■编译：Bright
■审校：Ken
■来源：汽车周报
欧洲汽车供应商正在努力转型。数以万计的工作岗位面临风险。但该行业可能会在2025年再次缓慢复苏。
▲大陆制动器生产：该供应商正在全球范围内裁员7,000多人。图片：大陆
增长预测疲软、电动汽车销售低迷、原材料成本高企以及中国业务利润下降，引起了许多德国汽车供应商的担忧。
这可以从数据中看出：2023年，它们的全球市场份额仍达到25%。根据普华永道全球战略咨询公司Strategy&的一项研究，这意味着与2020年相比下降了1.4个百分点。
欧洲供应商协会CLEPA的一项评估显示了当地行业面临的压力有多大：分析称，2024年欧盟汽车供应业务可能出现历史上首次贸易逆差。几十年来，欧洲汽车供应商创造了价值数十亿欧元的贸易顺差。
中国供应商正在迎头赶上
原因之一是远东地区制造的汽车电池和半导体的进口大幅增加。事实上，参与其中的绝不只是中国制造商，主要是欧洲公司在远东生产越来越多的车辆和零部件并将其运往欧洲。
另一方面，中国供应商的业务正在蓬勃发展。挑战者的全球市场份额在同一时期几乎翻了一番，增加了4.2个百分点，到2023年达到近10%。
改善成本结构
Strategy&德国合伙人Henning Rennert在接受德国《汽车周报》采访时表示：“虽然中国供应商已经把油门踏板踩在了地板上，但许多德国供应商仍处于起步阶段。”
中国供应商不仅投入了大量资金，同时还改善了成本结构。如果中国供应商在两三年内达到全球市场份额15%或以上，他不会感到惊讶。
▲25家最大的汽车供应商，销售额以百万美元为单位。不包括公司在汽车行业以外开展的业务。
对电动汽车的适应延迟
总体而言，全球供应商行业在2023年趋于稳定，但落后于汽车制造商的增长。2023年，整车厂的收入平均增长了8%，而供应商仅实现了3%的增长。
行业专家将德国供应商行业的紧张局势主要归咎于对电动汽车的适应延迟和迄今为止过于犹豫的转型。汽车行业的转型正在以非线性的、且有时难以计算的周期进行。
供应商也仍将在新市场的动态中苦苦挣扎。在德国，2023年的汽车产量比2021年的预测少了超过100万辆，相当于误算了20%以上。
小规模会减慢复苏进展
此外，小规模生产格局也是许多公司面临的问题。收购为历史上的小规模生产格局增添了更多地点。
正是这种碎片化，让采埃孚首席执行官柯皓哲（Holger Klein）头疼不已。德国的54,000名员工分布在52个地点，其中36个是生产工厂。由于近年来的大规模收购（TRW 2015、Wabco 2020），工厂结构逐渐扩大。
该供应商表示：“如果发现个别地点无法找到长远发展前景，或者其竞争力无法永久提高，那么重组或关闭也是可能的。”盖尔森基兴、达默和艾托夫的关闭已经决定，后续还将进一步关闭其他地点。
宣布裁员
关于裁员和工厂即将关闭的可怕消息不绝于耳。博世汽车部门将在两年内裁减约3,000个工作岗位，而大陆则在全球范围内裁减7,150个工作岗位，其中大部分是行政部门。采埃孚甚至表示到2028年将在德国裁撤14,000个工作岗位。作为收购纬湃科技的一部分，舍弗勒还将裁员。
但不仅大公司的大量工作岗位面临风险，许多中型供应商也面临同样的风险。行业专家预计，德国汽车供应行业目前员工不足27万人，到2030年将只剩下20万人左右。
供应商砍掉招聘广告
然而，裁员和关闭工厂对企业来说并非没有风险。供应商的工厂关闭总是很困难，因为必须处理汽车制造商的现有订单。
“如果开发部门裁员，就有失去重要员工的风险。那么纸面上的人员会减少，但内部的质量也会降低，”美国银行全球研究团队分析Horst Schneider表示。
供应商行业的紧张局势也可以从招聘广告中看出。根据柏林人才市场研究公司Index Research的一项研究，营业额最高的3个德国供应商正在削减招聘新员工。从2024年1月到7月，博世仅发布了近5,500份招聘广告，采埃孚发布了约1,100份招聘广告，大陆发布了2,900多份招聘广告，与去年同期相比，分别减少了64.55和25%。
需要技术专家
到目前为止，这3家供应商公开发布的大多数职位都是针对工程师和设计师等技术专家的。博世大约有2,000个工作岗位，采埃孚有468个工作岗位，大陆有827个工作岗位。博世和大陆分别发布了近1,200个和583个职位，IT专家职位数量位居第二。
Index Group首席执行官Jürgen Grenz表示：“招聘广告的减少不仅影响了博世、大陆和采埃孚等大公司，还波及了供应商行业的许多公司。”他感到惊讶的是，招聘广告的低迷“只是现在才发生的，而且早些时候并没有”。
投资组合面临考验
为了让公司适应未来，供应商正在测试他们的产品组合，并寻求效率。市场研究机构Verian（前身为Kantar Public）代表管理咨询公司FTIAndersch对德国44%的汽车供应商进行了调查，他们预计在中期内对自己的公司内进行重组。28%的受访者希望在今年进行重组，或已经这样做。
由于预计破产数量会增加，同时需要融资，企业正在加紧准备接受更严格的贷款审查。40%的供应商预计未来几个月破产数量将多于往年，其中12%供应商认为数量“显著”增加。
最常提到的风险包括：信贷要求收紧（67%）、由于客户破产而造成的中期销量大幅损失（50%）以及现有供应链的崩溃（25%）。
希望就在地平线上
目前正在重组或计划在短期内重组的汽车供应商中，有30%也希望重组其财务。相比之下：根据研究，消费品行业中只有16%的企业计划重组财务，机械工程行业中只有10%。
此外，35%的汽车供应商认为重组债务融资的可用性和成本面临挑战。在接受调查的公司中，机械工程公司的这一比例仅为16%，消费品公司的这一数字仅为6%。
但还是有希望的。“根据收集到的数据以及我对市场的主观观察，我仍然保持乐观：尽管情绪如此糟糕，但许多公司并没有退缩不前。相反，他们直接解决了所有这些问题，无论它们看起来多么集中。”FTI-Andersch高级合伙人兼董事会成员Ralf Winzer说道。
利润率预计会上升
分析师Schneider也看到了积极的态度：“尽管当前面临挑战且评级较低，但我们预计欧洲汽车供应行业将从2025年开始复苏。
他坚信，“由于重组措施和成本削减，供应商的利润率将在未来一年得到改善”。他的公司已将法国供应商法雷奥的评级上调至“买入”，并对大陆、奥托立夫和福维亚给予积极评级。
另一方面，Rennert要求该国的供应商承担有针对性的创业风险。为了实现这一目标，德国整车厂和德国供应商之间必须加强合作。“本土汽车制造商应该有兴趣支持国内供应商行业作为创新和领跑者。”
