全球燃油汽车保有量峰值比我们想象的更近!

文摘   2025-01-13 07:05   湖南  
让我们先从向电动汽车销售过渡的一些简史开始,然后进入大主题:将内燃机汽车(ICEV)车队向电动化转型。

全球在 2017 年就已过了 ICEV 销量峰值

当时电动汽车在汽车总销量中所占比例很小,在这一现象中几乎没有起到什么作用。在全球人口和经济不断增长的情况下,全球汽车销量开始下降,这是一个相当令人惊讶的发展。

我在这里不会深入探讨 “汽车峰值” 的复杂性以及这种下降是否会是永久性的争论。就个人而言,我认为不会,但我还没有足够的信心对此下注。不,这里重要的是,由于这发生在技术转型期间,这意味着如果汽车销量再次上升的时候到来,它们肯定不会是内燃机汽车,而是纯电动汽车(在较小程度上是插电式混合动力汽车)。这让我们回到了上面的副标题。可以肯定的是,到目前为止,我们已经超过了内燃机汽车的销售峰值。

达到 ICEV 保有量峰值的路径则是另一回事

我们可能已经接近它,但路径可能比预期的要长。没有人能预见未来,但当前的趋势提供了一些见解,可以做出合理的猜测,这就是本文要尝试做的。
哦,我会把传统混合动力车、轻度混合动力车和非插电式增程式电动汽车视为内燃机汽车。如果没有充电插头,那么我就不把它算作电动汽车。我还将排除两轮和三轮车辆,以至少保持表面上的简单性。

ICEV 保有量峰值:基础知识

分析一个本地 —— 甚至是区域 —— 市场是一回事:要做到这一点,人们可能会关注经济发展、代际和人口趋势以及城市化等因素。但要一次性分析所有 190 多个市场则需要一种不同的方法。必须从基本原理入手。
而且,以最基本的形式计算我们将达到 ICEV 保有量峰值的时刻相当简单:只需将新车加入车队,然后减去报废的车辆。由于后者的数量可能难以计算,人们可以通过车辆的平均使用寿命间接计算出任何给定年份的报废车辆的大致数量。
理所当然的是,内燃机汽车的平均寿命越低,我们达到 ICEV 保有量峰值的速度就越快。然而,计算这个平均寿命是困难的,因为不同的来源给出的数字从一些国家(比利时)的 11 年到其他国家(澳大利亚、芬兰)的 23 年不等。随着新车价格上涨和销售停滞,全球许多 —— 可能是大多数 —— 市场的平均使用寿命也有所增加。无论如何,首先要做的是查看过去 25 年的内燃机汽车销售情况。并非每年都有可用信息,所以在 2005 年之前的年份,使用的是汽车产量,这应该与总销量非常接近。
需要指出的是,上述增长的很大一部分与一个特定市场有关:中国,该国从 2005 年的每年约 500 万辆汽车增长到 2019 年的 2500 万辆和 2023 年的 3000 万辆。其他大型发展中市场,如印度(2005 年约 150 万辆,2023 年约 500 万辆)和印度尼西亚(2005 年约 50 万辆,2023 年约 100 万辆),除了印度可能除外,都没有以类似的速度增长,也没有呈现出类似的潜力。
从数据来看,很明显,汽车市场在疫情后的复苏几乎完全是由插电式汽车引领的,而内燃机汽车自 2020 年以来一直停滞不前。此外,如果我们从 2023 年的水平画一条线,那么我们可以看到它大致与 2011 年的销售数字相交。
这意味着 2023 年销售的汽油和柴油车辆数量与 2011 年相同。在这种情况下,如果我们的车辆平均使用寿命为 12 年,这意味着在 2023 年,没有额外的内燃机汽车进入车队,因为报废的车辆大致与购买的车辆相匹配。在这些条件下,如果内燃机汽车的销量保持不变,内燃机汽车车队将在未来 8 年持续减少,在 2032 年左右稳定下来。
但如果你在 CleanTechnica 这里,你可能已经知道内燃机汽车的销量不会维持当前水平。仅在 2024 年,估计整个汽车市场将增加 200 万到 300 万辆,而电动汽车市场应该增加 300 万到 600 万辆。这意味着在内燃机汽车的最佳情况下,它们勉强维持当前的销售数量;最有可能的是,它们今年将至少减少 200 万辆的销量。
而且情况只会变得更糟,这意味着我们非常接近内燃机汽车保有量的峰值。

