[研讯]永新光学的逻辑

科技   2024-10-31 21:31   北京  

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预期差就是生产力

—— 京北月光



永新光学今日举办24Q3业绩交流会,详细解读了其GKJ业务。交流内容更新如下:


①仪器:24H1的显微镜仪器招投标的资金、程序有部分迟滞。9月开始,中西部部分区域开始招投标;目前Q4来看,发达地区的高校+科研院所持续启动落地中。预计该业务24Q4开始持续转好。


②光学元组件:

🔺医疗光学内窥镜业务订单向好;

🔺激光雷达业务保持高速增长;

🔺条码+机器视觉从核心的原组件向高性能模组延伸。


③GKJ业务:

公司很早参与,是供应链的重要成员,深度配合国内龙头厂商研发。


🎁伴随显微镜招标落地+条码模组放量+车载利润修复等,公司整体盈利持续改善,我们预计公司24/25/26年利润分别为2.5/3.7/5.0亿




今天业绩交流电话会首次对外介绍GKJ相关业务情况:主要聚焦照明系统+测量系统,从早期shw 90nm到现在H主导的28nm,公司均深度配合研发。加上设备更新四季度落地+条码模组24H2开始放量+激光雷达持续高增长,25-26年利润3.8、5.3亿元


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京北月光
顺势借势为主,低潜埋伏为辅,擅长融合题材、基本面、技术面,预判超级趋势
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