中国的新能源汽车在年末再次迎来创纪录的月度销量,12 月同比增长 46%,达到创纪录的 137.9 万辆。12 月,纯电动汽车(BEV)占插电式汽车市场份额的 55%,较 2023 年 12 月的占比低 8 个百分点,2024 年全年纯电动汽车最终占比为 52%。
从市场份额来看,12 月新能源汽车市场份额达到 53%(仅纯电动汽车占 29%),而 2024 年全年新能源汽车最终市场份额为 48%(纯电动汽车占 25%)。
回顾过去几年,新能源汽车市场份额的增长在很大程度上依赖于插电式混合动力汽车(PHEV),因为纯电动汽车的市场份额似乎一直停留在 20% 多的水平。2020 年底,新能源汽车市场份额为 6.3%(纯电动汽车占 5.1%),2021 年升至 15%(纯电动汽车占 12%),2022 年达到 30%(纯电动汽车占 22%)。2023 年,新能源汽车市场份额为 37%(纯电动汽车占 25%),2024 年最终达到 48%(纯电动汽车占 25%)。
所以,自 2022 年以来,纯电动汽车市场份额增长了 3 个百分点,而同期插电式混合动力汽车的市场份额从 8% 跃升至……23%。
2024 年新能源汽车市场份额已达 48%,仅纯电动汽车就占 25%,新能源汽车的增长率必然会放缓。但即便增速放缓,预计全球最大的汽车市场 —— 中国汽车市场,将在 2025 年跨过 50% 的门槛,且有望保持纯电动汽车占多数的局面。
如果中国的汽车制造商希望像许多企业一直期望的那样,继续实现销量翻倍,那么有一条途径可行:出口。
在总销量排名中,前四名 100% 都是新能源汽车。特斯拉 Model Y 是最畅销的非比亚迪车型,位列第二。销量进步最大的车型是比亚迪海鸥,从 2023 年的第十名跃升至 2024 年的第四名。最畅销的燃油车(内燃机汽车)是日产轩逸,排名第五。
2024 年,前十名中有四款燃油车,且均为轿车,其中三款是紧凑型轿车。这一细分市场正成为燃油车在中国的最后堡垒。
说到燃油轿车,看看几个细分市场的最终销售成绩,除了 C 级车(紧凑型轿车),其他细分市场的销量前三甲均被新能源车型占据。在 C 级车领域,前两名是燃油车型。
不过,我认为这只是暂时的。比亚迪元 PLUS 势头依旧强劲,备受期待的吉利银河 E5 仍在提升销量,比亚迪海豹 06 GT 也是如此,而即将推出的比亚迪海狮 05 EV(也就是对标吉利银河 E5 的车型)肯定会引起轰动。另外,别忘了最近推出的小鹏 Mona M03……
关于 2024 年 12 月,主要新闻是比亚迪海鸥在当月超越秦 PLUS,排名第三。比亚迪宋(纯电版 + 插混版)再次荣获最畅销车型称号,紧随其后的是其劲敌特斯拉 Model Y。以下是 12 月最畅销的前五款车型的更多信息:
第一名 —— 比亚迪宋(插混版 + 纯电版)
比亚迪这款中型 SUV 的表现十分出色,12 月销量达 65,637 辆。当前这一代车型似乎并未受到其 “后辈”(宋 L、海狮等)的影响。宋能否继续在中国汽车市场称雄呢?嗯,这取决于竞争态势,包括内部竞争。尽管竞争对手日益增多,宋每月销量仍持续超过 5 万至 6 万辆,这是在竞争激烈的中国汽车市场保持领先的必要门槛。得益于其具有竞争力的定价(以及即将到来的改款?),宋有望续写成功篇章。
第二名 —— 特斯拉 Model Y
特斯拉家族的主打车型上个月登记注册量为 61,881 辆,同比增长 5%。考虑到相关背景,这一成绩尤为令人瞩目 —— 不仅外部竞争据称日益激烈,而且即将推出的 Model Y 改款车型本可能在 12 月抢走部分客户。不过,似乎情况并非如此,所以预计这款跨界车在中国将继续取得出色成绩,尤其是在改款之后。鉴于标准版比亚迪宋可能受到其同门车型的分流影响,预计特斯拉这款跨界车在 2025 年将经常位居榜首,即便其销量不会大幅增长。
