[研讯]伟达服务器电源供应商

科技   2024-12-16 21:55   北京  

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预期差就是生产力

—— 京北月光




N公司供应商服务器电源各家进度目前入围NV供应商的公司有五家,分别是TD,GB,MGMT,WCL,BDYDZ

Td:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是TD的,而且TD服务器电源(CRPS+ORV3)这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子。

GB:目前还在主机厂测试,出现了热方面的问题,其实我知道这个事情已经挺久了,但是迟迟没解决,现在出现问题应该是很多人通过非GB渠道都求证到了这个信息,具体问题按照我了解到的信息大概说一下,目前GB单电源测试是没问题的,上了服务器系统测试后,会随机间歇性的出现某个电源过热问题,这个原因迟迟无法得到解决,据台湾那边口径反馈,GB原先3KW就存在一部分热的问题,目前考虑是平台底子问题,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是从技术角度来考虑底子的问题比较难修复的,容易后续出货以后逐步丢单,第二种就是重头再来,但是应该会耗时很久(目前光宝科在出的基本都是3kw的电源)

BYDDZ:他们对外宣称他们可以做整体解决方案,电源、连接器、液冷散热都能做,集成柜子对外销售,但是目前还没通过英伟达认证,公司自己对市场说年底会去N那边送样,今年该公司服务器组装业务指引给市场预期是10亿营收,明年整体按照他们给的指引大概是50亿营收,大概反推出NVL72的柜子大概是1000多台,通过后看他们是拿到卡还是只出柜子给客户,他们目前业务模式和鸿海是竞争关系,所以目前很多人认为鸿海并不会去采用他们的电源去出货,BYDDZ更多还是给自己服务器做集成配套。

WCL:目前没听AC-DC说有进展,主要重心在BBU(和日本武藏合作)和DCDC

MGMT:目前在主机厂测试的三家之一,MGMT本身没开发3KW直接干到了5.5KW,出货进度按照目前产业调研信息会比之前预计快(不知道是否是GB迟迟解决不了问题导致提前出货)。




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京北月光
顺势借势为主,低潜埋伏为辅,擅长融合题材、基本面、技术面,预判超级趋势
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