2025 年对电动汽车来说本应意义重大，除非关税搅局

文摘 2025-01-04 00:00 湖南

分析师预计 2025 年电动汽车销量将增长 30%，但随着地缘政治形势的变化，未来五年的形势可能会严峻得多。

2025 年正逐渐成为全球电动汽车增长的关键一年。但在不久的将来，其增长可能会因地缘政治变化而受阻。这些变化，包括预期中的贸易保护主义关税。

预计今年电动汽车销量将出现两位数的增长 —— 标普全球移动出行的分析师预计，全球纯电动汽车（BEV）销量将同比增长 30%，也就是全球约 1510 万辆。从市场份额来看，这大约占轻型汽车市场的 16.7%，这听起来着实令人印象深刻。

事实上，这一增长热潮可能是全球电动汽车普及的一个关键里程碑。但和所有事情一样，事情没那么简单。这些预测是基于理想的市场条件做出的。如上文所述，2025 年存在诸多地缘政治方面的不确定因素，可能会使分析师的预测偏离正轨。

我们先来说说好的方面：电动汽车制造商比以往任何时候都更有准备大规模生产汽车了。电池更多了，车型更丰富了，经验也更丰富了。而走在前列的（毫不意外）是中国，凭借政府强有力的支持战略，中国迅速成为了该行业无可争议的领军者。

预计大多数主要市场的电动汽车市场份额都将出现两位数的增长。作为经验丰富的参与者，中国预计将增长 19.7%，而印度作为规模较小的市场之一，随着印度政府大力推广更清洁的汽车，且该地区推出更经济实惠的 SUV 车型，预计 2025 年其电动汽车市场份额将大幅增长 117%。

标普全球移动出行对 2025 年全球电动汽车市场份额的预估

在中国运转良好的电动汽车产业体系之外，世界其他地方的发展则稍显迟缓。当然，2025 年的形势看上去不错，但这只是实际情况的一个小小缩影。长期预测往好了说也是不太稳定 —— 这都要归咎于政治政策的不确定性。

以下是标普全球移动出行的预测内容：

截至 2024 年，众多汽车制造商（OEMs）已经在回调未来 5 到 15 年雄心勃勃的电动化计划。一个关键问题在于，随着各国政府微调政策支持（尤其是激励措施、补贴、电动汽车产业政策以及关税方面），“自然” 的电动汽车需求情况会如何。在中国之外，汽车制造商在电动化转型过程中面临双重挑战 —— 扩大可销售纯电动汽车的产量以及找到愿意购买的客户。

据标普称，真正的不确定性始于 2025 年之后。随着政策变化生效，特朗普政府承诺的新关税预计将在全球产生连锁反应。标普预计各国将会采取报复性措施，全球贸易最终将大幅放缓。

这些变化可能会在本十年的后半段及之后引发问题。随着更广泛的关税网络对进口到美国的商品设限，一个对政府激励措施取消可能反应不佳的市场，以及贸易保护主义关税阻碍电动汽车价格自然下降，这些不确定因素让未来 15 年该行业的前景变得十分模糊。

以下是标普关于 2025 年及之后一些更具外交风险方面的更多内容：

2025 年的生产前景主要基于这样一种假设：即将上任的美国政府将实施一项广泛的新关税制度，实际上就是对进入美国的所有商品征收 10% 的统一关税（《美国 — 墨西哥 — 加拿大协定》涵盖的加拿大和墨西哥除外，假定对中国大陆征收 30% 的关税）。
……就北美地区而言，2025 年总产量预计将回落 2.4%，降至 1510 万辆。即将上任的特朗普政府将让形势回归到那种可预见的不可预测状态，其政策预计将影响整体需求并挑战车型结构假设。

往好的方面看，放松管制应该会在特朗普总统第二任期的后期为北美汽车产业带来助力。欧洲预计 2025 年将生产 1660 万辆汽车，较 2024 年预估的 1700 万辆下降 2.6%。这一前景反映了为应对 2025 年欧盟排放规则重大变化而进行的动力系统组合微调，以及与即将上任的特朗普政府相关的新关税 / 贸易假设，其中高档汽车面临的风险尤为突出。

这些不确定性正影响着增长的天平 —— 一方面，市场正接近一个临界点，自然增长似乎不可避免。消费者正在购买电动汽车，他们这么做是因为电动汽车正变得越来越经济实惠，而且充电网络如今也更容易获取了，这在一定程度上要归功于补贴。

另一方面，一些紧迫的问题可能会使市场重新倒向燃油汽车，由于规模效应以及非汽车行业政府支持的激励措施（比如与农业和乙醇相关的补贴）外溢到燃油领域，燃油汽车已经更具价格优势了。尽管混合动力汽车被视为传统燃油动力系统和纯电动系统之间的一种过渡，但汽车制造商已经重新将其纳入产品阵容了。如果监管放松，该行业是否会出现更多的倒退情况呢？

该行业是否会在预期的 2025 年增长之后继续快速扩张，确实还悬而未决，或者就像标普所说的那样：“可预见的不可预测”。

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