山金国际收购加拿大Osino因纳米比亚反垄断审查而存不确定性
文摘
财经
2024-07-29 10:32
北京
山东黄金矿业股份有限公司（“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（于2024年7月25日更名为“山金国际黄金股份有限公司”，“山金国际”）收购加拿大Osino公司，由于纳米比亚反垄断审查程序仍在进行中，交割截止日不得不两次延期，由2024年6月30日延长至2024年8月29日，本次收购能否完成存在不确定性。2024年2月25日，山金国际审议通过了《关于收购Osino Resources Corp股权的议案》，拟通过山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司2023年11月设立的全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司，在加拿大设立全资子公司，以每股1.90加元的价格，以现金方式收购Osino Resources Corp（“Osino”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，山金国际实际持有Osino100%股权。Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，分别在加拿大多伦多证券交易所（TSXV）（股票代码：OSI）、纳米比亚证券交易所（股票代码：OSN）、德国法兰克福证券交易所（股票代码：RSR1）以及美国OTCQX国际市场（股票代码：OSIIF）上市，其主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿。
Twin Hills金矿位于纳米比亚中部，位于首都温得和克西北约150公里，毗邻全封闭国家二级砾石公路。项目所在区域已被国家电网覆盖，项目现场与附近拟建的Erongo配电站距离约20公里。2024年1月22日Osino与纳米比亚国家供电公司签署了供电协议，纳米比亚国家供电公司将最大提供30MW供电容量给Twin Hills金矿，可以满足Twin Hills金矿的生产运营用电需求。根据Twin Hills金矿的最新43-101标准报告和2023年6月可研报告，2019年-2023年，Twin
Hills金矿累计施工钻探25万米，主矿段控制网度已达到25x25m，厚度、连续性表现较好。Twin Hills金矿黄金含量的总储量为66.86吨。Twin Hills金矿选厂设计产能为500万吨/年，建设性资本开支为3.65亿美元，计划生产13年，露天采矿，矿山服务年限内剥采比4.64吨/吨，通过重选+炭浸+干排工艺，预计矿山寿命期内平均年产金16.2万盎司（约5.04吨），全维持性成本为1,011美元/盎司。Osino在纳米比亚的全资下属公司Osino
Gold Exploration and Mining (Pty)Ltd.（“Osino Gold“）已取得Twin Hills金矿《238号采矿证》（62.09平方公里），自2022年11月3日生效，每年按期缴费的情况下，有效期为20年，附加条件为：（1）“纳米比亚弱势群体”在Osino Gold管理层（包含董事会）所占席位至少为20%；且（2）“纳米比亚弱势群体”持有Osino Gold至少5%有表决权股份。已取得了金矿开采所需的《环境许可证书》，完成了建设用地的购买，计划在2024年7月启动项目建设工作，并于2026年投产。本次收购通过《安排协议》方式进行，该《安排协议》已获得Osino高级管理人员支持，已经取得了Osino股东大会以及加拿大法院的批准，已经完成了中国境外投资备案相关审批程序。山金国际预计本次收购将在纳米比亚反垄断竞争委员会（“NCC”）8月初的会议上进行讨论，因此，NCC关于本次收购的最终决定预计在2024年9月初的法定审查期结束之前收到，具体取决于NCC举行会议的最终日期。我们严格遵守对客户的信息保护义务，本篇所涉内容均取自公开信息或取得客户同意。全文内容、观点仅供参考，不代表我们任何立场，亦不应当被视为出具任何形式的法律意见或建议。如需转载或引用该文章的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处注明来源。未经授权，不得转载或使用该等文章中的任何内容。
