卢循的两路五斗米道叛军推进迅速，卢循攻破桂阳、湘东，进逼长沙；徐道覆克南康、庐陵，兵锋直指豫章。东晋朝廷大震，八百里急诏还在南燕远征的刘裕回军。
刘裕留下刘穆之善后，从广固匆匆回军。
江州刺史何无忌闻听五斗米道叛军逼近豫章，尽起江州水陆兵马自浔阳沿赣江南下，迎击徐道覆叛军，双方在豫章遭遇，何无忌船小，当时江上西风暴急，何无忌的小船被暴风吹向东岸敌军船队。
徐道覆的五斗米道军的楼船队乘风势向晋军发动攻击，晋军大溃，主帅何无忌持节战死，晋军外围州郡防线完全崩溃，都城建康乱作一团。
刘裕这时候已经赶到下邳，用船只载锱重缓行，自己率精锐部队从陆路南归，走到山阳（淮安）时，闻听何无忌战死，叛军逼近京师，震惊不已，唯恐京都失守，撇下大军，只带几十随从，昼夜兼程，向京口狂奔，不日，过江抵达京口，得到消息的东晋朝廷上下这才安心。
各地勤王援军陆续进入建康，青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜到齐，豫州刺史刘毅准备出征，刘裕闻迅在京口写信劝阻，刘毅不听，率舟师两万从豫州西进卢循叛军。
卢循大军在长沙打败刘道规后，准备进攻江陵，接到了姐夫徐道覆的书信，说刘毅水军已经西上，要求增援，卢循放弃攻取江陵，兵发巴陵，与徐道覆合兵一处，连旗而下。
五斗米道大军十余万，八艘四层十二丈高巨舰，其余两千战船连江，舟车百里不绝，与刘毅的水军在桑落州遭遇，决战，刘毅大败，只带数百人狼狈逃走。
卢循五斗米道叛军接连打败北府名将何无忌、刘道规、刘毅，军势大盛，正要东进攻取东晋都城建康，却得知刘裕回京的消息，卢循与众将相顾失色，准备退回浔阳，犹豫几天后，卢循才率大军向建康进发。
就在卢循犹豫不决这短短几天的时间里，刘裕在建康重金招募新兵，加强部署修筑防御工事，沿江置栅栏、筑垒，把晋军主力集中在石头城防御。
五斗米道叛军到达淮口时，刘裕的防御布署并未完备，徐道覆劝卢循焚舟登岸，与刘裕决战，卢循不听，反而回师到蔡州观望局势，梦想晋军看到叛军的声势浩大，主动退兵。
刘裕趁机修筑查浦、药园、廷尉三处营垒，派重兵把守，派刘敬宣在北郊、孟怀玉在丹阳郡西、王仲德在越城、刘默在建阳门外建立起四道防线。
卢循这才下令攻击，刘裕坚守不出，攻守持续了两个多月，双方互有胜负。
这时，刘裕灭燕时投降的一千鲜卑重甲具装骑兵抵达建康，刘裕派骁将朱龄石、索邈率领，组成铁甲战阵，这一千重甲骑兵，人人冷锻铁甲罩住包裹全身，头戴铁盔，只留双眼，身披五色彩练，手持长槊，战马身裹皮质马甲，刀枪、箭矢不入，人高马大，犹如钢铁怪物一般。
两个月未开的城门突然打开，一千重装骑兵组成的铁甲战阵冲出城门时，五斗米道军正在攻城，被铁甲战阵横冲直撞，摧枯拉朽般冲得七零八落，五斗米道攻城军大败。
被阻于坚城之下，历来是军家大忌，卢循新败，兵疲粮乏，只得放弃攻打建康，退回浔阳，西取荆州。
刘裕一边派王仲德、蒯恩、孟怀玉等将尾随追击，自己率大军跟进，另一边釜底抽薪，建巨舰，派孙处和沈田子率领三千水军从海上偷袭卢循的老巢番禺。
徐道覆率三万五斗米道军进攻江陵，被刘道规及其部将檀道济、到彦之的荆州军夹击，损兵一万，退还湓口与卢循再次合兵一处，转向东进，被刘裕大军追上，双方在江上激战，刘裕顺风放火，五斗米道军大败，卢循败走浔阳后逃到豫章，修筑防线，被刘裕突破防线，卢循乘小船单舸而逃，与徐道覆分率数千残兵向始兴、番禺撤退。
晋军穷追不舍，攻克始兴，杀了徐道覆，孙处、沈田子的水师从海上趁大雾攻下番禺（广州），卢循收集残部，反攻番禺，孙处固守，刘藩、沈田子率晋军救援，内外夹击，卢循大败，损兵万余。
卢循向西败逃，被沈田子、孙处在苍梧、郁林、宁浦追上，大破之，卢循率残部三千余人，袭取了合浦，与九真（今越南清化）土人李逊、李脱五千土军合攻交州（今越南北宁仙游东），被东晋交州刺史杜慧度彻底击溃。
卢循走投无路，毒死了妻子，杀光姬妾数百后，投水自尽。
东晋五斗米道叛乱终结。
刘裕北灭南燕，斩南燕皇帝慕容超于建康闹市，人马未歇，马不停蹄，剿灭了东晋五斗米道十万大军叛乱，声威大震，被东晋朝廷进封为太尉，如此武功，天下震动，北方诸国皇帝国主个个心惊，不知道战神刘裕下一个攻击的目标会不会是自己。
被北方强国：后秦、北魏压制的胡人国家，纷纷上表东晋朝廷称臣，表示臣服东晋。
刘裕武功盛名，天下君主闻之，无不恐惧。
而刘裕的称帝之路，还很长很长，路上的阻碍不止北方诸国，还有东晋朝廷、士族门阀，战神刘裕的长刀，首先挥向了自己的故友。
题外话：东晋时，越南北部是属晋直接管辖的。
题内话：卢循起兵经过庐山时，曾经亲自拜会东林寺，净土宗创教祖师慧远，被拒，只看到慧远的背影，唏嘘而归。。
（未完待续）
