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—— 京北月光
前言：对于产业趋势已经中长周期向上的环节，目前短期的调整就是机会；我们一直建议：在新能源这个大周期底部进行长周期、逆周期的布局。
2024 年是磷酸铁锂增速的拐点：产量预估 240 万吨，较 2023 年增 51.4%，此前 2021-2023 年产量增速逐年降，2024 年回升。
1）增速回升原因：碳酸锂跌价导致致产业链去库存，需求靠新生产满足；电动车和储能市场超预期。
2）产能周期回溯：2021-2022 年市场旺，企业涌入扩产；2023 年需求增速降、价格利润下滑，2024 年全行业亏损。
2025 年磷酸铁锂市场展望：
1）产能利用率或提升5个点左右，为价格利润回升奠基。
2）闲置产能或重启，宁德时代等龙头影响采购格局。
3）小工艺磷酸铁兴起：关注铁法、液态法（邦普循环）。
4）海外建厂成趋势。
近期国内储能中标价格趋势：系统两小时均价 0.649 元/Wh；两小时项目业主已综合考量供应商。
2024年储能装机预估：国内全年有望达 43GW、94GWh，国内磷酸铁锂储能系统出货量预计 85-90GWh；全球储能电芯出货量预估 330-340GWh。
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