01 开始分化！
尾盘高位股跳水，市场分化！
临近月底，部分高位资金开始寻求落袋为安！
并购方向目前仍然是涨停第一大户，不过分化之后有些可能会沉下去，有些可能还有空间！
并购重组第二波行情可能会走出几个跨年妖股。
我们昨天说并购方向后期核心逻辑大概还是拼确定性和影响力，逻辑够“硬”的自带风口。具体可以参考周末文章。
除了并购主题，今天人工智能和华为方向也有所表现，有可能演变成新一轮周期主线。
豆神教育连续两个20CM一字涨停，目前锁定板块龙头，思美传媒紧跟其后，今天也是一字涨停。并且，智谱AI还带动了算力和CPO、消费电子等相关细分领域的跟风。
人工智能的下半场AI Agent大幕刚启，接下来还有重磅应用和事件，相关领域还有预期，值得注意。
02 华为Mate 70！
手机端的AI Agent是最落地的应用，2024年是“AI手机元年”，手机具备AI功能已然成为必选项，包括三星、荣耀、vivo、OPPO及小米以及苹果等在内的主流智能手机厂商均已发布具备生成式AI能力的旗舰机型。
因此，作为华为最新旗舰，Mate70的上市备受瞩目，有消息称华为Mate70大概11月上市发售，将成为11月科技领域重磅事件之一。
具体细节方面，华为Mate 70系列有望搭载全新麒麟芯片，首发纯血鸿蒙系统，并且有AI大模型加持，将是一款真正国产自研集大成之作，也是华为首款AI手机。
另外，据悉其整体造价比iPhone16系列高30%左右，售价却要比iPhone16系列低得多，性价比极高，预计将是继三折叠手机后的又一款爆品。根据消息，零部件厂商正在加紧备货，产量比之前计划超过30%。
今年是华为翻身之年，8月份后手机销量就全面超过苹果成为中国高端智能机王者。华为Mate 70系列作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机，无疑将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命，在硬件配置方面，华为Mate 70系列同样值得期待。在麒麟芯片、“纯血”鸿蒙及AI三重加持下，华为Mate 70系列销量值得期待，产业链公司望受益。
梳理华为Mate70相关产业链公司，仅供参考：
1、光弘科技：公司是华为核心供应商，产品包括智能终端产品（含智能手机在内）和网络设备等。华为Mate 60就是光弘科技代工，23年业绩和股价就受益代工出现明显提振，这次也有望受益华为Mate70的代工。
2、福日电子：公司为华为提供手机的ODM生产服务，为华为的重要供应商之一，华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务。（福建G资委控股）。
3、利合兴：公司产品主要应用于智能手机、车载等移动智能终端、OLED 柔性屏显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更新是其发展主要驱动因素之一，华为公司是公司第一大客户。
4、欧菲光：公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一，欧菲光3月4日互动：公司玻塑混合镜头产品已实现量产。
5、水晶光电：国内滤光片龙头公司，公司近期表示，涂覆滤光片就是公司定义的吸收反射复合型滤光片，公司已经做了多年的业务储备，前几年在国内高端智能手机上，基本占据绝对领先优势。
6、华力创通：公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片＋模块＋终端＋平台＋系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。去年华为mate60最大亮点卫星电话，有望在华为新机上成为标配。
7、银邦股份：银邦股份与华为的合作主要集中在手机部件及材料的研发与供应上。具体来说，银邦股份与华为联合开发了钛合金边框，并已实现量产供货，这一合作涵盖了华为P70等旗舰机型。
8、哈森股份：公司近期筹划收购苏州郎克斯，据公告，郎克斯主营业务为手机钛合金中框供货华为。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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