宠物经济专家交流纪要

财富 2024-12-04 21:52 广东

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要点

1、宠物行业规模及市场情况

行业规模增长：2024年宠物行业市场规模突破3000亿，达到3002亿，同比去年增长7.5%。

犬市场：有小幅增长，约4.6%。2024年全年，单只犬年均消费2961元。

猫市场：增长比例相对较大，为10.7%。2024年初算，单只猫年均消费2000元。

食品市场：依然是主要市场份额，占比52.8%以上。

医疗市场：包含药品、诊疗、疫苗和体检，占比28%。

2、年轻群体与市场变化

年轻群体占比上升：90后占养宠主人的41.2%，00后占25.6%，90后和00后已占到60%以上的养宠主人份额。

消费习惯变化：购买行为从屯货习惯逐渐转变为高频少量购买，1到3个月的购买周期成为最常选的周期。

国产主粮品牌偏好度上升：43.5%的犬主人和44.4%的猫主人对品牌无明显偏好，32.9%的犬主人和34.8%的猫主人只买中国品牌，只有10%多的犬猫主人只买国外品牌。

3、宠物食品市场

冻干粮增长：含冻干的犬粮和猫粮受到消费者偏好，冻干粮在猫食品品类偏好中首次超过膨化粮。

功能成分需求变化：成分可溯源、具有特殊功能的主粮以及用户口碑、适口性成为消费者关注的点。

4、宠物用品市场

用品渗透率变化：呈螺旋式上升，不同品类增长情况各异。如犬用品中服饰、消毒产品、智能用品上升；猫用品中宠物玩具、笼舍背包上升，智能摄像头产品下降。

猫砂种类变化：混合猫砂和膨润土猫砂大幅上升，随着原料供应上升和消费者教育提升，对纯天然无污染原材料的猫砂更受欢迎。

购买决策因素变化：消费者对宠物用品的材质、口碑、性价比的关注度上升。

洗美服务市场变化：洗美方式偏好回归到美容店，占比68.3%，上门服务需求占25%。宠物寄养方面，50.9%的人选择宠物店寄养，18.5%选择医院寄养，15%选择专业寄养机构。在洗美选择时，离家近是最重要的决策因素，其次是专业服务好，再次是环境整洁舒适，然后是性价比，最后是能否进行网上或微信预约。

5、宠物医疗市场

医疗服务同质化严重：诊疗和免疫是宠物到院的主要原因，需求最大。犬的医疗需求排名为诊疗免疫、驱虫体检和绝育；猫的医疗需求排名为免疫诊疗、体检、驱虫和绝育。

医疗满意度下降：宠物诊疗满意度为66.2%，比去年下降4.6个百分点。不满意的原因主要包括价格高且不透明、诊疗效果未达到预期、未关注宠物心理健康问题、就诊时间长、沟通不顺畅等。

6、异宠市场

市场前景广阔：各个品类都有上升状态，在年轻群体尤其是00后中市场空间较大。

主要饲养品类：龟蛇、仓鼠金丝熊、鹦鹉鸽子等是主要饲养种类。

购买渠道：个体商户大集是主要市场，其次是花鸟鱼虫异宠市场、社群、咸鱼、宠物店、淘宝、小红书等短视频平台。

市场问题：缺乏规范性，国产异宠粮短缺，市场主要依赖国外产品。

市场标准建设：与国标委、全国伴侣动物标准委员会等合作，推动活体交易标准建设，解决线上平台销售中遇到的问题。

7、宠物行业未来发展趋势

主粮市场发展趋势：冻干粮、烘焙粮、鲜粮、生骨肉粮等增长品类有成长机会，但需具备核心技术。成熟厂家认为膨化粮从长期主义来看更符合健康粮食标准，同时消费者对新鲜粮食产品的需求也促使市场教育的发展。

国产品牌发展优势：国产品牌发展迅速，主要原因是国民经济整体发展、年轻一代群体的民族自信提升、生产能力和品控能力的提高。国产品牌在原料生产、营销、品牌教育本土化、产品包装设计等方面比国际品牌具有优势，国际品牌在竞争中处于劣势。

