01 川大，智胜！
今天，市场情绪和炒作路线基本被美大选左右！
早盘10点过后，随着局势逐渐明朗，A股大选晴雨表川大智胜表现出了明显的强势，并在午后封板！
与特朗普相关的方向今天异动明显！主要是反制方向：稀土、农业，以及Tiktok方向。
稀土方向的持续性还是不错的，短期大选投票靴子落地可能会出现个股的分歧，不过稀土方向中长期基本面反转向好基本确立，仍然值得关注。
农业方面，一方面是反制预期。
另外，就是近期消息面持续催化。
首先，是近期高层湖北考察调研，了解推进乡村全面振兴的情况。
另外，2024年亚洲种子大会于2024年12月2日至6日在中国三亚举办。这将是时隔19年后，亚洲种子大会再次在中国内地举办。
其次，12月份农业政策将密集发布，按照往年惯例，农村工作会议、经济会议都将在12月份召开，后面还有一号文件，一般在1-2月份发布。这些都是农业领域非常重磅的事件。
综合来看，近期消息面持续催化叠加反制预期，农业股存在波段机会。
主要关注方向，种业。种业不仅是解决我国粮食安全问题的重要举措，也是解决种业“卡脖子”问题的重要途径，至关重要！
相关公司：登海种业、荃银高科、农发种业、隆平高科
02 比特币大涨！
另外，今天外围比特币大涨，比特币和数字货币相关股今天盘中也有异动！
比特币大涨主要是因为：在今年7月27日，美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。
今天，比特币在大选开票后特朗普选情向好情况下大涨7%，最高突破75000美元，创出历史新高。国内虽然没有办法直接参与比特币交易，不过比特币大涨利好数字货币和相关矿机产业链厂商。
其中，作为矿机主流生产商，当前比特大陆T21矿机现货全部售罄，需求十分旺盛。目前主流矿机采用AISC芯片，在AI大模型算力需求急剧膨胀背景下，AISC或与通用芯片将螺旋发展，通用芯片探索新算法与模型，ASIC将通过降本使得需求得以释放。
受益币价上涨，算力需求井喷利好相关芯片产业链。
相关产业链公司：美信科技（比特大陆独供，子公司是其第一大客户）、利扬芯片（比特微/嘉楠/大陆）、芯原股份（ASIC芯片）、翰博高新（bt币矿机合作）、御银股份（数字货币）
03 海南封关，倒计时！
海南封关建自贸港，进入倒计时，目前不到60天！
这是独树一帜的大题材，我们今天一起来梳理下相关逻辑和机会。
首先，消息面：
近日，海南省发改委表示：举全省之力决战封关运作“一号工程”，确保2025年底前封关运作。
海南封关，是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域，在这个特定区域内将实现高度的“自由”。对于海南，封关还有另一层含义，那就是封关之后，海南将成为一个物理上相对独立的区域，可以实现更加独立的经济政策，更加简单的税制，从而提升自身的国际竞争力。
全岛封关的意义到底有多大？
海南自贸港全面封关后，将形成“境内关外”区域，这意味着自贸港地区将成为国内关税监管区域之外的特殊监管区域。在自贸港地区，将实行零关税政策，这对于自贸港地区的经济发展将会有很大的推动作用。
说白话一点，这是比深圳还要特殊的经济特区，海南岛经济的独立性，已经达到了和港澳台一个水平线上。
在这个基础上，中央给予海南岛零关税的特权。外国的货物进入海南岛，不需要交关税，直接入岛即可，经海南岛再入大陆的时候，才需要交关税。这就是所谓的自由港，零关税自由港，对激发本地经济极为有利。香港，就是这样的自由港，如今海南岛也有这个待遇了。
这意味着海南在未来可能将获得“特殊政策”，成为继深圳、珠海、汕头、厦门四大经济开发区以及北京雄安新区以及天津滨海新区两大新区之后新一轮改革开放的最前沿地区，甚至在开放力度可能将超过之前的特区、新区。
据了解，《海南自由贸易港口岸建设‘十四五’规划（2021-2025）》明确了封关的时间表和路线图。
就封关的时间安排，目前，海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作，确保2023年具备封关的硬性条件，2024年完成封关的各项准备，2025年底前实现全岛封关运作。
海南自贸区将成为中国改革开放的一个重要桥头堡，对于拉动进出口和刺激消费以及辐射东南亚起到关键作用。
其中、海南本地消费、旅游相关公司会直接受益。在自贸港地区，将实行零关税政策，这对于自贸港地区的经济发展将会有很大的推动作用。
自2024年9月1日起，海南省开始试点实施离岛免税化妆品电子标签。2024年上半年，海南服务贸易持续快速增长，实现进出口325.5亿元，同比增长29.5%。
据统计，今年1至7月，外籍人员来华旅游达572.2万人次，同比增长403%；外国游客在华人均消费为每天3459元，预计拉动消费1000亿元。入境游持续火爆。
另外，今年9月8日，三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知：在自由贸易试验区和自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用。拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。
我国对于外商独资医院的开放，过去态度一直非常谨慎，主要是考虑到医疗数据的敏感性。但百姓对医疗资源的需求多元，我国很多高端需求远未能满足。开放高端医疗机构入资，能分流一部分高端患者人群的需求。
海南开放干细胞诊疗服务和外商独资医院有助于带动高端诊疗需求提升和本地医疗机构整体能力的提升。
综合来看，海南封关，本地上市公司将明显受益于此，并通过国企改革并购重组、调整业务适应新的发展方式和业态。
相关海南本地核心股梳理：
1、海南海药：子公司上海优卡迪是国内CAR-T免疫治疗领域的领军公司之一。
2、双成药业：所处的多肽市场遭受冲击，拟收购宁波奥拉半导体公司，实现公司转型。
3、康芝药业：从事儿童药的研发、生产与销售业务，积极响应海南自贸港政策，推动与印尼及东盟国际的合作与发展。
4、海南瑞泽：公司作为省内大型商品混凝土生产企业，积极参与自贸港建设项目，确保了稳定的订单来源。
5、海南发展：是海南省国资委重点监管的企业之一；参与海南省内迈湾水利枢纽工程和天角潭水利枢纽工程；参与乐东黎族自治县最大的单体光伏项目建设。
6、欣龙控股：国内无纺布行业的龙头企业之一，曾计划通过并购柳州百草堂、华卫药业和德昌药业，涉足中医药，转型大健康产业，由于市场和公司战略的调整，部分计划并未完全实施。
7、海汽集团：海南省内唯一的道路客运上市企业，深耕客运业务七十余载，稳居海南客运龙头地位；计划通过收购海旅免税，转型为综合旅游业务提供商。
8、海南高速：正在经历业务转型，从传统的高速公路运营向“金融服务+地产+运动健康”的多元化业务模式转变。
9、海南橡胶：国内橡胶产业的龙头企业，在全球天然橡胶行业中具有显著的影响力和市场竞争力。
10、海南椰岛：主要从事酒类产品的生产和销售，开展大宗商品贸易与供应链、跨境电商业务协同发展。
11、海马汽车：网传公司合作富士康造车。公司搭载全自动泊车技术的海马7X等产品已实现量产。公司将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。
12、海南机场：公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店等；公司通过参股海南海航中免等方式参与海南地区的免税店业务。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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