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—— 京北月光
【年内次高/环比+73%】
百强房企操盘销售额4354.9亿，环比增长73%，规模达到年内次高。
【同比+7%/首次回正】
百强房企销售额单月同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。
【累计-33%/收窄4pct】
百强房企累计销售30693亿，同比降低32.7%，较9月收窄3.9pct。
【供应显著回落】
重点30城供应环比下降40%，显著不及三季度月均。
【成交延续升势】
重点30城成交延续9月回升态势，环比上升33%，与三季度月均值相比上升37%。
【成交累计降幅收窄】
重点30城前10月累计同比下降30%，降幅较上月仅收窄2.67个百分点。
2024年10月，百强房企销售金额同比+4.9%（上月为-38.1%），量价分别同比+6.2%/-1.3%，政策组合拳下单月同比转正；10月销量环比+52.1%，2018-2023年同期环比均值为-2.4%，表现明显强于历史同期。
2024年1-10月，百强房企销售金额累计同比-34.8%，销售面积累计同比-36.3%，累计销售降幅进一步收窄。
结构上来看，高信用、强产品、补货充足的房企相对占优。中海、融创、建发、越秀等房企单月销售同比相对靠前，中海、绿城、华润等房企累计销售同比表现靠前。
从10月基本面修复进展来看，9月底政策组合拳的落地效果好于5月，前端量价指标有所回落但仍高于新政前水平，后续持续性仍需观察。政治局会议“止跌回稳”的政策目标明显更为积极，政策也突破常规框架，只是突破的力度和效果的持续还需观察；行业趋势性反转还需时间，但量的急跌阶段正在过去，房价距离均衡区间也更近一步。短期股价维持区间震荡，但利空风险相对有限，增量政策和景气改善的持续性仍是关键，建议关注具备核心资产的供给侧优化标的，以及稳定现金流的国央企物业龙头。
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