01 新一轮西部大开发！
今天川渝概念大爆发，一时洛阳纸贵！
这几天倒是看到过“新三线”建设的消息，不过未及细想！
今天消息发酵，川渝全线爆拉！各种小道消息满天飞！
首先看一下正经的消息面：
1、近日，国家发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，其中提到，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。
2、9月27日，GW院批复了《成都市国土空间总体规划(2021—2035年)》。
3、10月1日，GW院继续发布了《关于推动沿海产业向中西部地区转移的指导意见》。
4、10月8日，四川省政府召开党组(扩大)会议，进一步研究项目投资、产业链发展和改革事项推进等工作。
5、2024年10月15日盘后消息，四川省政府三期地方债已招标结束，投标倍数均在20倍之上。四川相关部门研究起草了《关于发挥省旅投集团龙头企业作用助推四川旅游业高质量发展行稳致远的实施意见》(征求意见稿)。重庆：动真碰硬深化推进国资国企改革全力打造标志性成果。
也就是昨日盘后的这个消息直接引爆了今天的川渝题材。
历史上，中国经历了四次大规模的产业转移。
始于1950年代的第一次转移，重点是将工业项目从沿海转移到资源丰富的内陆城市。第二次则是在六七十年代，出于国家安全考虑，众多军工企业迁往内陆腹地。
改革开放后，市场力量促使产业从内陆向沿海转移，以利用港口优势。进入21世纪，特别是在2008年国际金融危机之后，政府开始有计划地引导产业从中东部向西部迁移，并设立国家级承接产业转移示范区，注重生态环保与产业升级。
这一次的产业转移和西部大开发，其实已经实施了一段时间了，这是国内经济发展和产业转移的大趋势，势在必行。不过以下这种不正经的小道消息纯博眼球的就有点扯了！
目前这种一股风起来的，纯炒概念，持续性不好说，需要警惕跟风追涨风险！有实打实业绩的借着题材风口可能飞得更高！
02 数据要素！迎里程碑事件！
今天在川渝概念暴涨的同时，数据要素方向也有所异动。我们在10月5日文《重磅，千亿赛道迎来大爆发！》做过一次深度解读。今天再一起来看看。
消息面：
广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系，就是纳入政府GDP核算。
这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。
数据要素纳入GDP核算明确了一个重要意义：数据要素是政府“化债”释放制度红利“点睛之笔”。政策提出，公共数据资源使用费应当按照相关规定缴入同级财政。
数据价值盘活对于改善政府资产结构具有重要意义。数据是地方政府的重要资产，是政府“化债”释放制度红利“点睛之笔”。
另外，作为基础性、战略性资源和重要生产力，数据要素对经济发展具有深刻意义。数据要素是事关新时代生产要素的国家战略；数据是新的生产要素，是基础性、战略性资源和重要生产力。数据运营等环节释放出的巨大潜在价值，对经济发展具有深刻意义。
产业链相关细分领域和公司：
1. 运营商：中国移动、中国电信和中国联通作为行业巨头，在数据基础设施建设中具有天然的优势。它们拥有广泛的网络覆盖和庞大的用户基础，能够为数据的传输和存储提供稳定的保障。同时，随着数据要素市场的发展，运营商也在不断拓展其在数据业务方面的布局，有望在未来的数据经济中占据重要地位。
2. 光网络骨干网400G OTN升级相关企业：中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技和长光华芯等企业在光网络骨干网升级方面具有专业技术优势。随着数据流量的不断增加，光网络骨干网的升级需求也日益迫切，这些企业有望通过技术创新和产品升级，在数据基础设施建设中分得一杯羹。
3. 边缘计算模块相关企业：移远通信、美格智能和网宿科技等企业专注于边缘计算模块的研发和生产。边缘计算作为一种新兴的计算模式，能够在靠近数据产生的地方进行计算，降低数据传输的延迟和成本。在数据基础设施建设中，边缘计算模块将发挥重要作用，这些企业也因此具有一定的投资价值。
4. 隐私计算相关企业：安恒信息、华控清交和数牍科技等众多初创企业在隐私计算领域具有技术优势。隐私计算能够在不泄露数据隐私的情况下进行数据处理和分析，满足了数据安全和隐私保护的需求。随着数据安全意识的提高，隐私计算相关企业有望在市场上获得更多的关注和投资。
5. 硬件设备相关企业：浪潮信息、锐捷网络等企业提供了数据基础设施所需的硬件设备。这些企业在硬件制造方面具有专业技术和生产能力，能够为数据基础设施建设提供稳定的硬件支持。随着数据基础设施建设的加速，硬件设备相关企业也将迎来发展机遇。
另外数据要素服务商相关标的：
1. 服务型数商：深桑达、银之杰、易华录和太极股份等服务型数商主要从事数据产品开发、发布、承销和数据资产合规化、标准化、增值化等业务。随着数据要素市场的发展，对数据产品和服务的需求将不断增加，这些服务型数商有望通过提供优质的服务，在市场上获得一席之地。
2. 技术型数商：安恒信息、东方通信和天源迪科等技术型数商主要为数据采集、传输、管理等提供支撑。这些企业在技术方面具有专业优势，能够为数据要素市场提供技术保障。随着数据技术的不断发展，技术型数商也将不断创新和发展，为市场提供更优质的技术服务。
3. 应用型数商：威胜信息、金卡智能、久远银海、德生科技和千方科技等应用型数商主要从事利用数据赋能相关产业，推动产出增加和效率提升等业务。这些企业通过将数据与相关产业相结合，能够为产业发展提供新的动力。随着数据要素市场的发展，应用型数商也将不断拓展业务领域，为市场提供更多的应用场景。
小结一下，作为国家级战略，公共数据运营等环节所释放出的巨大价值，对经济社会发展以及改善地方政府资产结构都具有重要意义，如今数据要素迎来政策和事件密集期，行业有望迎来景气周期，值得关注！
以下梳理了一些数据要素产业链相关标的，仅供参考：
1、政府数据及国资云提供商：深桑达、云赛智联、易华录、铜牛信息；
2、医疗数据提供商：国新健康、久远银海、山大地纬、万达信息；
3、大宗数据提供商：上海钢联、卓创资讯；
4、其他数据软件提供商：三维天地、每日互动、浩瀚深度、合合信息；
5、运营商：中国移动、中国联通、中国电信。
目前从近期市场表现来看，医保数据等领域的商业价值最清晰，表现也最活跃，值得留意。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
最后，别忘了点“在看”。
您的在看，是我创作的动力。
