01 机器人，爆发！
虽然今天早盘前赛力斯澄清了机器人论坛的事，
不过机器人板块今天仍然结结实实的涨起来了！
板块内超过40家个股涨停！完美验证了那句“说你有，你就有”！
机器人方向的爆发看似偶然，不过也并不是一个消息的真假就能决定的，一方面这是机器人产业提前的预热！作为人工智能最重要的应用之一，人形机器人和工业机器人的大规模应用大势所趋，波浪式题材炒作是未来大规模量产前的节奏。
另外就是，今天汽车板块的集体爆发也对机器人方向形成了助力。赛力斯的涨停叠加了机器人+汽车双重属性。
02 汽车，为什么也爆了？
那汽车今天为什么也跟着起来了？
首先是有相关消息刺激。
1、商务部新闻发言人表示：中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。或有回旋余地，提升了汽车方向的预期。
2、11月1日，上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。
具体政策上：自2024年11月1日(含当日，下同)至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）（以《机动车销售统一发票》上载明的金额为准）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。购买5万元以上（含）国六b排放标准的燃油小客车新车，给予个人消费者一次性1.2万元购车补贴。
看起来还是挺诱人的，估计很快各地就会跟风加大汽车补贴力度了。
商务部数据显示，截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，较截至10月24日的157万份增加了逾10万份，补贴申请量持续呈现快速增长态势，利好汽车产业链。
3、近日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在2024智能网联汽车大会上透露，华为与江淮汽车合作的尊界首款车型将在11月15日的广州车展亮相，2025年春天上市，这是一款售价超过100万元的豪车。
在当今全球汽车市场，百万级豪车领域一直被外资品牌牢牢占据。中国汽车产业经过多年的发展，虽在各个细分市场取得了显著成就，但在百万级豪车领域，却始终存在着缺憾。如今，江淮汽车与华为的双向奔赴，为中国汽车产业带来了新的希望，百万级品牌尊界呼之欲出，有望打破外资豪车品牌的长期垄断。
另外，10月新能源汽车销量增长继续向好，多家厂商创出历史最好成绩。
其中，比亚迪10月销量为50.27万辆，去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆，同比增加36.49%；吉利新能源销量首次突破10万辆，主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销；长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆，再创历史新高；奇瑞10月新能源销量71330辆，同比增长342.1%，首次突破7万辆大关，创造单月新能源销量历史新高。此外，理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。
最后，就是本周五外商战略投资新规，对汽车行业也形成重大影响。汽车一直是对外合作的重要窗口，早期主动合资（上汽大众等）到现在反向合资（零跑汽车、小鹏汽车等）。汽车产业有可能成为本次战投新规对外合作窗口，可能很快就会出现重大战投或者并购事件。
相关公司：赛力斯、江淮汽车、比亚迪、金龙汽车、北汽蓝谷、海马汽车、众泰汽车
03 消费，风起！
汽车板块的爆发，其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。今天不只是汽车，还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月，消费可能存在补涨机会，这可能是11月最大的预期差。
首先，是消息面：商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。
比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。
另外，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心城市，将在11月举办“中国国际精品消费月”，活动11月3日在上海启动。
其次，本周三大重磅事件：重磅会议、美大选、美联储议息会议，消费可能存在预期差。
1）重磅会议11月4日至8日在京举行。根据今年3月份发布的全国人大十四届二次会议政府工作报告，本次人大会议将重点提及促进消费。
2）11月6日，美国总统大选正式开始全国投票。本次投票结果将影响中美后续的合作关系，若出现矛盾激化等情况，有望进一步刺激中国发展内需的策略。
3）美联储11月8日议息会议大概率可能会继续降息，带动国内跟随降息释放更多流动性，刺激经济回升和消费复苏。
除了汽车，其他几个消费细分领域的机会分析：
1、酿酒：酿酒是大消费板块风向标和晴雨表。
催化因素：11月3日，飞天茅台迎来了报复性行情。据平台消息，今天飞天系列，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶涨30—60元/瓶，飞天1L原箱涨70元/瓶；生肖系列，龙年原箱和散瓶涨40—60元/瓶；其他系列，散花飞天涨70元/瓶。
不过，目前酿酒板块领涨的是做预调鸡尾酒的百润股份，百润股份新品威士忌10月份投产，威士忌未来有望成为百润股份第二增长曲线。
另外，金种子酒，因为酒类资产整合预期，表现强势。2024年半年报披露，公司借助与华润战略重组机遇，嫁接华润渠道、管理、人才和品牌资源，建立了以市场为导向的组织体系、以业绩为导向的绩效管理体系。市场猜想华润未来对公司进行酒类资产整合。
相关公司：金种子酒、百润股份
2、连锁商超
今年6、7月份胖东来爆改永辉超市、步步高成为热议焦点。
当时，永辉超市的爆改成功，对全国连锁商超都是一次巨大刺激和鼓舞，线下销售场景对连锁商超依赖较大，特别是疫情3年被电商冲击的七零八落。但是，线上电商除了拼物流就是拼低价，已经卷无可卷，产业链利润已经压缩到极限，所以激活商超，改变产业链生态至关重要。
另外，提振消费，核心抓手就在线下消费场景，消费场景核心之一就在连锁商超，连锁商超不仅能解决商品销售环节问题，而且能带动大量就业，提高人员收入，从而进一步促进消费。
所以，商业连锁超市复苏反转，是迫在眉睫，也是大势所趋！
不久前，名创优品入股永辉，押注实体零售，进一步引爆永辉超市和连锁商超。
另外，就是免税店方向。
今年8月27日，财政部等五部门宣布市内免税店新政：2024年10月1日起，现有6家市内免税店适用《暂行办法》；13家外汇商品免税店3个月内转型为市内免税店，未来不再设立外汇商品免税店；8个城市各设立1家市内免税店。这样，我国市内免税店将从6家扩容至27家，带来巨大增量空间。
还有就是，之前一直说的消费税改革，消费税后移也将极大利好免税店。不过，涉及税制改革需要人大立法审议，所以，还需要等待落地，不过相信也不远了。
相关公司：永辉超市、中国中免、王府井、天音控股
3、医药连锁
催化事件：10月31日，国家医保局部署各省医保局指导统筹地区加快搭建定点药店医保药品公开比价小程序或模块，提供定点药店价格比较、位置导航等服务，确保2024年底前覆盖全部定点药店，为零售药店行业营造公平竞争的市场环境。
目前，连锁药房总数面临拐点。到2023年底全国零售药店数量增加，但市场下滑，单店收入和门店亏损情况不容乐观。不过，从2024年Q1开始，行业扩张收紧，预计2025年零售药房门店总数将下滑超10%，这对龙头企业来说是个好消息，客流量和单店盈利有望回升。
相关公司：老百姓、健之佳、漱玉平民、益丰药房、第一医院、大参林
4、医药。医保谈判可能有超预期利好。
另外，医药方向特别是创新药也有预期，最近结束的本年度医保谈判确定11月底公布结果，这是创新药扶持政策以来第一次医保谈判，预计谈判结果利好创新药。我们本周找个时间专门写一写。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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