01 北交所!热辣滚烫!
周一,北交所继续大爆发,北证50涨幅16%!
一个交易所直接给怼成了妖股!
众星捧月之下,北交龙头艾融软件实现10倍涨幅!
今天的北交所,热辣滚烫!
不过,股市里有句老话,大热必死!
接下来北交所的情绪反转也可能会比较极端!
时刻小心!而且可能会带崩近端次新和市场情绪!
02科技仍然打头阵!
另外,今天市场继续围绕科技线炒作,华为科技线发挥依旧稳定!
从9月到11月都是华为的消息,围绕华为线炒作此起彼伏。
周末消息,华为昇腾旗芯片月底前(10月30日)正式发货。下两代产品都已启动,下一代超过h100,下两代接近B200。
另外,叠加英伟达新款服务器GB200量产在即,今天直接引爆算力相关股票。
鸿蒙、算力芯片、半导体的主线方向热度还在持续!难言见顶!
低空经济方向,今天被引爆!我们上周多次分析过低空经济方向,作为新质生产力,低空经济的持续性也不错!
今天低空经济的催化主要是以下消息:
需求2.2万架飞行器!山东拟构建省域“低空天网”
10月20日,山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。其飞行器需求显示,干线飞行器与支线飞行器分别预计需要2000架和20000架电动垂直起降飞行器(eVTOL)及多旋翼飞行器(混动或氢动)——合计2.2万架飞行器。
其中,在干线飞行器方面,以沿山东省内高速公路路网为干线,以高速公路管理处、收费站及服务区等既有设施为起降点、站和中转枢纽,联接省域内各城际间的低空航线所需的续航时间较长、载重量较大的无人驾驶飞行器。机型为电动垂直起降飞行器(eVTOL)、多旋翼飞行器(混动或氢动),预估需求不低于2000架;
在支线飞行器方面,为满足城区间、公共场所、社区间低空航线及其他作业所需的载重量较小的无人驾驶飞行器。机型为电动垂直起降飞行器(eVTOL)、多旋翼飞行器(混动或氢动),预估需求不低于20000架。
山东拟构建的“低空天网”,不仅是推动当地经济转型的战略选择,更是顺应了全球低空经济发展的潮流。这22000架飞行器的需求,预示着市场的巨大潜力,低空经济开始从模型变成现实。
日前财政部表示将研究扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新晋的新质生产力代表,低空基础设施的建设也有望获得本次专项债的规模支持。
结合11月份珠海航展的催化以及后续更多的落地应用,低空经济这波浪潮可能会持续很久。
相关公司:新晨科技、莱斯信息、四川九洲、宗申动力、万丰奥威
03军工,悄悄的涨!
在北交所和科技股的大涨下,今天军工板块的上涨,显得比较低调。排除领导人对某部队的访问,随着新增订单的陆续落地。往后看,军工都是目前少数景气确定性提升的行业之一。
我们在10月14日报告《突发,大动作》中对军工方向有过系统分析,感兴趣的可以查阅!
今天继续分享一个优质军工细分方向:精确制导。精确制导行业景气有望贯穿十四五、十五五,值得重视。
1)精确制导装备消耗属性强,火炸药等产业链短板补齐后,需求有望迎来补偿式增长;
2)精确制导产业链是23年以来,行业调整受损最严重的领域之一,压制因素解除后,行业需求恢复弹性较大;
3)高效费比精确制导装备有望成为重点建设方向,四大军种多型装备研制计划快速推进,相关装备列装数量有望大幅增加。
相关产业链公司:
1)精确制导产业链:菲利华、盟升电子、新雷能、洪都航空、长盈通、铂力特、高德红外;
2)高效费比弹药核心供应商:芯动联科、北方导航、国科军工、理工导航。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
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