2024 年已结束,传统汽车可能注定失败,但内燃机尚未被击败

文摘   2025-01-15 00:02   湖南  

几个月前,我写了一篇关于全球内燃机汽车(ICEV)车队达到峰值的文章,并认为我们已经非常接近这一峰值 —— 甚至现在可能已经超过了。尽管标题如此,但我仍然坚持这一立场,因为这里的重点不同:不是关于内燃机汽车(ICEV),而是关于内燃机(ICE)。
随着电动汽车销量的增长,规模经济会更好,价格 —— 希望如此 —— 能维持甚至加速我们在过去几年看到的下降趋势。然而,对于内燃机来说,情况正好相反:随着销量下降,规模经济丧失,价格在某个时候必然会上涨。
这两篇文章的主要区别集中在插电式混合动力汽车(PHEV)上。PHEV 被视为电动汽车(因为如果使用得当,它们主要依靠电力运行,大大减少了石油消耗),所以它们不属于 “ICEV” 范畴,导致 ICEV 销量大幅下降…… 但它们的引擎盖下仍然有一台内燃机。
内燃机尚未被击败……
让我们看看数据。
2024 年的汽车确切销量很难获得,但与 2023 年相比似乎会有小幅增长(根据标准普尔的数据,轻型汽车增长 2.8%)。
2024 年电动汽车销量将超过 1700 万辆,比 2023 年增加近 400 万辆。当然,这意味着尽管整体市场在增长,但 2024 年内燃机汽车的销量将下降约 100 万辆。如果我们将这些数据绘制成图表,从长远来看,我们可以将 2021 年至 2024 年视为疫情后内燃机汽车销量在 2018 年至 2020 年下降后的稳定期。随着电动汽车在 2025 年更多地侵蚀内燃机汽车的销量,极有可能会开启一个新的下降期。
然而,内燃机仍然具有韧性。毕竟,每一辆 PHEV 都有一台内燃机,这意味着 2024 年装有内燃机的汽车销量增长了约 200 万辆。
至关重要的是,2024 年电动汽车的增长主要是由 PHEV 推动的,随着中国进一步完善经济实惠、续航里程长的增程式电动汽车(EREV,这是 PHEV 中内燃机与车轮无直接连接的流行名称)的制造,我预计它们的份额将继续增长。这意味着在接下来的几年里,销售的内燃机可能会更多,而不是更少。
这意味着,如果我们指望销量下降来影响内燃机的规模经济并导致价格上涨,那么在中期我们可能会失望。
…… 但传统汽车可能注定失败
也许现在制造的内燃机比前几年更多(尽管仍低于 2017 年的历史最高水平)。但是,越来越多的制造内燃机的企业不再是那些老牌公司,而是来自中国的新企业。
就汽车总销量而言,初步数据显示,全球前 6 大原始设备制造商(丰田、大众集团、现代 / 起亚、雷诺 / 日产、 Stellantis、通用汽车)在 2024 年累计销量损失约 100 万辆(尽管这一年该行业整体有所增长)。在这组数据中,只有雷诺实现了增长,而 Stellantis 的销量比 2023 年减少了近 50 万辆。
北美通过关税仍然受到保护(尽管 Rivian 和特斯拉可能会在那里抢占市场份额),欧洲虽然受到竞争,但仍然是传统汽车的堡垒。但中国现在几乎完全被本土企业占据,而占全球销量近 20% 的发展中国家和大洋洲正面临严重威胁。
在竞争中,我们可以看到一种趋势正在出现:较小的国家倾向于青睐纯电动汽车(BEV),而较大的国家则更喜欢 PHEV,在这两种情况下,中国人都能够提供极具吸引力的产品,而传统汽车除了昂贵的混合动力汽车(HEV)或老式的内燃机汽车外,没有可行的应对措施。更糟糕的是,中国的原始设备制造商还推出了超低价的内燃机汽车选项,尽管它们不如传统汽车可靠,但由于成本低,仍然很受欢迎。
传统汽车面临着来自各方面的威胁,我敢打赌,2024 年销量减少 100 万辆,到 2025 年可能会变成 200 万辆,到 2026 年可能会达到 400 万到 500 万辆。

最后的思考

内燃机行业的整体规模经济可能不会萎缩,但对于那些最致力于内燃机汽车生存的公司来说,肯定会萎缩。中国的汽车制造商知道,他们把赌注押在自己主导的电动汽车技术上更好,而不是日本、欧洲和美国公司已经掌握了一个多世纪的内燃机技术上。因此,我并不担心中国的原始设备制造商增加内燃机的制造。

现在,尽管对传统汽车制造商来说前景黯淡,但很明显,它们不会消失…… 至少不会全部消失。当日本威胁到欧洲和美国汽车制造商的霸主地位时我还未出生,但从我所读到的内容来看,当时的冲击与我们现在所看到的并没有太大的不同。
大多数中国品牌从第三方购买电池,大众或雷诺通过与宁德时代结盟并从欧洲境内的工厂采购,完全有可能成为有竞争力的电动汽车制造商。由于美国和中国之间的矛盾,通用汽车和福特可能没有这个机会,但他们仍然可以像过去一样与 LG、松下或 SK On 合作……
但我确实预计痛苦将是巨大的,至少有几家大公司将无法生存,要么消失,要么最终被中国的原始设备制造商收购。随着这些公司的影响力和资源的减少,维持内燃机生态系统的政治压力也将减弱。

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