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—— 京北月光
字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益
[太阳]字节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。
[太阳]我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。
[烟花]建议关注：
1）推理芯片：寒武纪、海光信息。
2）服务器：浪潮信息、中科曙光、神州数码。
3）光模块：光讯科技、中际旭创、新易盛、天孚通信。
4）AIDC：润泽科技。
5）液冷：英维克、高澜股份、申菱环境。
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