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—— 京北月光
广合科技大涨解读
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。
#海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。
#产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一厂具备HDI产能,泰国工厂将于明年开始投产,#聚焦于AI服务器与交换机产品,主要面向数据中心客户。随着公司产能逐步释放,公司成长空间进一步打开。
#建议关注AI服务器新晋标的: AI产业趋势下,高速板供需缺口放大,具备工艺能力的PCB厂家直接受益。#当前行业处于量价齐升的高速增长状态,重视相关公司的投资机会。
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