5月14日，拜登政府公布了拖延已久的301关税复审报告，并且宣布了进一步加征关税的方案。各机构陆续在发布分析报告。这里我也谈谈自己的看法。
很多人讲，拜登政府这一次加征关税主要是基于竞选考量。美方有一些智库人士和媒体也是这么说。
竞选考量有没有，当然有，而且是很重要的因素。除了新能源产业，这次加税涵盖了之前舆论炒作的码头起重机等产品，都是比较吸引眼球的。特朗普说了要对美国进口的中国投资者在墨西哥生产的汽车加征100%关税，拜登先把从中国进口的电动车加征100%的关税，你说计划加100%，我这边干脆先动手，说起来都是100%，比狠谁也不比谁差，选民一听都是100%，很过瘾。2023年中国出口到美国的纯电动汽车大约1.24万辆，出口金额大约是23.55亿人民币。规模说大不大，说小不小。加了这个100%的关税后，估计这一万多辆的贸易应该也就没有了。
光伏产品反倾销反补贴关税加在一起，对于不同的企业，低的33%左右，高的超过250%；另外还有14.25%（2025年降到14%）的201保障措施关税。在这个基础上叠加的301关税从25%涨到50%，意味着目前很少的出口，2023年334.7万美元的光伏电池片和1314.7万美元的光伏组件，在今后应该也会基本消失了。
如果单纯看以上的情况，似乎拜登这次加征的关税确实边际影响有限，在选民中塑造强硬形象的作用更大一些。但是，对于电动汽车和光伏产品来说，这次加税基本上就把中国直接出口美国的路堵死了。那么出海投资和中间产品出口的路子呢？特朗普不是说了从墨西哥进口的中国投资生产的汽车也要加100%关税吗？插一句，墨西哥近几年很火，不少人去墨西哥投资，但对墨西哥的经济前景，我还是存疑。从2000年到2022年，对比各国经济在全球经济总量中的占比，下降幅度最大的发展中国家是墨西哥，从全球占比2.20%下降到1.45%。伴着美国这样一个世界第一大市场，为什么墨西哥会退步呢？因为它的经济政策难以自主，即使是出现对自己有利的机会，也难以充分利用。
特朗普打算堵中国汽车的海外投资，拜登则已经开始对中国光伏的海外投资进行围堵了。4月24日，美国已经开始了对越南、柬埔寨、马来西亚和泰国的光伏双反调查程序，预计今年内初裁，明年年中终裁。目前提起调查的申请中列举的四国倾销幅度从70.35%到271.45%不等，大有一次堵死四国对美光伏出口之势。
虽然直接涉及的电动汽车和光伏产品贸易金额有限，这次美国加税涉及的总金额是180亿美元。这180亿美元是在301关税打压将近六年之后的180亿美元，是一笔不小的金额。而其中锂电池在这180亿美元中占了三分之二以上。
拜登这次加征的301关税，实际上是继续延续2018年7月以来的301关税，沿着中国新能源产业链，从下游到上游，一步一步挤压，先逼迫企业将生产环节移出中国，再逼迫企业到美国投资或者转让技术。先堵死新能源汽车整车对美出口，但仍然进口了一定规模的用于电动汽车的锂电池，直到这次加税，但对更上游的天然石墨和永磁体加征25%关税的时间推到2026年。主要用于储能的非动力电池从7.5%的301加征关税提高到25%，但时间推迟放在2026年，以减少对光伏发电等新能源发电成本的影响。在针对光伏产品实施高关税的同时，又放出对光伏生产设备进行豁免的消息。
总的来看，拜登政府这一次针对180亿美元产品的加征关税，既有在竞选中和特朗普比狠以争夺选民的目的，也有进一步打压中国新兴产业，争夺新能源产业份额的目的，并非是简单的选举做秀。这次加征关税对贸易的边际影响有限，对我国新能源产业的整体竞争力影响也有限。但是，其从下游到上游沿着产业链逐步挤压争夺，先实质上禁止中国新能源汽车和光伏产品进入美国市场，然后再逐步加严对上游产品的进口限制，其对中国整个新能源产业的中长期影响值得我们密切跟踪关注。
