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—— 京北月光
本季度博通超预期到底在哪里?公司法说会指引27年可服务潜在市场规模(SAM,仅计算博通现有三大客户谷歌、META等)为600-900亿美元,相比24年SAM150-200亿增长大幅加速(公司24年AI业务收入122亿),中值3年CAGR超过60%,且市场空间未计入OpenAI、苹果等潜在用户。相比此前市场预期的增速大幅抬升。
博通大涨背后代表的ASIC产业趋势是什么?亚马逊在12月的re:Invent大会推出Trainium3等ASIC芯片,Trainium2则凭借较为出色的表现迎来更乐观的产业预期,IC设计合作商Marvell近期股价连创新高,实际上打破了后续ASIC芯片难以复制谷歌TPU成功的悲观假设,META等科技巨头与博通等合作开发芯片的市场空间实际被打开。
相对主流通用算卡、ASIC芯片提升渗透的核心动力在哪里?1)各大科技巨头出于成本侧考量主动寻求算力自主化;2)ASIC芯片可针对各大厂具体应用的算力需求作定向优化,脉动阵列(如谷歌TPU、亚马逊Trainium)等专为AI设计的芯片架构在执行矩阵计算时的存储消耗更少、功耗有优势;3)CUDA+TensorCore的通用计算+AI加速架构在可编程性、算子设计上难度正不断加大,用于TPU的TensorflowXLA生态逐步走向成熟。
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