01 半岛，重大突发！
半岛局势升温！
北边炸了路，南边放了枪！
今天有人开玩笑说“牛”被吓跑了！
其实，不用纠结和怀疑，市场反转的态势基本已经确立。只不过，目前是从“疯牛”过渡到“慢牛”阶段，指数正常修复，10日均线正快速上升。
接下来关注一个指标：成交量。沪市成交量降到疯涨之前的大概5千亿左右，差不多可以阶段见底反弹。
另外，说说战争对股市的影响。
局部战争对股市的影响其实比较有限。就拿美国股市来说，上世纪60年代的古巴导弹危机，虽然美国和前苏联几乎要发生战争，股市短期应声而下，但是后来涨幅更高。
另外，1980年发生第一次海湾战争，当时美国正处于牛市阶段，美股并未受到影响，当年道琼斯工业指数涨幅为22.2%。
第二次海湾战争，为发生在1991年美国领导的联合国部队与伊拉克之间的战争。战争期间标普航天国防指数、标普500指数以及部分新兴市场指数涨幅较为明显。战争当日，标普500指数上涨3.7%，在1个多月的战争期间上涨11.9%，战争结束后仍缓慢上行。战争对军工股的提振效果尤为明显，开战当日，标普航天国防指数大幅上涨4.6%。
此外，战争对于香港、日本等新兴市场股市刺激作用也较为明显，恒生指数、日经225指数在开战当日以及开战期间都有较为明显涨幅。
最后得出结论，历史证明，突发事件对股市的影响都是短暂的，短期的局部战争有利于军工和石油、黄金板块走强。调整一旦完毕就是买入好时机。
股市的最终选择方向是宏观经济支撑的，战争对股市影响有限。所以对于我们来说，现阶段还处于一个稳定的时期，不要被一些短暂的事件影响。
不过，对于军工来说，我们昨天也分析过，从长期趋势和短期事件影响来说，都值得注意。昨日文末提到的军工股今天表现相对抗跌，次新军工方向较为活跃！
接下来，军工方向被地区冲突事件左右的概率较大，不做预设，不做猜测，走一步看一步，短期能走多远谁都说不好，在这个疯狂的年代，一切都有可能！
02 军工，细分赛道还有预期！
另外，就是军工近期还有其他事件催化和预期，细分赛道也有些机会。今天继续跟大家拆解一下！
事件：11月12日-17日，在珠海举办的第十五届中国国际航空航天博览会将带来一场“空、天、海、陆”尖端设备的动态演示盛宴。
今年航展期间，将专门设立低空经济馆，全方位展示低空经济相关企业、应用场景。作为全国经济第一大省，今年5月，《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026年）》正式印发，提出到2026年打造成为世界领先的低空经济产业高地，低空经济规模超过3000亿元。
这也将是对广东省低空经济产业的一次阶段性检阅，本届航展将有160家省内企业参展，涵盖无人设备、卫星芯片、预警系统、航空模拟器等领域。
广东低空经济省内公司有望受益：
1）中信海直(000099)：低空出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳-珠海、舟山-东极岛航线常态化运营，覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。参与制定《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》，输出标准填补空白；
2）新劲刚(300629)：已有合作单位与公司在低空领域开展合作并下达了意向订单；
3）纳睿雷达(688522)：积极加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位。公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。
另外，本次珠海航展中，小鹏汇天的分体式飞行汽将开启全球预定。
小鹏的“陆地航母”预计在2025年开始量产交付，单台售价不会超过200万元人民币。公司已经完成了超过70个飞行营地的合作签约，并计划在年底前完成超过200个飞行营地的布局，以支持飞行汽车的运营和用户体验。
而且，小鹏汇天还计划在广州开发区建设全球首个飞行汽车工厂，用于生产“陆地航母”的飞行体部分。
小鹏汇天飞行汽车相关合作公司梳理如下：
1、森麒麟（002984）：已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目--小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格，预计将直接受益于“陆地航母”的量产。
2、光洋股份（002708）：合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段，有望随着项目的推进获得更多订单。
3、商络电子（300975）：参股的亿维特(eVTOL公司)航空原型机已实现机体下线，正在进行系统测试，未来可能与小鹏汇天在飞行汽车领域展开更多合作。
4、天成自控(603085)：完成了小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司的座椅新项目报价。
5、王子新材（002735）：宁波新容与小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系 。
6、星源卓镁（301398）：公司研发团队与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段商络电子:持股亿维特(南京)航空科技有限公司，专注于载人eVTOL研发、制造。
最后要说的就是，11月11日是中国人民解放军空军的建军节。今年是空军成立75周年，本届航展空军设立的展台数量和面积将达到历届之最，可能会有重磅新品发布。
有消息说可能是以下三款重磅大杀器：
简单梳理军机航空方向概念股，仅供参考：
中航沈飞、中无人机、 航发动力、中航西飞、成电光信、航天彩虹、中航电测，晨曦航空、晟楠科技、通易航天、爱乐达。
另外，值得留意的两家公司：
光启技术（002625）：第四代超材料新品珠海航展首秀。此次备受观众期待的、首次亮相的新型尖端装备，搭载了公司基于第四代超材料技术研制的最新产品，大幅提升了装备性能，降低了结构重量，使得装备的关键指标有数量级的上升。
炼石航空（000697）:在中美贸摩擦叠加十四五军费支出重点推航空发动机产业链，成都航宇掌握多空腔单晶叶片研发工艺，在航空发动机中,涡轮高温单晶叶片由于处于温度最高、应力最复杂、环境最恶劣的工作环境中，而被列为关键件，并被誉为“皇冠上的明珠”。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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