软件定义汽车（SDVs）通过将硬件与软件分离、创建以架构为驱动的平台以及集中化电气和电子（E/E）系统，代表了一种突破性的变革。尽管目前尚未有制造商推出完全成熟的软件定义汽车，但中国和美国的企业正在引领这一发展潮流。
这一变革正在重塑汽车价值链，预计到2035年，软件开发（+360亿欧元）、E/E开发（+130亿欧元）和E/E组件供应（+1990亿欧元）市场将以约5%的年复合增长率（CAGR）增长，远超行业平均水平。
欧洲制造商预计将通过合作提升自身能力，并继续推动欧洲生态系统的发展。相比之下，科技公司在中国市场占据主导地位，颠覆了传统的价值链并重塑了价值主张。
在制造商与合作伙伴协同发展的情景下，到2035年，欧洲整车制造商（OEMs）的利润可能增加200亿欧元，这得益于市场规模的扩大以及向更高利润价值池的转移。然而，如果转型失败，200亿欧元的利润可能面临风险。
在本报告中，我们分析了全球软件定义汽车市场，并提供了战略建议，以帮助汽车企业加强其在价值链中的地位并保持竞争优势。
以下列出的优势展示了软件定义汽车如何为整车制造商（OEMs）和客户开启一个充满机遇的世界，这也使得OEMs必须开发软件定义汽车以保持市场竞争力。
软件定义汽车的优势
软件定义汽车的架构堆栈
软件定义汽车需要一种复杂的分层架构，将软件开发和操作与硬件限制分离开来。这种设计允许通过跨层集成底层服务来创建应用程序和功能。这些服务通过标准化的API在层间和层内进行访问，确保无缝的互操作性和灵活性。
软件定义汽车的架构堆栈
软件定义汽车需要一种复杂的分层架构，将软件开发和操作与硬件限制分离开来。这种设计允许通过跨层集成底层服务来创建应用程序和功能。这些服务通过标准化的API在层间和层内进行访问，确保无缝的互操作性和灵活性。
SDV价值链动态与情景
功能集成水平
集中化的程度取决于每个功能的具体需求。例如，ADAS/AD（高级驾驶辅助系统/自动驾驶）和娱乐信息系统功能可以整合到一个中央计算单元中。相反，动力总成和底盘功能可能由一个统一的域控制器管理，而这些域内的专用电子控制单元（ECUs）将保持独立。车身功能预计将完全集成到区域控制器中。
软件定义汽车的颠覆领域
凭借其分层的软件和硬件颠覆，软件定义汽车（SDVs）使软件开发和操作能够独立于硬件运行。这种技术和架构的转变将颠覆汽车价值链，重新定义行业参与者的战略和运营模式：
产品技术与架构
基于软件的功能与集中化计算的兴起
通过OTA（空中下载）更新和云服务延长产品生命周期并增强连接性
价值链与新行业参与者
价值链的重构与新玩家的进入
竞争方式
行业参与者的竞争策略调整
运营模式
新的运营模式以适应软件定义汽车的发展
软件定义汽车市场的四种未来情景
我们为软件定义汽车市场勾勒了四种未来的纯粹情景，其中包括一种由科技公司主导的情景，即科技公司成为新的整车制造商（OEMs）：
到2035年，预计年增长率为3.2%，总附加值将达到3.1万亿美元。未来汽车市场的利润潜力将取决于不断变化的市场情景。
欧洲整车制造商（OEMs）在软件定义汽车中的附加值及利润发展
预期的软件定义汽车（SDV）市场情景因地区而异，并受到生态系统、技术、客户偏好和监管特征的影响。根据未来的市场情景，欧洲OEMs的附加值预计在1000亿至3300亿欧元之间。
2035年附加值 [十亿欧元]
欧洲市场情景1)
从以硬件为中心向软件定义产品的转变也在改变利润池。高利润的软件领域正经历高于市场平均水平的增长，吸引了新的参与者。到2035年，根据OEMs的战略方向、竞争方式以及执行能力，利润变化可能会有显著差异，从潜在增加200亿欧元到减少约200亿欧元不等。
一级供应商有机会主动定义软件定义汽车生态系统
通过参与软件定义汽车（SDV）价值链的各个环节，一级供应商可以通过以下战略方法在定义行业未来中发挥主导作用：
汽车行业参与者确保其在价值链中地位的战略
鉴于向软件定义汽车的快速转型，汽车行业参与者必须迅速采取行动，并实施以下五项关键举措：
制定SDV战略和市场定位
从全球聚焦转向区域聚焦
采用独立于硬件的软件架构
在合作伙伴关系中脱颖而出
开发现代化的生态系统
