01 美国大选！
今天高位股明显分化，特别是北交所，一半火焰一半冰！
随着诸多事件和政策的逐步落地，短线热钱在高位股上的获利了结在所难免！
资金的目光开始投向新领域和新题材。
目前，国内政策层面，只剩财政政策还在等人大会议落地。
接下来金融市场最大的事件无疑是11月5日揭晓的美国大选，资本市场上也开始出现所谓的“特朗普交易”。
美国大选的具体日期和时间如下：总统选举日：2024年11月5日，选举人投票：2024年12月16日，总统就职：2025年1月20日。
距离美国正式大选仅剩两周左右的时间了，两位总统候选人的竞争逐渐“白热化”，进入了最后冲刺阶段。不过，目前各方面的数据都显示，在马斯克的一系列骚操作下，特朗普的赢面似乎更大。
特朗普的获胜概率在10月以来反超哈里斯，且一路飙升，一度超过60%。根据美国“Polymarket”权威网站显示，截至10月18日，特朗普赢得2024美国大选的胜率为60.5%，并且还在持续增加中。
特朗普上台后可能施行的新政策：
对我们主要产生的影响，首先是毛衣战。
上一次中美毛衣战互加关税的最高潮时期是2019年5月，当时特朗普对中国2000亿美元的进口商品加征关税25%，且短期内将对另外3250亿美元商品征收25%的关税 。
作为反制，当时我们也将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%。
当时A股稀土、农业板块应声而起，金力永磁一个月不到涨幅接近250%，银河磁体涨幅137%；农业板块，宏辉果蔬、登海种业、新农开发等都有不错的涨幅表现。
稀土、农业是我们进行反制的关键武器，接下来值得留意。
02 Tik Tok!
此外，Tik Tok也是特朗普上台的最大受益方。
此前拜登政府围猎Tik Tok，在今年4月签署的一揽子法案中，要求字节跳动在270天内出售TikTok美国业务，否则将在美国封禁该软件。截止日期就是他总统任期到期的前一天——明年1月19日。此外，拜登还可以行使一次90天的延期权力。
不过，特朗普表示，如果当选，他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok的禁令。
为什么美国人会打压Tik Tok?
我们先来看几个数据。
预计2024年全球注册用户达20.5亿，27年则达22.5亿。截止24年4月，Tik Tok全球MAU（月活人数）超15.82亿人次，全球社交媒体应用使用排名第五位。
其中，截止24年1月Tik Tok美国市场MAU为1.7亿人次，要知道美国人口也才3.3亿左右，超过一半的美国人都在用。
23年Tik Tok日均用户使用时长为95分钟，全球社交媒体应用中排名第一，其中在美国地区用户时长排名第一达53.8分钟。
Tik Tok的商业价值到底有多大？
23年，Tik Tok美国市场整体收入约160亿美金，约占字节跳动集团整体约1200亿美金收入的13.3%。
具体细分领域方面：
1）广告业务：23年Tik Tok全球广告收入约达132亿美金（同比+33.4%），24年和25年分别计划达172亿美金（同比+30.7%）和220亿美金（同比+28%）；23年美国市场广告收入达87.5亿美金（同比+46.8%），24年计划达110.1亿美金（同比+25.8%）。
2）电商业务：23年Tik Tok Shop全球GMV目标200亿美金，24年计划目标500亿美金，其中美国市场计划实现175亿美金，占比超1/3。
截止23年底，Tik Tok共进入9个市场，东南亚（印尼、泰国、菲律宾、越南、马来西亚和新加坡）6国、欧美（英国和美国）2国以及中东（沙特阿拉伯）一国。
3）直播业务：23年抖音及Tik Tok全球内购收入合计超100亿美金，成为首个内购收入超100亿美金的非游戏类APP。
当前字节宣布抖音VR直播已登录Apple Vision Pro，支持小范围6DoF 3D直播，可实现内容追随，为用户带来立体看播体验。同时，也支持180°、360°全景直播，实现沉浸式看直播。
在视频、直播和人工智能时代，如果没有刻意打压，Tik Tok未来不可限量！
梳理几个抖音和Tik Tok核心标的，仅供参考：
1、宣亚国际：全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.拥有TikTok核心广告代理资质。
2、广博股份：公司为今日头条抖音提供整合互联网广告营销服务，子公司灵云传媒设立以来，业务保持持续快速的增长态势。
3、天龙集团：公司是巨量引擎综合代理商、巨量千川三星级服务商、巨量引擎科学营销服务商，代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告营销业务。公司同时也是华为鲸鸿动能广告代理商。
4、省广集团：公司作为TikTok出海核心代理商，获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。
5、中广天择：公司为抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代运营供应商、美团优质年度直播供应商等打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。公司实控人为长沙国资委。
03 短剧出海，增长迅猛！
今天内容短剧方向跟随TikTok异动明显，我们一起来看一下这方面机会！
内容短剧出海这两年一直处于快速增长态势。2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。
目前微短剧出海已初见成效，有望成为引领行业发展长期增长新方向。
从2023年3月至2024年2月，已有40多款微短剧应用试水海外市场，累计下载近5500万次，累计收入达1.7亿美元，其中ReelShort平台贡献了短剧出海赛道52%的下载量和48%的收入。
除了专门的短剧 App 外，TikTok 等平台也已逐渐成为用户观看短剧的重要渠道，93%的短剧用户都将社媒平台视为日常观看短剧的主要途径。
国家政策鼓励微短剧成为中国文化对外传播的载体，为微短剧出海提供了政策支持。
未来短剧出海将随着TikTok平台的快速发展和头部企业的大规模投入迎来景气周期。
短剧出海相关标的梳理如下，仅供参考：
中文在线、华策影视、捷成股份、博纳影业、芒果超媒、无线传媒、天音控股
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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