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AI陪伴玩具+字节AI产业链机会

财富 2024-12-17 22:25 广东

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1、AI玩具行业概况（文末有彩蛋）

AI玩具的本质与落地逻辑：AI玩具是将AI agent嵌入玩具载体，其快速落地是因为生产相对容易，由AI毛绒玩具、AI agent和wifi音响模组构成，成本较低，并且已经足够好用。

AI玩具的价值体现：

陪伴价值：AI玩具具有强交互性，相比游戏等陪伴产品，其载体可拿可抱，互动体验真实性更强，相比真人能秒回信息、无限次互动，在陪伴方面优势明显。

教学价值：主要落地于少儿场景，基于大模型的问答能提供个性化教学，突破传统教育产品局限，目前3 - 12岁儿童是主要用户，因为他们对AI互动质量要求相对不高，而大模型能提供较好教学质量。

代表性产品及市场表现：

预言创新的Dablo球：是挂在毛绒玩具上的语音小球，面向儿童，有小猪佩奇版权，家长可通过APP设置语音角色等功能，还能查看孩子对话记录等，定价3900左右，7月首发后一个月销量破万，24年预计销量8 - 10万。

日本的AI萌宠机器人LOVOT：40厘米左右，面向成年女性，走卖萌路线，软硬件结合，全身遍布传感器，眼睛可模拟微表情，在日本售价基础款2万人民币，自19年已售出超1.4万台。

字节的AI毛绒玩具显眼包：蓝白色毛绒玩具，内嵌自研AI机芯，加上火山引擎技术，能理解回复复杂问题、主动互动，虽不是商业化产品而是众筹礼品，但在二手市场售价200 - 500元且难买到。

未来突破方向：模型能力的突破是下一阶段重要点，目前模型处于爬坡期存在问题，未来随着模型提升和垂直场景训练，与IP厂商合作增多，用户群体和市场想象空间会增大。

2、AI玩具相关投资机会

靠IP价值及玩具代工的公司：如奥飞娱乐推出喜羊羊AI毛绒玩具，汤姆猫结合旗下IP开展AI产品测试，时风文化计划发布AI玩具产品。

游戏公司：恺英网络研发AI情感陪伴应用并发布PV，盛天网络研发G - Mate APP，顺网科技推出AI陪伴应用，天娱数科利用数字写真相机小程序推出魔镜相册。

其他传媒娱乐类公司：掌阅科技推出AI应用阅爱聊，中文在线旗下罗小黑IP推出系列产品，富春股份推出AI陪伴应用。

电子和通信零部件类公司：乐心科技参加豆包发布会，亿联通信开发AR + AI智能眼镜，润欣科技在AR眼镜方面有布局。

3、字节跳动AI布局及投资机会

字节跳动入局AI的重要性：

掌握流量入口不会错失机会：字节跳动掌握短视频流量入口，在元宇宙或AI方面不会错失下一代入口级机会，如同美国Meta一样激进。

为云计算业务提供新增长引擎：布局AI是火山引擎弯道超车机会，其在生成式AI的SaaS市场市占率达21%，且字节未上市，新业务拓展更激进、容错率更高，投入力度会高于阿里和腾讯。

字节跳动AI的组织架构及各环节情况：

组织结构部门：形成了专注于AI应用的Flow部门、大模型研发的Cortex部门、为AI应用提供技术团队的Stone部门，在算力环节自研云服务器、GPU服务器。

算法环节：自研大模型包括豆包等以及图像、视频、音频，大厂入局会使国内大模型格局变化，新玩家减少。

应用环节：以C端应用为抓手，打法包括对标竞品推出产品、国内外同步推出、端到端布局、利用全站流量推广AI APP。

字节跳动重点关注领域及相关投资机会：

重点关注领域：市场过于关注豆包，集梦AI（AI视频）是下一个重要发力点，在教育方面高思应用海外提量。

算力环节：润泽科技和寒武纪，还可关注兆易创新、英诺克等上游标的。

AI硬件环节：乐鑫科技、亿联通信、润芯科技、中科蓝讯、恒玄科技等有相关合作。

数据环节：海天瑞声、视觉中国、丝路视觉等提供版权和数据相关服务。

应用和生态合作方面：掌阅科技与字节关系密切，博纳影业、居然之家、芒果超媒、华策影视、冰川网络、一点天下、富春股份、中科创达等众多公司有不同形式的合作。

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