我知道昨天文章必定会受到很多人的质疑,果不其然。很多朋友在后台留言说,如果说大俄疯了,那么老美抢我们的Tiktok、阿三搞Vivo这些不也是一样的吗?实际上,无论哪种情况,都是正常的,在一个国家机器面前,道理都是无法讲明白的。但是,我说的是这个事吗?
实际上,昨天文章的重点并非是讲谁不讲武德,谁凌驾于法律之上。而是讲的如果在举国发展新质生产力的背景下,如何既要做到促进科技创新,同时还不能将科技的控制权旁落。如果还像之前一样直接动粗,是没什么作用的,因为智慧是抢不走的。所以要想在中国搞科技创新,只有“资本与智慧”进行结合,而在这样的背景下,这一轮牛市必定是以央国企科技为主线的。这才是我昨天文章中最重要的部分。
我希望朋友们在看文章的时候,不要成为杠精,而是要找到文章中最想阐述的内涵,这才能对自己思维高度有所提升,对投资有所帮助。
我们再来看看近期的盘面。难道没发现什么吗?中国长城基本面一塌糊涂,结果人家能连拉涨停。上海贝岭,基本面也就那样,但从今年5月份底部算起,股价上涨四倍有余。中芯国际那么大的市值,短期居然能翻番,恐怕也是因为央国企控股的原因。
你以为管理层出的政策都是漫无目的的吗?并购重组最大的受益者是谁?上海电气并购机器人公司,监管层没有什么异议。一些民营上市公司做同样的事,为什么会有那么多的监管?除此而外,即便民营上市公司想去并购,请问他还有钱吗?
央国企占传统行业的比重实在太大,如何让央国企能在未来国家经济发展中获得优势,如何促进国有资产保值增值?如何以股权财政替代土地财政?决策层当然希望央国企在并购中占得先机。没办法,对于高层来说,只有央国企才是亲儿子,其他的也只能呵呵了。
当然,我写文章的目的只是将自己的思想通过文字的形式表达出来,发布在公众号上就当留存。并不在意获得多少的阅读、多少的点赞与转发,更没想过能获得多少的奖赏。当然,如果写的文章能够帮助大家提高认知维度、提高投资能力,自然也是非常开心的事。
情况就是这么个情况,今天上午大盘的回落并不可怕。继续关注央国企科技的机会。实际上,今天盘面中涨势较猛的稀土、锗、钨等等稀缺资源哪家不是国企?中国特色资本市场恐怕就是这个含义吧!
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陈星宇,中利资产执行董事,上海财经大学MBA,中国特色价值投资理论首创者,擅长于中国宏观经济政策分析与研究。曾担任上海交通台财经评论特约嘉宾。: