[研讯]禾川科技的逻辑

科技   2024-12-19 22:18   北京  

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预期差就是生产力

—— 京北月光



【禾川科技】:华为、字节机器人预期差标的,弹性空间广阔


📌机器人:定位本体以及关节代工,11月与华为签约,有望与字节、智元、优必选、小鹏机器人展开合作。


📌主业:Q4光伏占比下降至10%,影响小腿。11月份公司订单同比增长30%,环比翻倍。基本面底部反弹趋势明显。


📌空间:短期公司产品定位关节代工为主(本体仍由机器人厂商制造而非直接外协),类似T

链的TIER1,自制价值量超过80%,弹性仍然较高





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京北月光
顺势借势为主,低潜埋伏为辅,擅长融合题材、基本面、技术面,预判超级趋势
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