建安二十年，公元215年正月，刘备夺取益州的消息传到邺城，曹操知道刘备下一步肯定要攻取益州门户汉中，于是准备先下手为强，征讨汉中张鲁。
此时伏皇后被废黜死，汉献帝后位虚悬，于是天子立曹操中女为皇后，省云中、定襄、五原、朔方郡合置一郡为新兴郡，赐与国丈曹操。
曹操稳住朝局后，当年三月，曹操亲率大军十万西征张鲁，五月，攻克河池，斩氐王窦茂，七月进抵阳平关（陕西勉县西北），五斗米道天师张鲁，畏惧曹操胜于畏惧刘备、马超，闻听曹操亲征汉中，第一反应是投降，被弟弟张卫劝止。
张卫率数万大军坚守阳平关，曹操大军一举荡平阳平关，张鲁闻迅逃往巴中朴胡，临行前封了府库粮草、珍宝，曹操占领了汉中，派人劝降，张鲁出降。
张鲁降曹前，益州刘备曾派黄权为护军迎接张鲁入蜀，这时曹操劝降的使者也快到了，张鲁情急大喊：“我宁愿为曹公的附属，也不为刘备座上客！”，充分表现出系天师张鲁的政治智慧。
曹操感念张鲁逃跑前未烧毁府库（那是五斗米、五斗米辛辛苦苦攒的，张鲁哪舍得烧毁），封张鲁为阆中侯，食邑一万户，官拜镇南将军，品秩仅在三公之下，从此道教称系师张鲁为“张镇南”，张鲁五个嫡子皆封列侯，曹操又代子曹宇娶了张鲁的女儿为正妻，两家儿女成了亲家。
这时候刘备袭刘潭，平定了益州全境，占据巴中，曹操派张合迎击刘备，自率大军由南郑返还邺城，军中除了带张鲁一家老小，还迁汉中百姓数万户，充实三辅人口（长安、洛阳、邺城），留下大将夏侯渊镇守汉中。
曹操主力大军退出汉中后，刘备向汉中发动进攻，建安二十三年，公元218年，刘备亲率大军进至阳平关攻击夏侯渊部，七月曹操率大军坐镇长安，这时乌桓、鲜卑作乱，曹操分兵派儿子曹彰北征，大破之。
第二年，正月，刘备自阳平关南渡沔水（汉水），在定军山与夏侯渊大战，夏侯渊被黄忠斩杀，曹军大败，刘备占据了汉中，曹操亲率大军再伐汉中，刘备闭关不出，双方对峙数月，曹操无奈，放弃汉中，退兵回邺城。
五斗米道天师、镇南将军张鲁全家老小，随曹操迁到邺城后，闭门谢客，老老实实的夹起尾巴做人，不时常有旧部信徒头领拜访，张鲁一概不见。
由汉中迁入三辅的数万户五斗米道徒，远途迁徙，大半家产全无。
于是迫于生计，不免抢劫路人，劫个店铺什么的成为谋生手段，更有五斗米道徒勾结当地豪强，欺行霸市，有了啥社会化的趋势，于是各五斗米道教首，登门拜访，希望天师张鲁出面整顿道徒，张鲁不傻，知道自己一伸手，全家性命不保。
也有官员拜访，想镇南将军帮助官府整顿治安，张鲁一概不理，张鲁是阆中侯、镇南将军，位高，官员对他也无法。
曹操待这个亲家厚道，可是曹操的世子曹丕出了名的不厚道，曹丕的好友王粲去世后，曹丕与众友去坟前拜祭，鼓动大家伙儿，在王粲坟前学了一回王粲生前喜欢听的驴叫，嘻笑而归。
曹丕自幼博文强记，少年时，对于江湖术士的种种“方术”了然于胸，开宴会时，常常召术士表演各类神奇方术，以揭穿骗术为乐，张鲁到了邺城后，曹丕常常请他赴宴，揭穿术士方术后，拍着张鲁的肩膀，对这个江湖术士的总瓢把子天师张鲁大加调笑，肆意羞辱。
弄得张鲁羞愧难当，既愧且惧，投降曹操后仅一年，建安二十一年，公元216年，道教第三代天师张鲁忧惧而死，谥号“原侯”，葬于邺城郊外，系师张鲁是有历史明确记载的没有“尸解、飞升”的第一个天师。
系天师张鲁去世后，“天师”位置虚悬，张鲁的五个嫡子无人敢接任天师名号，神仙的名号虽好，毕竟还是小命儿重要，眼看天师家族就要就此失传。
（未完待续）