全球车队的未来取决于内燃机汽车的使用寿命

我们自己的何塞・庞特斯最近在领英上发表文章称,就轻型车辆而言,我们已经过了内燃机汽车保有量的峰值。彭博社也发表文章称,这已经在 2023 年发生了…… 但那没有将混合动力车(其销量也在蓬勃增长)视为内燃机汽车。落基山研究所同时估计 2025 年将是这一年。
这些估计表明,全球车辆的平均使用寿命更接近比利时的而不是澳大利亚的。无论如何,我们可以用数学方法进行一些推算,并创建不同的情景来计算可能的结果。最基本的是,两个变量定义了这个问题:未来的汽车销量(电动汽车和内燃机汽车)以及内燃机汽车的平均使用寿命。
对于平均使用寿命,我们可以根据不同国家的平均值设定两种情景:
  • 内燃机汽车平均使用寿命为 18 年。
  • 内燃机汽车平均使用寿命为 15 年。
对于全球电动汽车和内燃机汽车的销售数量,我们将根据过去几年电动汽车的增长率大致提出四种情景以及两种不同的汽车总销量可能性:
  • A. 汽车销量增长(到 2030 年约为 1.15 亿辆),到那年电动汽车市场份额为 40%。这假设汽车总销量平均每年增长 3.2%,电动汽车销量平均每年增长 18.5%。
  • B. 汽车销量停滞(到 2030 年约为 9500 万辆),到那年电动汽车市场份额为 40%。这假设汽车总销量平均每年增长 0.45%,电动汽车销量平均每年增长 15.5%。
  • C. 汽车销量增长(到 2030 年约为 1.15 亿辆),到那年电动汽车市场份额为 70%。这假设汽车总销量平均每年增长 3.2%,电动汽车销量平均每年增长 28.5%。
  • D. 汽车销量停滞(到 2030 年约为 9500 万辆),到那年电动汽车市场份额为 70%。这假设汽车总销量平均每年增长 0.45%,电动汽车销量平均每年增长 25%。
在这些假设下,本十年内内燃机汽车的销量将如下所示:
所有情景都显示内燃机汽车销量在下降,但在情景 A 中,到 2030 年它们仍有 6900 万辆,而在情景 D 中,那年它们低于 3000 万辆。

情景 1:平均使用寿命为 18 年

这是我们的 “悲观” 情景。如果内燃机汽车的使用寿命更长,这意味着车队(因此燃料消耗)将持续更久。在这种情况下,我们将把我们的预测与 18 年前的销量进行比较,以找出内燃机汽车销量低于 18 年前的时刻,也就是报废的车辆多于进入车队的车辆的时刻。
在四种情景中的两种(B、C)中,这发生在 2028 年(在这种情况下,这意味着内燃机汽车的销量低于 2010 年的数字)。同时,在我们最乐观的情景 D 中,这早在 2025 年就达到了(当时内燃机汽车的销量低于 2007 年的数字)。至于最悲观的情景 A,要到 2029 年才会达到。
现在,车辆平均使用寿命为 18 年可能看起来过长,所以让我们转向我们最乐观的情景:

情景 2:平均使用寿命为 15 年

这是我们的 “乐观” 情景,因为这意味着内燃机汽车将更快报废。在这种情况下,四种情景中的两种(B、D)在 2025 年达到这一点(这意味着那年销售的汽车比 2010 年少)。情景 C 也不远,在 2026 年达到这一点。情景 A,再次是四种情景中最悲观的,要到 2027 年才达到这一点。

最后的思考

这种分析并不太复杂:它从基本原理出发,并做出了一些我猜我们大多数人都同意的基本假设。就个人而言,鉴于电池技术的进步速度,我觉得 2030 年电动汽车的销量低于 50% 是非常不可能的,但我选择了 40% 来呈现一个更 “悲观” 的视角。然而,如果你发现我有错误或无效的假设,请在下面评论,让我看看你的观点。
我在这里发现的与其他机构所说的相符,并指出全球内燃机汽车车队在短期内将停滞不前,并且最早从今年开始就会迅速减少,但更有可能在 2025 年或 2026 年。当然,内燃机汽车车队并不能完美地预测道路燃料消耗,但它无疑可以作为一个替代指标,所以我们可以得出结论,汽油和柴油的需求很可能在短期内开始下降。
我不相信发展中经济体将拯救内燃机汽车。印度是唯一一个增长速度足够快、能与 21 世纪初的中国勉强竞争的大国,即使那样也很勉强。许多发展中经济体的汽车市场停滞不前甚至在下降:例如,拉丁美洲在过去十年中期达到了自己的汽车销售峰值,随着大宗商品周期的结束。哥伦比亚的汽车市场现在比 2014 年的峰值低 45%,巴西的汽车市场从 2012 年的峰值下降了 38%,甚至墨西哥,其经济基于工业而不是大宗商品,其汽车销量也比 2016 年的峰值低 15%。这还不包括我们在其中几个市场看到的快速电气化。
更糟糕的是,亚洲和非洲的许多快速增长的经济体缺乏石油储备,依赖昂贵的进口来维持其车队(包括印度)。这些国家有很强的动力来推广电动汽车的使用,而且,只要电动汽车和内燃机汽车之间达到价格平价,他们就有充分的动力来限制或直接禁止内燃机汽车的进口。正如我们的同事雷梅雷兹最近报道的那样,他们中的一些国家已经迫不及待了。
总而言之,我们生活在一个有趣的时代,我很好奇 2024 年会带来什么。我确实想至少对这种变化何时以及如何发生做一个粗略的计算(还有一个激励因素是,如果我最终是对的,我可以在几年后拿出这篇文章来炫耀)。请随意对这些计算发表你的印象和意见。

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