01 信创才是正主线！
高位股的分化叠加指数月底“姨妈期”的阵痛。
大盘行情弱势胶着行情可能会持续。
另外，美国大选的不确定性也引发资金的避险情绪提升。
作为大选反制的核心方向，农业、稀土本周开始表现持续活跃，值得留意，不过还未形成大部队的重视。
市场主力资金还是围绕并购和科技方向。
今天并购方向的分化继续！
一批并购重组澄清公告昨天集中公布，澳柯玛、凯瑞德开盘一字跌停，早盘市场情绪有些慌乱。
不过，因为信创和华为Mate70方向的带动，并购“硬逻辑”公司表现出色，包括上海电气、高新发展、四川长虹的涨停，就是并购+信创/华为逻辑的共振结果。
科技打头阵，信创也许才是真正的大主线！
包括华为、并购重组，本质核心逻辑还是信创、自主可控、国产替代！
消息面：10月29日，美财政部发布对华投资限制最终规则，措施涉及芯片、人工智能、量子计算等领域。
紧接着，GZ委就表示聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求 扎实推进重大技术装备攻关工程。美国限制什么，我们就发展什么。
关于信创，我们最近做过多次深度剖析，接下来信创可能会有超预期催化，核心逻辑：
1、美国限制国内高科技发展，接下来可能还有限制政策出台。越限制越涨！
2、信创行业作为守护中国信息安全的第一道门槛，从重要程度以及历史的推进力度来看，都具备超高的建设确定性。
3、在地方政府财政预算逐步缓解以及政策持续引导的背景下，信创行业有望依据政策要求，打开新一轮建设高峰期。特别是11月的人大会议，财政政策可能会超预期，信创有望受益。
4、华为Mate70热度高涨，纯血鸿蒙+最新麒麟芯片+AI大模型有望持续带动信创热度。
另外，当下政策持续引导党政+八大行业有序推进信创产业，同时从政策颁布的密度来看，其落地的确定性逐步提升。同时从基础软硬件板块业绩来看，行业整体的盈利能力处于逐步提升的状态，伴随政策加持，中短期内有望实现爆发。
02 福建本地股！
近期，福建板块持续活跃，热度开始升温，作为低位新题材，有短线博弈机会。我们一起来分析一下。
消息面：
10月29日，福建省发布了第三批惠台利民政策措施。其中包括，在兴业证券、华福证券设置30个台胞专柜，同步在公司官网等设置台胞专栏，开展线上线下服务。
做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。
另外，国台办新闻发言人朱凤莲30日在新闻发布会上介绍，截至目前，福建累计引进台资项目2.5万多个，实际利用台资330亿美元；闽台贸易额累计突破1.5万亿元人民币，闽台经贸稳步增长，金融合作创新发展，行业标准共通持续推进，示范区已成为两岸经贸合作最紧密的区域之一。
下一步，将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施，继续支持福建闽台融合发展重点项目建设，推动闽台基础设施应通尽通，着力构建立体式综合性对台通道枢纽。
将进一步优化福建涉台营商环境，纵深推进厦门综合改革试点、设立福州马祖产业合作园区、建设平潭两岸共同市场先行区域，完善两岸标准共通服务平台，深化闽台优势产业合作，为台商台企提供更多发展机遇和更大发展空间。
福建本地股的逻辑很简单，就是受益湾湾回归，之前每隔一阵就会炒作一波，不过这次国家出手，力度很大，也许持续性会很久，不过因为比较敏感这里就展开了。
相关公司：平潭发展、厦门信达、兴业证券、路桥信息、榕基软件、龙竹科技、国航远洋等。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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