东晋北伐大军兵过大岘山，不见燕军一兵一卒，南燕境内遍地成熟未收割的庄稼，刘裕喜形于色，笑道：“兵已过险，士有必死之志；余粮栖亩，人无匮乏之忧，敌虏全落在我的手掌心里啦！”
南燕新继国主皇帝慕容超过于自信，南燕号称：“步兵三十七万，战车一万七千乘，铁骑五万三千。”以如此强大的军力在平原与翻山越岭、远道跋涉的晋军决战，用不着扰民去坚壁清野，慕容超想等燕军战胜晋军再收庄稼完全来得急。
东晋北伐大军兵近临朐，南燕公孙五楼等将领率五万步骑兵防守临朐，慕容超自率四万步骑兵自广固增援，慕容超派公孙五楼抢占军事要地水源地，距临朐城南四十里的巨篾水，迎头正遇到晋军先锋猛将孟龙符的前锋。
鲜卑骑兵与晋军在巨篾水展开激战，孟龙符一马当先率部众突入燕军骑兵阵中，左突右杀，晋军勇猛，大败公孙五楼，燕军退走，孟龙符马快，穷追不舍，后面骑兵没有跟上，独骑被数千鲜卑骑兵包围，孟龙符奋槊狂战，寡不敌众，死于乱军之中。
晋前军大将孟龙符战死，但晋军占领了巨篾水的水源，刘裕大军以战车四千乘分左右两翼，兵车相间，列成方阵，缓缓推进到临朐城南，慕容超倾巢而出，派重甲骑兵前后夹击冲击晋军军阵。
两军在临朐城南力战，从天明杀到日落，胜负未决，参军胡藩向刘裕献计“燕兵倾巢而出，临朐城内必然空虚……”，刘裕急令胡藩、檀韶、向弥三将率军绕过战场攻打临朐，向弥首先登城，当天夜间临朐城破。
临朐城破，刘裕又散布谣言，说东晋北伐大军的水师从海上扑向广固，慕容超闻迅大惊，舍了正在苦战的部下，单骑逃往都城广固。
失了主帅的燕军大败，刘裕纵兵追击，沿路斩南燕大将十余，晋军乘胜追击北上，第二天兵至广固城外，当天攻破南燕都城广固外城，慕容超退守内城，内城坚固，墙高且厚，刘裕力攻不下，攻城晋军伤亡惨重。
刘裕下令停止攻击，在广固内城外筑长围，墙高三丈，挖掘三道地沟，做出长久围困态势。
燕军轻敌，没有坚壁清野烧毁积蓄的府库、粮食和庄稼，这为北伐的晋军提供了充足的粮草补给，刘裕下令停止江淮漕运，晋军就地取粮。
南燕国主慕容超困守孤城，先后派出两拨人向宗主国后秦求援。
后秦皇帝姚兴得到消息，派出使者直闯晋军大营，威胁刘裕：“慕容燕国与我大秦相邻友善，今来告急，不会坐视不救，我大秦铁骑十万已至洛阳，晋军如不退兵，将长驱而进！”
刘裕哈哈大笑，拍着秦国使者的肩膀说：“你回去告诉姚兴，我本想克燕之后，息兵三年，再取关、洛，如今他想来送死，让他快点儿来！”言外之意是让后秦皇帝姚兴先把脖子洗干净。
刘裕的发小儿，谋主刘穆之闻知秦使到达，急忙赶到中军大帐，秦使已走，刘穆之埋怨刘裕轻率，刘裕说“姚兴如果真要派兵夹击晋军，不会先派使者威胁通知，姚兴虚张声势而已。”。
果然，姚兴忙于凉州战事，无暇东顾，出于与燕是盟友，派出一万人马驰援，还未出秦境，凉州吃紧，又撤回了关中。
慕容超久候援军不到，于是准备割让大岘山以南土地人口、贡良马千匹，向东晋俯首称臣，刘裕不许，加紧攻城。
晋军抓获南燕巧匠张纲，制造出飞楼、冲车诸般攻城器具，居高临下，广固内城守城器具完全失效，晋军围困半年，内城百姓纷纷出城投降，属下纷纷劝慕容朝开城投降，燕主慕容超有气节，宁死不降。
晋军总攻，四面大军一齐攻城，城内百姓打开城门迎晋军入城，广固内城城破，皇帝慕容超被俘，看到故友刘敬宣时，慕容超把老母段氏托付给他照顾，随后一言不发。。
刘裕下令将南燕皇帝慕容超押回晋都城建康斩首，向江东百姓展示自己的赫赫武功，刘裕愤恨广固久攻不下，夷平广固城，打算将城中百姓全部活埋，部下苦劝，于是刘裕斩南燕王公以下三千泄愤，赏伐燕有功军人一万余户为奴。
刘裕主导指挥的第一次北伐大获全胜，南燕灭国，东晋北伐，从未有如此武功。
燕帝慕容超在建康从容受戮，被斩首于东晋都城建康的繁华闹市，曾经雄霸漠北，入主中原的霸主慕容鲜卑的辉煌从此成为过眼云烟。
这时割据岭南的五斗米道大天师卢循，休养生息已经五年了，这五年里，卢循偷偷的买入巨量巨木瞒着东晋朝廷秘密储存，刘裕北伐大军围困广固城，破城前不久，卢循听从姐夫徐道覆等人的劝说，打造巨型楼船，只十天，战舰云集，卢循集大军十万，准备进军攻取东晋都城建康灭晋。
公元410年2月，刘裕攻克广固的同时，卢循五斗米道大军分兵两路，由始兴（韶关西南）出发，东路由徐道覆率领，取道赣江，向浔阳进军，进取江州；西路由卢循率领，由湘江北上，进攻巴陵（岳阳），进取荆州，意图占据荆、江二州成为依托后，伺机东下攻取东晋都城建康。
卢循两路大军所向披靡，东晋朝廷大震，八百里急诏远征南燕的刘裕……
（未完待续）
