刚刚，重大突破！
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财经
2024-11-13 19:02
山东
那么，值得买为首的一批AI电商股今天集体爆发，而且整体AI方向都跟着异动，究竟发生了什么？我们一起来梳理一下相关线索和机会。人工智能作为成长股核心方向之一或许将迎来结构化行情。首先，是美股大涨映射。11月4日以来，随着美股科技股陆续披露三季报，人工智能部分公司业绩超预期，引发相关股票大涨。Palantir (PLTR)：美国AI政企服务巨头。三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期；净利润1.44亿美元，创历史新高。季报发布后大涨43.8%。→企业AI+军工AI→鼎捷数智、中科星图、航天宏图Tempus AI(TEM）：数字医疗企业。2024年第三季度营业收入增长33%，季报后大涨68.5%！→AI医疗（叠加近期医保基金预付政策有望打入困境反转预期）→润达医疗、卫宁健康AppLovin（APP）：美股AI广告营销公司。2024年11月7日发布三季报，其季度收入为11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。财报发布后大涨75.2%。另外，REDDIT（季报后涨幅58%）Duolingo(DUOL)：全球领先的移动学习平台。2024财年前三财季累计收入5.38亿美元，去年同期累计收入为3.80亿美元，同比增长41.66%。2024财年前三财季累计净利润7466.70万美元，去年同期累计净利润为395.00万美元，同比增长1790.30%。三季报后大涨9.49%。上一季报后直接涨幅93%。Shopify（SHOP）：美国独立电商龙头，24年Q3营收22亿美元，同比+26%，超彭博一致预期2%。股价大涨21%！其中，AppLovin年初至今股价涨幅已超6倍，本周更是加速上涨，市值突破千亿美元，成为AI应用领域最为吸金一家企业。并引爆了易点天下和今天的AI行情！三季度业绩大超预期是这家公司成为当红炸子鸡的重要原因。AppLovin业务为第三方自动化程序广告系统，广告平台自动对接外部广告需求方，因为占据了流量入口就有了流量分配权，最终接受集中竞价撮合广告主和流量主。
规模化效应后，AppLovin在广告聚合领域近乎垄断，AI的加入让规模化效应更为显著，业绩提升成为水到渠成之事。AI应用在营销方向率先落地。国内广告营销公司在AI驱动下的技术和业绩突破。相关公司：易点天下、蓝色光标、汤姆猫、思美传媒、华扬联众、因赛集团、省广集团、利欧股份、天地在线（收并购方向为程序化投放）。另外，考虑到Shopify超预期，考虑海外映射A股AI+电商产业链方向，相关方向也会受到市场关注！1）电商导购平台及SaaS服务方向：考虑到导购平台有望丰富社区内容，增强用户互动体验，机器生产内容有望实现降本增效，建议关注导购平台类及SaaS公司。2）跨境电商相关方向：多模态大模型对用户需求挖掘能力的提升以及在选品、客服、营销、设计等方面的应用。3）电商代运营：AI赋能后电商代运营公司整体运营效率的提升。另外，我们在10月28日文《今天，这个方向爆了！》分析了智谱AI的机会，之前有资金短线参与，有辨识度，相关概念股可能也会跟风，感兴趣可以查阅！
刚刚，“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）+5G电信网络！这是计算领域的突破，为电信运营商打开了潜在价值数十亿美元的人工智能收入流。该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。AI-RAN联盟目前共有11个成员，除了英伟达，还包括亚马逊AWS、Arm、DeepSig、爱立信、微软、诺基亚、美国东北大学、三星电子、软银和T-Mobile，这一新的联盟将合作开发创新的新技术，以及将这些技术应用到商业产品中，为即将到来的6G时代做好准备。AI-RAN联盟设立了三个工作组进行技术研究：AI for RAN、AI and RAN、AI on RAN（RAN指无线接入网）。此外，该平台还为自动驾驶、远程机器人控制等未来技术应用提供强大的基础设施支持，且更有效地降低电力消耗。英伟达的这个5G和AI的结合就是我们普及的5.5G。5.5G全称是5G-Advanced，也被称为5G-A或5.5G。5.5G是5G向6G发展的关键阶段，5.5G带来的提升，体现在容量、速率、时延、可靠性等多个方面，是对5G的又一次全面升级。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级。5G-A网络既为AI的应用提供了强大的支撑，成为网络基石，同时又使得AI在训练算力的调度更加灵活便捷。5G-A技术与AI之间相辅相成、协同发展将会开启一个属于通用人工智能的时代。英伟达全球首个5.5G网络的试运行只是开始，后期有望在全球范围内开展5G-A网络的快速普及。在AI发展浪潮下，运营商未来可期，运营商是算力网络建设主力军，未来算力发展是重中之重。业绩上来看，自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后，三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长。未来几年，由于ARPU值占人们收入比重较低，ARPU值有望保持稳健，叠加数字化业务拉动收入稳健增长，同时资本开支逐年下降，预计运营商业绩会保持稳健增长。另外，消息面上：2024年全球6G发展大会将于11月13日-14日在上海松江区举行。大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。全球6G竞争激烈，主要国家地区加大研发力度，推动6G标准研究进程。6G未来将以5G提出的三大应用场景（大带宽，海量连接，超低延迟）为基础，不断通过技术创新来提升性能和优化体验。未来3-5年5.5G-6G时代，三大运营商作为数据要素的核心环节，数字经济发展主力军，同时股息率好，是优质的红利标的值得注意。相关公司：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯。以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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