01 光伏，集体涨停！
今天北交所的博弈进入白热化！
北证50指数一度涨幅超过10%，随后开始跳水，上演过山车！
从今天的态势来看，北证方向主力资金基本完成大逃亡！
热钱出来后去了哪里呢？
低位的光伏板块今天迎来全面大爆发，板块40多只股票涨停。有效承接了短线热钱，成功兑现我们前日文章逻辑《突发，千亿赛道大反转！》光伏这波行情，内外因素共振，不是反弹，是真的行业大反转！
光伏行业产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件几个环节。光伏一方面受益于协会制定的最低价格托底，一方面产能出清后产业链有望逐步恢复元气。
当前行业大部分公司陷入现金亏损，各环节按订单调整开工率，硅料玻璃也已减产至55gw/月，未来半年行业仍在加速出清。
近期硅料价格已小幅上涨至3.8-4万元/吨，组件价格底0.68元/W已明确，招标及现货价均有上涨。4季度旺季不旺，不过可以期待明年春节后需求恢复带动价格上涨，同时新技术也在快速发展，预计明年2季度行业将逐渐走出底部。股市往往提前启动，今日板块超过40家涨停预示板块反转确立。
产业链细分领域：
首先，是硅料。硅料在产业链中毛利率最高67%，率先受益于价格托底。代表公司：隆基绿能、通威股份。
其次，硅片。硅片由于锁定硅料，所以价格有支撑。另外硅片环节议价能力强，利润空间大。所以，隆基股份、中环股份在硅片环节之前扩产激进。硅片如果涨价，中环股份最为受益。
第三，电池片。电池片：技术迭代快，同质化严重，价格透明，议价能力最弱。上下游共同挤压，毛利率几乎为0。未来在新一代电池的选择上，异质结电池（HJT）和TOPCon电池的效率比拼是核心看点。代表公司：通威股份、爱旭股份。
第四，组件与装机。组件：产业链倒数第2环节，价格影响终端装机。目前，价格已接近极限。代表公司：晶澳科技、隆基股份、天合光能。终端光伏电站对组件涨价接受程度不高，都在观望，所以组件今年持续降产。
玻璃：在“组件”成本占30%，光伏玻璃受短期组件开工率下降，需求减少影响持续降价。不过行业出清后，玻璃价格也有望企稳回升。代表公司：福莱特。
逆变器：光伏电站发电系统核心设备，影响发电效率，受海外特别是中东地区需求提升，缺芯影响严重，价格坚挺，发展趋势健康。代表公司：阳光电源、锦浪科技、固德威。
整体来看，光伏行业困境反转拐点确立，未来有望持续向好。
02 美国大选，最后冲击！
目前，距离11月5日美国大选投票10天，全球目光开始聚焦。我们在本周二文章《全球瞩目，大事件！》中开始跟踪美国大选和特朗普胜选机会分析。
今天特朗普胜选受益最大方向抖音TikTok概念股天龙集团、中广天择涨停！另外，稀土和农业方向也有明显异动。有资金开始进场博弈大选机会。
关于美国大选的不确定性持续存在，虽然美股近期不断创出新高。不过，从历史上看，如果大选结果因为扯皮推迟宣布可能会引发市场短期波动。
在2000年小布什和戈尔的大选纠纷期间，美股就遭到抛售。从选举日到最高法院结束法律挑战的12月13日，标普500指数下跌了大约5%。美股波动可能对全球市场产生影响。
另外，特朗普贸易保护政策也可能对A股产生相关影响，资金近期提前埋伏反制方向，有投机心理和避险需求叠加。不妨投机一把。
特朗普胜选最大受益方向应该还是抖音TikTok方向。另外，Tiktok概念还有一大热门就是短剧出海，双重刺激加持，有望在接下来的大选周期持续活跃。
TikTok和相关短剧概念股：
1、遥望科技（002291）：该公司积极布局短视频和直播领域，与TikTok可能存在一定的业务合作或关联。
2、省广集团（002400）：在广告营销领域具有一定的影响力，随着TikTok在全球的发展，省广集团可能会在TikTok的广告投放、营销策划等方面开展业务。
3、中文在线（300364）：短剧出海头部公司，海外短剧应用Reelshort、Sereal+等。
4、智度股份（000676）：互联网媒体业务主要面向北美地区，包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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