第三名 —— 比亚迪海鸥
比亚迪的这款小型明星车型 12 月登记注册量为 48,754 辆,而且这并非创纪录的月份,这似乎意味着交付量的增长正在放缓,至少目前是这样。2025 年,这款 “小兰博基尼”(指比亚迪海鸥外观类似兰博基尼风格)最大的影响将体现在出口数量上,许多市场对小型且价格亲民的电动汽车需求旺盛。作为市场上最具竞争力的小型电动汽车之一,这款比亚迪小型掀背车有望在中国及全球市场的销量排行榜上常居前列。具有竞争力的定价和配置大有作用。
第四名 —— 比亚迪秦 PLUS(纯电版 + 插混版)
比亚迪产品线中的常青树,秦 PLUS 上个月登记注册量为 40,709 辆。预计这款中型车在 2025 年将继续角逐前五名的位置。凭借无与伦比的性价比,这款深圳产车型在其中型轿车类别中领先,大幅领先于其同门车型(秦 L、驱逐舰 05、海豹 06……)以及特斯拉 Model 3。这是中国电动汽车行业,尤其是比亚迪成功的秘诀之一。
第五名 —— 五菱宏光 MINIEV
这款名字很长的微型车(全名是五菱宏光 MINIEV)重铸昔日辉煌。得益于改款,它重回前五。12 月,其销量达到 37,747 辆,为两年多来的最佳成绩。随着五门版车型即将上市,预计其销量将继续攀升。它能追赶城市小型车王者比亚迪海鸥吗?嗯…… 很难说,因为它的受众相对有限。不过,无论如何,这都将很值得关注……
再看 12 月畅销车型榜单的其他部分,在创纪录的一个月里,几款车型创下历史最佳成绩也在情理之中,而事实也确实如此。我们要特别提到排名第六的五菱缤果小型掀背车。这款五菱电动车在其细分领域成功击败了比亚迪的竞品,甚至我们可能很快就会看到它跻身前五。排名第八的理想 L6(登记注册量 27,769 辆)也值得一提,这款中型车的产量还在持续提升。
在榜单后半部分,最大的亮点是排名第 11 的小米 SU7,其销量持续攀升。交付量达到创纪录的 25,815 辆,在特斯拉销售旺季超越了特斯拉 Model 3(排名第 14,销量 21,046 辆),且仅以 612 辆之差落后于全尺寸轿车王者比亚迪汉。2025 年,小米这款运动型轿车将成为有力竞争者,有望把比亚迪的旗舰轿车从该细分领域的王座上拉下马。
其他方面,榜单最后三个名次被几款无疑会在 2025 年畅销车型榜上出现的车型占据。排名第 18 的吉利银河星际 7 一经推出便成绩斐然,上市首月交付量就达到 19,836 辆!这意味着这款跨界车迎来了中国市场历史上最令人瞩目的登场之一。排名第 19 的智界 R7 仅上市第二个月就凭借这款大型跨界车 15,903 辆的销量跻身前 20,而备受瞩目的小鹏 Mona M03 凭借 15,877 辆的销量首次登上榜单,为这家电动汽车新创企业带来了急需的销量。
在 20 名开外,上个月也有一些惊喜,比如新上市的深蓝 S05—— 一款紧凑型跨界车,销量达到创纪录的 11,922 辆。看来长安的高端品牌或许在这里有了一款能角逐畅销车型榜的产品。
在新创车企方面,有不少可聊的话题。比如小鹏 P7 + 取得了令人惊喜的强劲成绩。仅上市第二个月,该车就交付了 10,034 辆,证明这家中国新创企业在较小尺寸的 M03 取得成功后,已步入正轨。尺寸更大的 P7 + 在更高细分市场沿用了相同的策略(高性价比、溜背式设计)。这对比亚迪即将推出的 G7 来说是好兆头吗?
