本周是非关键，注意风险大于机会
文摘
2024-11-04 23:35
四川
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11月4日人大第十二次会议在京举行，本次会议涉及到大家关心的进一步财政刺激的关键信息。根据今天的报道，我们看有一下重要信息：
为加强涉外法治建设，健全完善具有中国特色、与国际通行规则相融通的仲裁法律制度，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，国务院提出了关于提请审议仲裁法修订草案的议案。受国务院委托，司法部部长贺荣作了说明。为推动航运和贸易高质量发展，助力海洋强国建设，国务院提出了关于提请审议海商法修订草案的议案。受国务院委托，贺荣作了说明。为全面促进科学技术普及，推进实现高水平科技自立自强，国务院提出了关于提请审议科学技术普及法修订草案的议案。受国务院委托，科学技术部部长阴和俊作了说明。为进一步转变政府职能，优化营商环境，激发市场活力，更好总结试点经验，国务院提出了关于提请审议关于延长授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用计量法有关规定的决定草案的议案。受国务院委托，国家市场监督管理总局局长罗文作了说明。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。会议审议了国务院关于提请审议批准《〈《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》1996年议定书〉污水污泥修正案》的议案。受国务院委托，生态环境部部长黄润秋作了说明。从上面相关信息来看，“增加”处理地方债看来确有其事。当然，无论是“提请审议”还是“会议审议”都是目前全国人大关心关注甚至正在推动的事项，有一些是流程性的，但是有一些进一步反映了管理层现在如何调节中国经济的落地思路。前面两条涉及进出口，说明政策上希望进一步扩大开放，进一步融合全球市场，特别是需要抵御美国政治周期来带的贸易波动风险，无论是特朗普还是哈里斯都会带来一些变化。而且非常不确定的是美国政府现在的思路不是按照经济规律办事而是“政治挂帅”，这样美国相关贸易政策显然就带有更多的主观性，不容易完全把握，充满不可控的变数风险。
“科技”进一步注解了新质生产力。
“激发市场活力”显然是针对内需而言的，希望进一步在规定性方面释放政策。
从时间节奏来看。本周是关键的一周，虽然我们人大先开会，但是这个会议时间是覆盖了美国大选和议息的关键时间节点的，可以说算是后发制人。
11月5日18：00美国总统选举（投票开始）。11月6日07：00美国总统选举（计票开始）。11月7日美联储利率决议。11月8日人大新闻会议。
目前从美国大选相关数据来看，特朗普与哈里斯各自优势都不是非常明显，显然美国大选结果就充满悬念。与其猜测美国总统是谁，根据猜测结果去赌机会，不如适当回避这种不确定的风险。有些大趋势我们要清楚。第一，无论是谁当美国总统，视中国为主要竞争对手的事实不会变化。第二，无论是谁当美国总统，都没有解决美国社会问题的特效药。因此，与其美国大选来带改变，不如说美国大选带来变数。甚至可能因为这个契机诱发资本市场大动荡，黑天鹅，都说不定。面对如此局面，留有余力，适当观察是比较好的策略。
