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—— 京北月光
🔥核心结论：1）999元价格+不错外形+不错产品力，我们认为超预期，但在体验过程中发现，类似第一代工程机版本，有不少的软件、算法、交互等需要优化；2）这一款算是国内第一款正式开售的AI眼镜，首发共创版999元50000台已售罄，成为Rayban Meta后全球第二爆款，拉开AI眼镜渗透传统眼镜趋势
🔥配置功能：搭载紫光W517，配备16MP 123°超广角摄像头，Hi-Fi音频，电池450mAh，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入；零售价1499元，共创版999元（限量5万台），云端订阅付费299/年（首年免费）
💡观点：当前产业和资本对端侧AI都相当看好，尤其需要关注国内外巨头进展：openai、苹果、meta；国内：字节、华为、小米等事件性的推动带来产业的加速。我们认为随着端侧AI尤其是AI眼镜渗透率的提升，SOC（包括nor）、存储（存算一体）、电池（固态）、镜片（轻），重要性和价值量会越来越高，带动其价值量及上游产业链，尤其关注SOC产业链及其上游内核，我们在2025年4月份之前依旧看板块属于主题投资阶段，明年4月份后看产业趋势逐渐形成从而升级为主线行情，我们认为这一轮主题行情将持续跟随下游产品发布而发酵，而明年2-3月或是产品发布空窗期
💡建议关注AI眼镜相关标的：
组装：歌尔、立讯、华勤、国光、天键、亿道、佳禾等
SOC：高通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等
nor：兆易创新、普冉、聚辰、东芯、恒烁
品牌：Meta、依视路、小米等
配镜：博士、明月、康耐特光学
零部件：佰维、福立旺、宇瞳光学、瑞声、艾为
其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等
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