产能与市场情况：宠物食品市场产能过剩，近两年价格战兴起，很多品牌寻求新出路。中低端市场不缺优质产品，不存在特别多的劣币驱逐良币的状况。

玩具市场：宠物玩具尤其是狗玩具应是重复消费、不断复购的过程，可解决宠物行为和心理问题。

品质提升：在预料方面加入新成分，提升服务品质和产品健康性、质量。

智能用品：通过智能和科学化技术解决宠物行为和健康问题，如智能猫砂盆可提示健康问题。

宠物服装：受日韩文化影响，未来国内宠物出行穿衣服可能成为趋势，同时服装类产品在时尚、颜值、防暑保暖等方面的创新可能带来新增长点。

容纳数量与发展趋势：以欧美数据为例，成熟市场中中型宠物医院每天可接纳约100个用户，而国内就诊量不饱和，普通门店一天接诊十几个客人，大一些的转诊中心接待三四十个病例，国内宠物医疗市场存在过剩状况，且很多就诊需求未被挖掘。

盈利能力与关键因素：宠物医院的重点在于核心人才、合理的区域就诊量和自身定位。在一线城市，有较好技术的医生的医院可以盈利。建医院不能盲目，要考量区域消费水平、医疗资源需求和医生技术水平。

国内宠物医院痛点：与欧美发达国家相比，国内宠物医疗技术相对不成熟，兽医行业历史较短，小动物医生领域人才缺失，专业院校设置较晚，医生技术水平与国际有差距，消费者就医意识和理念与国外有差距，社会对宠物医生的认知度和认可度较低。但国内在硬件设备、检测产品等方面发展迅速，与国际差距在快速缩小。

Q&A

Q：近几年宠物主对主粮品类偏好发生变化，且主粮市场竞争激烈，往后看主粮整体发展趋势大概是什么样的？能跑出来的品牌或产品在哪些方面会是整体方向？

A：从数据增长来看，冻干粮和烘焙粮有增长。中国消费者喜欢新鲜事物，认为冻干主粮和生骨肉主粮吸收度较好，所以在品类被市场教育后，烘焙、冻干、生骨肉、鲜粮看似有成长机会，但前提是要有自己的核心技术。成熟厂家认为做健康宠物粮食可能还是要做膨化粮，从长期主义看很多粮食未被市场真正认可，如皇家、雀巢、玛氏不会生产冻干粮或烘焙粮，因为从技术角度看可能达不到某些健康标准。但消费者已被市场教育要吃新鲜粮食产品，所以在主粮赛道布局要考量自己的技术实力。以朗诺为例，做冻干粮有技术核心，其创始人是南开大学老师，有独特优势且有相应背书，还有些品牌方有农科院核心技术做支撑。除膨化粮外，增长的品类有冻干、烘焙、鲜粮、生骨肉粮，在此基础上要看自己的核心优势和背景支撑来做适合自己的规划。

Q：这几年国产品牌提升较快，您觉得目前国产品牌和进口品牌最大的差异点是在品控，还是消费者心里认知的差异，或者是其他方面？这几年比较成功的国产品牌主要做对了哪些事情？

A：文档未给出回答，无法提供。

Q：国产品牌发展迅速的原因有哪些？

A：国产品牌发展迅速的重要原因包括国民经济整体发展、国内年轻群体民族自信和对国产品牌自信的提升、生产能力和品控能力的提升。例如很多品牌是出口转内销企业，原本就有品质保障，在这样的背景下不断教育中国消费者从而获得认可。另外，国产品牌在原料生产、营销、品牌教育本土化灵活度、产品包装设计等方面比国际品牌更具优势，现在只买国际品牌的用户仅占12% - 13%，而购买国产品牌或两者都可的用户已达百分之八九十，国际品牌在竞争中已处于劣势。

