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来源：华夏基石e洞察，文：张文峰，编辑：傅光平
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导读
中国经济从传统经济增长模式已经无法简单的重复和复制，必须建立新的经济驱动模式。人工智能在技术、数据、基础设施、应用场景等四个方面，都能带来产业级的机遇。产业级机遇，一定是持续时间长，产业规模达万亿以上规模。对企业而言，人工智能将会对管理模式、人才机制、产业生态和资本价值等方面产生颠覆性的影响。进入AI时代，企业必须找到中国经济增长的新驱动因素。
一、技术
从技术角度看，包括机器学习、自然语言的处理、计算机视觉、神经网络、知识图谱、自适应规则引擎等关键技术的突破和迭代，将会出现一批千亿、万亿级的科技企业，成为未来替代现有企业的经济领域支撑力量。以这些做底层技术的科技企业为基础，还会出现一类应用底层技术的企业。在具体的行业领域和场景中，比如医疗诊断、可穿戴设备、客户服务、环境检测、能源管理、教育、零售、法律与咨询服务等，将会被AI所影响。在这些领域中，传统企业和AI结合，未来很可能形成超越现有竞争对手的局面。
二、数据
数据将会成为要素和资产。以前数据可以有价值，但没有把数据当资产，现在大家对此都有清晰的认知，未来数据会变成资产。数据运营将会成为很多企业如央企、民营企业甚至地方政府资本积累的重要手段，可能达到甚至超过土地要素的产业规模。
土地经营和土地财政成就了过去20年地方政府的资本积累，由此形成投资拉动型经济增长模式。过去20-30年，中国经济主要是靠投资拉动型经济增长，不断地释放流动性，银行释放杠杆，通过投资带动就业、就业促进消费、消费拉动投资形成一个闭环逻辑。但因宏观形势变化使得历史的成功逻辑无法再持续复制，所以中央提出高质量发展和新质生产力。未来很可能会出现数据资产和数据经营成为地方政府重要的资本积累方式，以及形成由此支撑的运营拉动型经济增长模式。具体的表现场景可能是：数据和AI支撑的城市运营体系；围绕居民衣食住行、教育健康社交等领域形成的比现在更高效的城市运营系统；基于数据和人工智能的智慧旅行系统——我们需要的不是旅行社、酒店、旅游景点，而是最好的旅游体验。人工智能和数据的结合，围绕供需匹配形成最佳的结果。传统产业领域将会通过数据和人工智能创造出新商业模式和产业形态，取代和颠覆现有的模式形态。这无论对地方政府，还是对企业，尤其是大企业，都会产生巨大的影响。
2023年底，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，比如原来记录一个企业有多少资产，包括土地资产、房屋资产、有价证券资产等相关资产，未来数据将会以一种新的资产形态进入到企业的会计准则报表中。国家数据局印发了《数据要素X三年行动计划》。这一系列政策都在把数据从原来的资源和价值变成资产，可交易、可估值、可发债、可融资。有些讨论会中讲到，现在的会计准则只是原则，尤其是我国的会计准则，跟欧盟、美国的会计准则是互通的，不能简单地把自身认为的有价值的数据记入资产，这样会对国际结算和国际合作造成影响。现在业界普遍认同两种方式：一是通过数据交易的方式形成对数据资产确权，因为有交易价格；二是通过数据本身注入，比如某上市公司，伴随市值的增长，来确认资产规模和资产效应。
那么，未来很有可能出现的情况是，过去地方政府是怎么经营土地的，未来就怎么经营数据。而且规模很有可能超过土地经营的资产规模，因为土地只能经营一次，土地出售以后要么盖成酒店，要么盖成住宅，但数据可以进行多次交易和多次应用，是可复制的。
所以，我们既可以把数据放在旅游行业，也可以放在运营行业。很可能现在已经有这样的考虑，因为这是中央政府和地方政府必须回答的一个问题。未来政府资本积累靠什么？在没有找到更好办法时，数据资产的运营将会成为一条非常有效的路径。当然这件事情现在还没有发生，我们只是预判将会有这样的结果，大家可以静观其变。
三、基础设施
基础设施不仅包括原来传统的能源基础设施、交通基础设施、通信基础设施、互联网基础设施，还包括未来的人工智能，形成两个方面的建设机会。
首先，算力网络建设以及所有感知层、传输层、运算层、应用层领域都将产生新基建机会。原来以房地产开发、基础设施建设为主的老基建，将会被新基建所替代。未来在新基建领域会涌现出很多上下游相关企业，并且在此过程中形成大企业。
其次，人工智能的终极是新能源。伴随着人工智能的普及和应用领域的增长，对能源消耗的需求将呈现指数级增长趋势，进而推动新能源风光电储产业的增长。人工智能为新能源提供了应用领域，新能源为人工智能提供了能源支撑和低成本，相互促进加速两个十万亿级赛道的发展。
四、应用场景
市场推动技术进步，技术进步催生新的市场，人工智能在应用场景方面有很多机会。我们要关注的不是AI，而是AI+，比如AI+消费品、AI+信息搜索和分析、AI+医疗等，两者结合才能形成一个更大的产业。我们是从客户需求的角度来定义场景，而不是以技术的角度来定义场景，只有这样才能找到买单方，否则会陷入到叫好不叫座的尴尬和窘境中。
只有在技术发展曲线和市场需求增长曲线形成交差点时，才能真正催生出巨大的产业机遇。目前，有些产业已经到了爆发点，有些产业还没有到，这对于企业而言，时机的把握很重要，早布局一步可能是先烈，晚布局一步可能就没有机会了。把握关键点就要回到问题的本质：客户到底有没有需求？客户是否愿意为这件事情买单？很多地方政府为了推动人工智能产业的发展和集聚，选择开放场景，但仅靠开放场景是不够的，需要中央政府和地方政府通过购买、投资和共建等方式，形成推动力量，促进AI场景的发生。
五、未来产品均须以AI方式重做一遍
人工智能将给传统产业带来哪些机遇和挑战？哪些企业能深入参与到AI的发展进程中？哪些企业不能参与其中？
人工智能是传统产业升级、产业变革、产业结构调整的方向和保障。近年流行一句话：所有产品都需要用互联网的方式重新做一遍。套用这句话：未来所有产品需要用AI的方式重新做一遍。人工智能产业是一个驱动全球经济增长的产业，与新能源共同构成了未来10-20年甚至更长时间全球经济的增长引擎，这是全球投资界和产业界形成的共识。
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