想靠AI眼镜“雪中送炭”的后排企业，切记。