Q：目前宠物食品行业产能是否存在过剩状况？在中高端品牌聚焦较多的情况下，中低端市场是否存在价格战和劣币驱逐良币的现象？

A：目前宠物食品市场产能确定是过剩的状况，十几年前是供不应求，现在是供大于需且过剩局势还在不断加强。近两年已掀起价格战，很多品牌开始寻找新出路如东南亚出海等。在中低端市场，并不存在太多劣币驱逐良币的状况，中国宠物产品市场低端不缺产品且不缺优质产品，并且卖得很好。例如麦富迪以较低价格、较好品质、广泛营销吸引了原本购买皇家产品的人群，获得了较好的市场份额；河北的华兴旗下产品品质好、品控严格，在东南亚出口效果和口碑都很好，还有荣喜出的麦斯品质也非常好，这些企业有原料、工厂、生产和渠道优势，所以中低端市场劣币还未被广泛认知，大家还是注重品质的。

Q：宠物用品市场竞争格局分散、SKU多、单个产品天花板低且门槛低，但整体品类丰富，如何看待这个用品市场未来的发展？

A：用品市场维度很宽。以宠物玩具为例，其与婴幼儿玩具不同，宠物玩具是重复消费、不断复购的产品，因为宠物有行为和心理问题需要通过玩玩具解决，而玩玩具要进行撕咬破坏，这是解决行为问题的方式。如今宠物拆家成为养宠主人遇到的第二大困难问题，通过玩具等用品解决这类未被充分认知的需求是用品市场的机会。同时，用品在品质提升方面也有机会，例如宠物粮加入新成分提升品质。在智能用品赛道上，中国在宠物智能用品上领先，利用智能、科学化、创新的AI技术解决宠物行为和健康问题也是机会，如智能猫砂盆可记录猫上厕所情况并提示健康问题。另外，宠物服装方面，日本市场是很好的参考，国内可能受日韩文化影响，像国内火星超市有满足宠物防暑需求的凉凉衣，服装、饮水杯这类产品在解决时尚、颜值、防暑保暖等问题上若有创新点，也可能带来新增长点。

Q：按照现在的宠物规模，大概能容纳多少家宠物医院？如何看待宠物医院未来的发展趋势及其自身的盈利能力？

A：很难评估能容纳多少家宠物医院。从国内外市场来看，欧美发达国家的宠物医院市场较成熟，如美国一家约30个员工的中型宠物医院每天可接纳约100个用户，但国内市场就诊量不饱和，普通门店每天接诊量仅十几个，中心转诊中心也不过三四十个。这显示出中国市场看似过剩但很多就诊需求未被挖掘，如宠物牙齿健康方面的需求国内外差异很大。未来中国宠物医疗市场需要对用户进行就诊教育，在免疫和体检端口也应提升。从宠物医院发展来看，15 - 19年资本市场推崇宠物医院项目，导致很多不看盈利情况就建立的医院出现，后来很多倒闭，做宠物医院重点在核心人才、合理区域就诊量和医院定位，有好医生在一线城市可盈利，要考量区域消费水平、医疗资源需求和医生技术需求等。

Q：国内的宠物医院与欧美发达国家相比，存在哪些痛点？

A：国际上医疗技术相对成熟，兽医发展历史悠久且受尊重，社会地位可能不比人医低。而国内多年来小动物医生领域人才缺失，之前院校没有专门的小动物医生专业，很多医生从大动物和大畜禽领域转过来自己摸索学习。从技术水平上与国际有差距，消费者在认知、理念和就医历史上也与国外宠物有差距。不过我国宠物行业发展快速，与国际的差距正在快速接轨和弥合，国内硬件设备发展迅速，一些国产品牌的检测、产品和设备性价比高于国外品牌，随着技术、设备和人才提升，国内医疗水平、医院数量和质量将长足发展。国内与国际的差别主要体现在医生技术、就医意识和概念、整个社会对宠物医生的认知度和认可度等方面。

Q：宠物行业过去十年的平均复合增长率是多少？

A：在宠物行业过去十年里平均有 13%点多的增长率，至少是 10%左右的复合增长率。

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