零跑汽车的明星跨界车型 C11(11,338 辆,年度最佳成绩)和 C10(10,034 辆,创历史新纪录)成绩亮眼。与此同时,蔚来的新子品牌阿尔卑斯开始崭露头角 —— 其 L60 跨界车月销量首次突破五位数,达到 10,528 辆。
零跑汽车有望在 2025 年实现盈利,而小鹏和蔚来则面临关键的一年,因为 2025 年可能是它们证明自身生存能力,或者沦为大企业盘中餐的一年。
2024 年 1 - 12 月中国最畅销电动汽车榜单
回顾 2023 年的排名,比亚迪宋成为 2024 年的年度畅销车型,延续了过去两年的成功(2022 年和 2023 年均排名第一)。比亚迪宋的全年销量比亚军特斯拉 Model Y 多出 20 多万辆。在 2024 年的销量角逐最后阶段,特斯拉 Model Y 超越了比亚迪秦 PLUS,使这款特斯拉跨界车继 2021 年和 2023 年后,第三次获得亚军(2022 年获得季军)。
不过,比亚迪有七款车型跻身前九名,着实有诸多理由开香槟庆祝。此外,在整体市场中,比亚迪在三个尺寸级别车型中夺冠,海鸥称霸城市小型车级别,宋在 D 级 / 中型车级别称雄,汉则在更高一级的全尺寸车型级别中拔得头筹。
预计 2025 年比亚迪的统治地位将面临更多挑战,因为竞争会愈发激烈。不仅小米 SU7 很可能将比亚迪汉从全尺寸车型的领先位置上拉下马,而且由于比亚迪内部车型的相互竞争,特斯拉 Model Y 也很有可能击败比亚迪的中型车阵营。
其他方面,值得一提的情况不多,仅有一款非比亚迪车型在榜单上名次上升,即五菱缤果,上升一位至第 10 名。与此同时,比亚迪有四款车型(第 7 名秦 L、第 11 名海豹 06、第 18 名宋 L、第 20 名唐)在 12 月各上升了一个名次。
整体品牌排名变化
2024 年,排名前三的品牌保持不变。领军者比亚迪持续崛起,与 2023 年相比增长了 37%。排名第二的大众和第三的丰田(均下滑 7%)仍维持在前几位,而吉利(增长 24%)从 2023 年的第 5 名升至 2024 年的第 4 名。或许 2025 年能升至第 3 名?吉利正在崛起……
情况相反的是,排名第五的本田 2024 年同比下滑 27%,不仅在 2024 年丢了一个名次,而且在 2025 年可能还会下滑,因为 2025 年排名第七的五菱、第八的奇瑞,甚至第九的特斯拉都有可能超越它。
同样不容乐观的是,另一家传统汽车制造商宝马也面临困境。其销量下滑 13%,2024 年排名第 10(2023 年排名第 7)。不过,这比排名第 20 的别克(下滑 30%)、排名第 41 的凯迪拉克(下滑 38%)和排名第 54 的雪佛兰(下滑 67%)…… 还是要好一些。
一些品牌在下滑,另一些则在上升,比如排名第 17 的问界(增长 280%)、排名第 22 的零跑(增长 97%)以及排名第 24 的极氪(增长 87%)。
从品牌电动车排名来看,比亚迪连续第四次夺冠(总计第十一次),但与 2023 年相比,其市场份额有所下降(2023 年为 33.8%,2024 年为 32.5%)。我们是否正见证比亚迪的巅峰时刻呢?有趣的是,自 2008 年比亚迪开始生产插电式汽车以来,这家来自深圳的制造商在中国顶级制造商榜单中始终位居前两名。自 2012 年起,它仅两次错失畅销品牌头衔,一次是在 2013 年(输给奇瑞),另一次是在 2020 年,输给了上汽通用五菱合资企业。这充分说明了比亚迪在中国电动汽车革命中的重要地位。
与此同时,特斯拉在 2024 年第二次获得亚军,市场份额为 6%。然而,这一市场份额较去年大幅下降了 1.5%,因为 2023 年底其市场份额为 7.5%。2023 年也是特斯拉在中国的巅峰之年吗?
同样跻身三甲的五菱获得季军,以 5.3% 的市场份额排名第三。这一成功很大程度上得益于其 “双子星” 车型 —— 宏光 MINIEV 和缤果的出色表现。
理想汽车受益于其中型 SUV L6 的成功,以 4.6% 的市场份额年终排名第四,仅领先于以 4.5% 份额排名第五的吉利。与 2023 年相比,这是一个显著的进步,2023 年吉利排名第七,市场份额为 4.1%,而这一成绩相较于 2022 年的 3.7% 已经有所提升。因此,2025 年可能是吉利的突破之年,跻身三甲并非遥不可及。
按电动汽车集团来看,最大赢家是比亚迪,不过其市场份额相较于前一年略有下降(目前为 34.1%,之前为 35.5%),但仍蝉联去年的榜首之位。预计未来几年情况依旧如此 —— 比亚迪在此领域的统治地位可见一斑。
比亚迪已连续第二年在整体市场中夺冠,其在中国市场的需求上限或许已临近,进一步大幅增长的空间有限。如今,这家深圳车企更关注国内市场的高端化拓展以及海外市场的开拓。
至于吉利以 7.9% 的市场份额位居第二,不得不说这家中国车企正持续着势不可挡的上升态势。从 2023 年以 7.1% 的份额排名第四,到如今以 7.9% 的份额升至第二,吉利有望在未来几年继续稳坐亚军之位。
鉴于在可预见的未来,冠亚军之位已被比亚迪和吉利锁定,如今的悬念在于季军之位。此次特斯拉以 6% 的份额赢得季军,但上汽(2023 年亚军)年终份额仅比特斯拉低 0.1%,为 5.9%。而排名第五的长安在 2024 年以 5.7% 的份额收官,2025 年,特斯拉要想将这两家企业挤出前三甲并非易事。