弱市多妖！不过除了并购重组方向的妖股！
最近有两个科技方向出现重大突破，值得注意！
一个是光刻机方向，一个是创新药方向！
一旦市场完成二次探底，科技成长方向将有机会走出潜力大牛！
首先，我们来简单说说光刻机方向。
其实，从9月6日荷兰发布光刻机禁令后，博弈已经进入白热化阶段。因为话题敏感，不好展开。既然是官宣了，就说明技术上成熟芯片全流程国产化已经没有什么问题了，利好的是全产业链。
具体来看，光刻机子系统包括光源系统、照明系统、光学物镜系统、双工件台系统、传输系统、调平调焦系统、对准系统等。
其中光源系统、物镜系统、工作台为三个核心组成部分：
（1）光源系统为光刻机提供曝光能量。
（2）物镜系统是实现高分辨率成像的保证。
（3）双工件台有效提高了光刻精度与效率。
产业链相关公司如下：
目前来看，光刻机方向在假期发酵得比较充分，节后首个交易日出现批量涨停！结合近期HW全联结大会，科技线重新回到主线的概率比较大！而且有可能会有超预期事件！
另外，我们重点说说创新药这个新方向。
本月创新药领域发生了一件颠覆性事件：
9月9日，在美国召开的全球肺癌大会（WCLC）上，中国创新药企康方生物公布了研发的治肿瘤新药依沃西注射液（AK112）“头对头”三期临床实验效果，击败当下全球“药王”——美国K药（默沙东的帕博利珠单抗）。
三期临床实验效果显示，依沃西疗效比K药翻倍：中位无进展生存期（mPFS，50%的患者肿瘤没有长大、转移等的生存时间）约为K药的2倍。
要知道K药在2023年全球销售额高达250亿美元，在免疫治疗领域是神一般的地位，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了约40个适应症上市，几乎只要涉及免疫治疗，标准疗法就有K药。预期未来依沃西的巅峰年销售额可以达到300亿美元。
可以说康方生物的研发突破堪比光刻机，直接将中国创新药研发带到世界顶尖水平。只不过，因为医药板块低迷了太久，无人问津多年，而且康方生物在港股上市，所以板块整体显得比较平静。
国内医药行业从21年开始低迷了3年多，艰难进行着从仿制药到创新药的转型。不过，从今年上半年的业绩来看，创新药板块的业绩已经开始逐步兑现！
业绩上看，2024年上半年，创新药板块总营收呈现明显增长趋势。其中，A股19家创新药公司上半年总营收727.39亿元，同比增长28.79%。其中，一季度同比增长37.12%，二季度增长21.01%。
从利润端看，A股19家公司上半年归母净利润增长强劲，净利润总计69.13亿元，相较于2023上半年亏损状态下同比增加303.56%，实现扭亏为盈。
其中，创新药龙头如信达生物二季度营收同比增长50%；百济神州上半年营收增长65.4%；恒瑞医药上半年创新药营收增长了33%；艾力斯上半年营收增长了110%；诺诚健华二季度营收增长48.8%，都出现明显向好迹象。
另外，国家今年在创新药方面的政策扶持力度扶持大。今年7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，从支付端、融资端、审评端、考核端等多个维度全链条助推创新药的商业化以及研发。
而且，2023年国家药品监督管理局（NMPA）批准了40个创新药上市，其中包括32款国产1类新药，这一数量较2022年增长了60%。2024年上半年，中国国家药监局（NMPA）批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有23款，国产创新药上市数量有望创新高。
从今年创新药企的成果来看，康方生物AK112一线肺癌三期临床优于K药；百利天恒的BL01D1尿路上皮癌等新适应症数据也表现优异；科伦博泰SKB264子宫内膜癌宫颈癌等适应症数据优异、信达IBI363数据优异，都在说明创新药这些年的研发成果丰硕。
小结一下，目前国内创新药企逐步走出仿制药集采影响，创新产品国内放量叠加出海授权的收益，形成明显的增长曲线，实现营收和利润的双丰收。未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业周期。
股通宝梳理了A股相关优质创新药企，仅供参考：
1、恒瑞医药（600276）：国内创新药龙头企业，目前已累计纳入国家医保目录的产品达103个，包括13款已上市创新药。
2、百济神州（688235）：核心产品泽布替尼上半年实现11.26亿美元销售额，中国首个超10亿美元单品，全年有望突破30亿美元销售额。百济神州率先于二季度实现单季度经调后盈利。
3、海思科（002653）：主攻麻醉方向药物研发。国内唯一的kappa类镇痛新药今年底或明年初有望获批，覆盖几乎全部类型的镇痛和瘙痒两大适应症，有望替代地佐辛，快速放量，预期收入超过40亿。
4、迪哲医药-U（688192）：公司产品舒沃替尼为高选择性EGFR-TK，是肺癌领域首个获中美双“突破性疗法认定”的国创新药，2024年6月2日在美国临床肿瘤学会(ASCO)年会以口头报告形式首次亮相。另外公司3款创新药进入全球临床阶段。
5、泽景制药-U（688266）：国内最领先的三抗研发企业，泽璟正在研发全球首个唯一有关靶点的三抗产品（ZG006（CD3/DLL3/DLL3）），而且同时布局了国外研发。已上市或即将上市的产品3个，合计销售峰值有望达到60亿元。公司2024年上半年净利润同比增速42%。
6、特宝生物（688278）：公司上半年营收11.90亿元，同比增长31.68%；净利润3.04亿元，同比增长50.53%。公司核心产品派格宾在提高乙肝临床治愈率以及显著降低肝癌发生风险方面的研究证据进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量。另外一个潜力大单品怡培生长激素完成三期临床研究。
7、奥浦迈（688293）：康方生物是奥浦迈21年的第二大客户，奥浦迈为康方生物提供CXO服务，负责康方生物AK112技术转移、原液生产以及培养基生产。算是康方生物关联股。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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